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借異質(zhì)結技術“東風”，設備公司邁為股份(300751.SZ)這兩年不論在光伏產(chǎn)業(yè)，還是資本市場都玩的風生水起。

截至目前，2022年邁為股份已拿到7.2GW異質(zhì)結招標，其中信實4.8GW，愛康1.2GW，還有一個新玩家給了1.2GW。

據(jù)了解，去年邁為獲得了5.8GW異質(zhì)結訂單，其中，金剛玻璃1.2GW、華晟1.8GW、愛康600MW已交付；明陽1GW廠房的土建沒有完成，尚未交付；隆基的實驗室裝修未完成，目前已將PECVD設備生產(chǎn)完成，但這200MW尚未交付，故還有2.2GW未交付。

這5.8GW中，除隆基購買PECVD設備，其余均為整線，而今年的7.2GW均為整線訂單。

兩年下來，邁為股份收獲的異質(zhì)結設備訂單共計13GW。

據(jù)稱，邁為訂單收入采用“3331模式”，收到30%預付款后開始生產(chǎn)，收到30%發(fā)貨款后開始發(fā)貨，到企業(yè)處安裝調(diào)試，產(chǎn)能拉滿啟動驗收后拿到驗收單。所以前面60%的款項收到后是記為預付款，取得驗收單后才確認收入。

一般從交付到確認收入周期為8-10月，新客戶需要教會如何使用、實驗室人員希望能多在前期做實驗，這樣的情況下周期會更長。

40GW投資額40億元，大廠等風來

邁為股份在機構調(diào)研時表示，今年行業(yè)異質(zhì)結擴產(chǎn)預計在20-30GW，2023年將在40-50GW，且這些里面沒有包含傳統(tǒng)大廠。今年下半年異質(zhì)結與PERC的組件成本會打平，而電池片成本會趨平。我們認為大廠會在明年進入，成本也會下降，且異質(zhì)結產(chǎn)業(yè)鏈會更成熟。

組件大廠需要有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，今年異質(zhì)結產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都已準備充分，產(chǎn)業(yè)鏈基本成熟。

但大廠從產(chǎn)能規(guī)模的角度考慮，1-2GW在總量中占比很小，無太大意義，會直接選擇投10GW這樣的規(guī)模?，F(xiàn)在1GW 4億元，10GW總投資就是40億元，所以大廠對于確定性的要求較高，不能接受在設備進場后等產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。所以大廠會等低溫漿料廠等的規(guī)劃落地后，產(chǎn)業(yè)鏈完全成熟后才會進場。

大玩家進場，先買設備者何去何從？

從價格看，設備確實降價了，華晟一期的單GW是4.5GW，現(xiàn)在新的1.8GW的單GW價格降到了4億元。老玩家的心態(tài)就是，等待設備更成熟、價格更低、產(chǎn)業(yè)鏈更完善后再進場，但對于新玩家來說，一旦通威隆基都轉(zhuǎn)向新技術，下游客戶為什么還會買新玩家的產(chǎn)品？

新玩家如果進入PERC領域，沒有品牌沒有渠道，可能投資成本都收不回來，所以只能靠新技術的時間差來建立渠道、獲取客戶。

對于明年設備價格，邁為表示，但也沒有沒有太大的降價空間了，目前客戶得到的東西更多了，去年的單GW 4億元和今年的4億元包含內(nèi)容不同了，現(xiàn)在新的客戶訂購，我們會提供雙面微晶、退火除雜等。

邁為過去承擔了原料漲價：邁為近兩年通過技術手段自行消化了大宗商家的漲價，沒有延伸至客戶端，客戶也能夠理解，沒有利潤設備廠商也不會愿意來服務。

去年四季度，大家都在說邁為丟了隆基的單，但不是捷佳偉創(chuàng)得到了，得到訂單的公司給出的價格比邁為低30%，但當時我們毛利率只有38%，凈利率只有18-20%，自然不會去搶這樣對公司沒有利潤貢獻的訂單。

給出這樣價格的公司可能是想沖擊銷量上市，但邁為不能降價，最后隆基也買了邁為30%的設備，保障生產(chǎn)的穩(wěn)定。今年隆基和晶科還是選擇了邁為的設備，因為貴有貴的道理。

原標題：乘異質(zhì)結東風，他拿下13GW訂單！等大玩家進場