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8月9日，A股低開后震蕩攀升，午后呈現(xiàn)橫盤態(tài)勢(shì)；滬指、深成指四連陽(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指三連陽(yáng)。資金午后回流芯片，光伏概念核心爆發(fā)，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上漲。上證指數(shù)收漲0.32%報(bào)3247.43點(diǎn)，深證成指漲0.24%報(bào)12331.09點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.71%報(bào)2694.8點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.85%，萬(wàn)得全A漲0.32%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.66%。市場(chǎng)合計(jì)成交額超9500億元，北向資金實(shí)際凈賣出22億元。


8月9日表現(xiàn)的煤炭和光伏板塊也是今年以來(lái)表現(xiàn)較好的板塊，共同點(diǎn)是盈利保持高增速，而且預(yù)期盈利依然可以保持在較高水平。


天風(fēng)證券指出，在過(guò)去30年，最有效的仍然是業(yè)績(jī)指標(biāo)，比如凈利潤(rùn)增速、營(yíng)收增速、ROE變化率等。也就是說(shuō)從單因子角度，不管市場(chǎng)是牛市、熊市、還是震蕩市，不管風(fēng)格是藍(lán)籌還是成長(zhǎng)，相對(duì)景氣度的高低決定相對(duì)收益的高低。全市場(chǎng)年度的漲幅高低與當(dāng)年凈利潤(rùn)增速的高低呈現(xiàn)線性正相關(guān)的關(guān)系。


煤炭方面，全社會(huì)整體低庫(kù)存水平反映當(dāng)前煤炭供需依然偏緊，如果出現(xiàn)供需缺口，煤價(jià)會(huì)出現(xiàn)上漲。

供給方面，目前產(chǎn)量已趨于平穩(wěn)，邊際增量有限。國(guó)外主要煤炭出口國(guó)出口量同比下降，進(jìn)口國(guó)有較強(qiáng)的進(jìn)口需求。今年前6個(gè)月，中國(guó)煤炭進(jìn)口量同比下降18%至1.15億噸，國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤炭將更加困難。東北證券指出，煤炭行業(yè)呈現(xiàn)供需平衡的態(tài)勢(shì)，煤價(jià)將在高位平穩(wěn)波動(dòng)。投資者可以持續(xù)關(guān)注煤炭ETF（515220）。

光伏方面，受到TOPCon概念帶動(dòng)，8月9日領(lǐng)漲。作為成長(zhǎng)行業(yè)，行業(yè)性的技術(shù)突破，降本增效對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)一個(gè)利好消息。TOPCon是下一代光伏電池的重要技術(shù)路線之一。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年P(guān)ERC電池片市場(chǎng)占比約91%，TOPCon合計(jì)占比不足3%。受益于較好的技術(shù)延續(xù)性及較低的升級(jí)費(fèi)用，TOPCon技術(shù)有望領(lǐng)先，22年有望成為其放量元年。中航證券預(yù)測(cè)，2022-2025年全球電池設(shè)備市場(chǎng)合計(jì)約1500億元，其中TOPCon占比為23%。

行業(yè)供需格局持續(xù)向好，微觀來(lái)看，硅料價(jià)格突破30萬(wàn)/噸，硅片和電池均明顯調(diào)漲新高，終端電站觀望開始明顯，靜待硅料產(chǎn)能釋放。

中國(guó)市場(chǎng)項(xiàng)目多需求旺盛，相關(guān)政策托底2022-2025年光伏風(fēng)電年裝機(jī)量，預(yù)計(jì)達(dá)100GW。預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)250GW，50%增長(zhǎng)，23年保持40%以上增長(zhǎng)，有望進(jìn)一步超預(yù)期，投資者可以持續(xù)關(guān)注光伏50ETF（159864）。

原標(biāo)題：光伏又迎技術(shù)突破風(fēng)口