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因地緣政治風(fēng)險導(dǎo)致能源價格上漲，海外高電價持續(xù)，光伏技術(shù)進(jìn)步加速經(jīng)濟(jì)性和轉(zhuǎn)化效率提升帶動光伏裝機(jī)繼續(xù)超預(yù)期。光伏行業(yè)高景氣帶動光伏膠膜核心材料EVA和POE需求。

光伏成為最有競爭力可再生能源，全球裝機(jī)有望持續(xù)高增長：在能源安全問題凸顯以及技術(shù)進(jìn)步推動下，光伏已經(jīng)成為最有競爭力的可再生能源，未來五年光伏裝機(jī)有望持續(xù)高增長。根據(jù)全球可再生能源署（IRENA）預(yù)測，2030年全球光伏發(fā)電占比有望從2021年的5％提升至2030年的13％，BNEF預(yù)測2040年34％的發(fā)電來自光伏。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2025/2030年全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到330GW/366GW，2025/2030年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到的105GW/128GW。

光伏需求旺盛拉動光伏膠膜需求，EVA有望迎接2~3年高景氣：光伏封裝膠膜是光伏組件的核心材料在光伏組件中成本占比約在3％~4％。光伏級EVA作為光伏膠膜主要上游材料進(jìn)口依賴度高。根據(jù)我們測算2021年國內(nèi)光伏級EVA需求量68.8萬噸，而國內(nèi)光伏級EVA有效產(chǎn)能僅為28萬噸，供給缺口為40.8萬噸。光伏產(chǎn)業(yè)鏈90％以上產(chǎn)能由我國供應(yīng)，受益于全球光伏需求持續(xù)高增長，我們預(yù)計2022/2023年光伏膠膜用光伏級EVA103.1/132.6萬噸。而受產(chǎn)能投放進(jìn)度，產(chǎn)能爬坡，技術(shù)驗證等綜合因素制約，理想情況下2022/2023年國內(nèi)可以實現(xiàn)光伏級EVA產(chǎn)能60.3/81.5萬噸。從全球范圍看，光伏級EVA供應(yīng)上限為109.1/130.3萬噸，光伏級EVA供給依舊維持供需緊平衡，光伏級EVA價格有望維持高位。

光伏膠膜打開POE下游應(yīng)用，國產(chǎn)化進(jìn)程突破中：POE為高性能聚烯烴熱塑性彈性體，是EVA外光伏膠膜的另一關(guān)鍵上游材料，POE抗PID（電位誘導(dǎo)衰減）性能，電阻率，水汽阻隔率等性能優(yōu)于EVA。受益于光伏雙面雙玻組件滲透率提升，N型電池大功率化發(fā)展，POE膠膜應(yīng)用占比逐步提升。目前全球POE產(chǎn)能約為100萬噸，技術(shù)高度集中于陶氏化學(xué)、埃克森美孚、三井化學(xué)以及LG等海外企業(yè)。隨著萬華化學(xué)，北京化工研究院等在POE關(guān)鍵技術(shù)突破，POE國產(chǎn)化歷程有望提速。 

原標(biāo)題：光伏行業(yè)高景氣，EVA/POE迎接新機(jī)遇