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“目前，我國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張意愿非常強(qiáng)烈，幾乎每周都可以看到行業(yè)發(fā)布有關(guān)擴(kuò)產(chǎn)的信息，覆蓋工業(yè)硅、硅料、硅棒、硅片、電池片、組件等產(chǎn)業(yè)鏈上下游主要環(huán)節(jié)。其中，位于江蘇的光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)68個(gè)，安徽達(dá)36個(gè)，內(nèi)蒙古達(dá)49個(gè)。”日前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華談及我國(guó)光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展形勢(shì)時(shí)表示。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2021年初至今年6月，我國(guó)光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)300個(gè)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，碳中和目標(biāo)下，海外對(duì)光伏發(fā)電的需求高漲，導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)劇烈，加之新興光伏技術(shù)發(fā)展引發(fā)產(chǎn)能替代需求，多重因素推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期。不過(guò)，項(xiàng)目最終能否順利落地，仍存在較大的不確定性。

海外市場(chǎng)需求高漲

國(guó)內(nèi)廠商乘勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)

正泰新能科技有限公司董事長(zhǎng)陸川指出，今年上半年，海外光伏市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)明顯，在國(guó)際地緣政治格局緊張、全球就碳中和目標(biāo)達(dá)成共識(shí)等因素共同作用下，全球可再生能源轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步加速，光伏發(fā)電裝機(jī)需求快速擴(kuò)張。在此背景下，頭部光伏企業(yè)加碼產(chǎn)能擴(kuò)張，以穩(wěn)固市場(chǎng)主體地位，不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

作為全球光伏產(chǎn)品的重要供應(yīng)國(guó)，面對(duì)火熱的海外市場(chǎng)，我國(guó)光伏產(chǎn)品制造廠商希望通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)滿(mǎn)足國(guó)際市場(chǎng)的需求。以硅料環(huán)節(jié)為例，2021年，世界前10名多晶硅企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)7席。“近年來(lái)，在全球各國(guó)低碳政策的引導(dǎo)和驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，成為全球名副其實(shí)的光伏核心產(chǎn)業(yè)聚集地。去年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出口總額達(dá)到284億美元，同比增長(zhǎng)44%。硅片、電池片、組件出口額分別為2260萬(wàn)千瓦、1030萬(wàn)千瓦和9850萬(wàn)千瓦，均創(chuàng)歷史新高。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)曹仁賢介紹。

今年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品依舊保持了較好的開(kāi)工率，實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升。

“前6個(gè)月，硅片、電池片、組件出口的總額達(dá)259億美元，同比大增113%，再破紀(jì)錄。其中組件出口量達(dá)7860萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)74.3%。”王勃華稱(chēng)，預(yù)計(jì)今年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)2.05億千瓦，“樂(lè)觀估計(jì)的話(huà)，有望達(dá)到2.5億千瓦。”

陸川認(rèn)為，受歐洲對(duì)光伏需求成倍增長(zhǎng)及通貨膨脹影響，光伏產(chǎn)業(yè)原材料價(jià)格上漲，歐洲光伏發(fā)電項(xiàng)目15年長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議電價(jià)也翻倍增長(zhǎng)。“在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張。”

產(chǎn)品進(jìn)入迭代周期

N型技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

陸川表示，現(xiàn)階段，一些外部因素大幅拉升了光伏產(chǎn)品產(chǎn)能投放的需求。除了海外市場(chǎng)需求走高外，技術(shù)迭代也成為促進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張的重要因素。“目前，光伏電池技術(shù)呈現(xiàn)從P型向N型轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，光伏企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始新產(chǎn)能的投放。若形成相對(duì)穩(wěn)定的技術(shù)方向后，則又會(huì)帶來(lái)一輪由電池片技改引發(fā)的擴(kuò)張。”

一道新能源科技（衢州）有限公司董事長(zhǎng)劉勇指出，光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率的提升是技術(shù)創(chuàng)新的主要目標(biāo)，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率每提升1%，成本就會(huì)降低6%-7%。“目前，N型技術(shù)正處于快速發(fā)展階段，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率高于P型，優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)并逐步被市場(chǎng)接受。”

王勃華介紹，N型電池技術(shù)實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率的提升釋放了市場(chǎng)導(dǎo)向信號(hào)。2019年開(kāi)始，N型和P型產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室效率刷新紀(jì)錄的頻率基本持平，此后N型技術(shù)快速發(fā)展，N型產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率破紀(jì)錄次數(shù)也遠(yuǎn)超P型。“目前，P型PERC實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換效率為24.5%，而N型TOPCcon單晶和異質(zhì)結(jié)電池實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到25.7%和26.5%。”

“N型產(chǎn)品推進(jìn)速度加快，中廣核新能源、華電集團(tuán)、中核匯能、國(guó)家電投等多家央企啟動(dòng)了N型組件招標(biāo)，已公布的N型組件需求超過(guò)400萬(wàn)千瓦，較2021年全年增長(zhǎng)4倍。光伏企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布了N型產(chǎn)品，N型電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目占電池片擴(kuò)產(chǎn)總?cè)萘康?/3。”王勃華說(shuō)。

西南證券預(yù)計(jì)，大多166尺寸產(chǎn)線技改將在今年第三季度陸續(xù)完成，預(yù)計(jì)第四季度開(kāi)始，主流大尺寸電池片的供應(yīng)將得到改善。此外，專(zhuān)業(yè)電池片廠家對(duì)于N型的規(guī)劃量產(chǎn)也即將起步，預(yù)計(jì)到今年底，TOPCcon整體產(chǎn)能將有望超過(guò)6000萬(wàn)千瓦，而異質(zhì)結(jié)整體產(chǎn)能將有望達(dá)到1400萬(wàn)千瓦。

垂直一體化布局

保障供應(yīng)鏈安全

王勃華補(bǔ)充說(shuō)，光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張意愿較強(qiáng)還受到產(chǎn)業(yè)垂直一體化發(fā)展趨勢(shì)的影響。“一體化戰(zhàn)略下，光伏企業(yè)會(huì)考慮自身在哪個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能不足或上下游環(huán)節(jié)不配套，進(jìn)而針對(duì)某個(gè)環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈。”

據(jù)記者了解，光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化特點(diǎn)鮮明，此前產(chǎn)業(yè)內(nèi)部多為專(zhuān)注于某一環(huán)節(jié)生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)光伏制造企業(yè)。近年來(lái)，布局全產(chǎn)業(yè)鏈的光伏企業(yè)數(shù)量呈增多之勢(shì)。

陸川指出，目前光伏供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)劇烈。“在當(dāng)下供應(yīng)鏈某一環(huán)節(jié)特別緊張的情況下，垂直一體化可以保證原材料和產(chǎn)品供應(yīng)，優(yōu)勢(shì)明顯。不過(guò)，在面臨行業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)變化時(shí)，垂直一體化戰(zhàn)略在資金回收、技術(shù)迭代、生產(chǎn)效率協(xié)同等方面的劣勢(shì)也會(huì)顯現(xiàn)。每個(gè)企業(yè)對(duì)自己的定位及未來(lái)幾年的發(fā)展目標(biāo)各不相同，要依據(jù)自身情況理性看待垂直一體化發(fā)展方向，更多地做周期性的安排。”

王勃華也提醒，光伏行業(yè)當(dāng)前存在某些環(huán)節(jié)產(chǎn)能不匹配的問(wèn)題，目前公布的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目為企業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目，最終能否落地仍存在較大不確定性，要警惕部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過(guò)剩以及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

隆基綠能科技股份有限公司董事長(zhǎng)鐘寶申表示，市場(chǎng)需求旺盛、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間不協(xié)調(diào)不匹配問(wèn)題在快速發(fā)展的行業(yè)中普通存在。“如果產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較慢，那么行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模都可以預(yù)期。而光伏行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的狀態(tài)，市場(chǎng)不可預(yù)測(cè)性較強(qiáng)。在此情況下，企業(yè)可以分析3年至5年內(nèi)市場(chǎng)的需求和供給情況，根據(jù)行業(yè)動(dòng)向以及自身發(fā)展趨勢(shì)做出合理規(guī)劃。” 

原標(biāo)題：光伏企業(yè)加碼產(chǎn)能擴(kuò)張