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光伏賽道持續(xù)火熱，上市公司大手筆投資頻現(xiàn)。特變電工、上機(jī)數(shù)控、隆基綠能、京運(yùn)通等光伏上市公司近期紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，投資金額從50億元到150億元不等。

業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來全球光伏新增裝機(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期，頭部企業(yè)加速“跑馬圈地”。預(yù)計(jì)2022年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到240GW。

頭部企業(yè)忙擴(kuò)產(chǎn)

8月16日，特變電工、上機(jī)數(shù)控、海源復(fù)材三家光伏企業(yè)均披露了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

公告顯示，上機(jī)數(shù)控?cái)M于徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)園，包括年產(chǎn)25GW單晶硅切片及年產(chǎn)24GW N型高效晶硅電池生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資150億元。特變電工擬投資65.09億元建設(shè)20萬噸/年高純硅及配套源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。海源復(fù)材擬投資7億元建設(shè)2.7GW N型高效光伏電池項(xiàng)目。

值得注意的是，特變電工硅料原料擴(kuò)產(chǎn)涉及能源配套項(xiàng)目建設(shè)，而上機(jī)數(shù)控、海源復(fù)材擬向N型電池領(lǐng)域進(jìn)軍。

此前，光伏組件龍頭隆基綠能公告稱，公司與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府簽署《投資合作協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，將原協(xié)議中約定的年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目變更為年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目，項(xiàng)目子公司的投資金額預(yù)計(jì)將增加69.5億元。此次追加投資后，年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目總投資額達(dá)145.5億元。

除了上述企業(yè)，今年下半年以來，還有晶科能源、京運(yùn)通等光伏企業(yè)宣布進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

7月29日，晶科能源公告稱，擬發(fā)行不超100億元可轉(zhuǎn)債，用于年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、晶科光伏制造有限公司年產(chǎn)8GW高自動(dòng)化光伏組件生產(chǎn)線項(xiàng)目、上饒市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自動(dòng)化組件項(xiàng)目、年產(chǎn)5GW太陽能(8.480, 0.00, 0.00%)組件及5GW太陽能電池生產(chǎn)線項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

晶科能源表示，公司擁有垂直一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能，生產(chǎn)太陽能硅片、太陽能電池、太陽能組件等產(chǎn)品，并逐漸完善相關(guān)產(chǎn)能布局，通過前端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能協(xié)調(diào)匹配，保障公司生產(chǎn)太陽能組件產(chǎn)品的穩(wěn)定性。隨著太陽能組件產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，太陽能電池產(chǎn)能匹配存在較大缺口。目前，公司的太陽能電池產(chǎn)能利用率較高，有擴(kuò)大生產(chǎn)的必要。

8月10日，京運(yùn)通公告稱，擬將原募投項(xiàng)目“烏海10GW高效單晶硅棒項(xiàng)目”變更為新項(xiàng)目“樂山22GW高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目”，新項(xiàng)目總投資達(dá)53.64億元。

聚焦垂直一體化

由于需求旺盛，光伏賽道持續(xù)火熱，推動(dòng)相關(guān)企業(yè)加速擴(kuò)充產(chǎn)能。

對(duì)于光伏行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張的原因，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，光伏行業(yè)快速擴(kuò)容，吸引了大量資金進(jìn)入。而行業(yè)龍頭企業(yè)加碼產(chǎn)能，有利于穩(wěn)固其市場地位。另外，由于供需錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在利潤分配不均的問題，近年來，光伏硅料、單晶硅片頻頻漲價(jià)，對(duì)下游電池片、組件企業(yè)的經(jīng)營造成較大影響。在此背景下，垂直一體化模式成為相關(guān)企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，一定程度上帶動(dòng)了對(duì)上游的投資。

從近期上市公司發(fā)布的公告看，隆基綠能、晶澳科技、天合光能、晶科能源等企業(yè)均將一體化產(chǎn)能擴(kuò)建作為投資重點(diǎn)。

今年5月，光伏組件龍頭晶澳科技宣布，擬投資超百億元進(jìn)行一體化產(chǎn)能擴(kuò)建，包括高效電池、組件和高功率組件等。天合光能隨后發(fā)布規(guī)劃，擬進(jìn)行一體化產(chǎn)能擴(kuò)張，包括年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、15萬噸硅料、35GW拉棒、10GW切片、10GW電池、10GW組件及15GW組件輔材生產(chǎn)線。

此外，光伏設(shè)備生產(chǎn)廠商加速向下游延伸。8月16日，上機(jī)數(shù)控宣布，大手筆投資進(jìn)軍光伏電池產(chǎn)業(yè)。這是上機(jī)數(shù)控首次涉足電池相關(guān)業(yè)務(wù)。上機(jī)數(shù)控表示，借助徐州當(dāng)?shù)卣呒爱a(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，本次投資將進(jìn)一步擴(kuò)大其現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模，同時(shí)延伸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，拓展建設(shè)TOPCON、異質(zhì)結(jié)等N型電池產(chǎn)能。

市場需求超預(yù)期

國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月份全國光伏新增裝機(jī)30.88GW，同比增長137.4%。

業(yè)內(nèi)人士表示，上半年產(chǎn)業(yè)鏈上游供給偏緊，國內(nèi)市場需求受到一定影響。下半年隨著硅料新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)國內(nèi)光伏市場需求將加快增長。

在今年7月召開的光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)表示，從各地裝機(jī)規(guī)劃看，光伏市場或開啟加速模式。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)將今年新增裝機(jī)預(yù)測調(diào)高10GW，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到85GW-100GW．截至目前，25省（區(qū)、市）已明確“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃。其中，光伏新增裝機(jī)規(guī)模超392.16GW．全球市場方面，預(yù)計(jì)今年新增裝機(jī)205GW-250GW。

集邦咨詢認(rèn)為，受疫情等因素影響，2021年光伏裝機(jī)需求未完全釋放，預(yù)計(jì)2022年需求將大幅提升。2022年全球光伏裝機(jī)需求將達(dá)到240GW，同比增長41%。

對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，隆基綠能持樂觀態(tài)度。根據(jù)隆基能源研究院的預(yù)測，到2030年，全球新增光伏裝機(jī)需要將達(dá)到1500GW-2000GW，為實(shí)現(xiàn)全球碳中和奠定基礎(chǔ)。這一裝機(jī)規(guī)模相當(dāng)于2021年新增裝機(jī)量的10倍。

原標(biāo)題：光伏公司大手筆擴(kuò)產(chǎn)頻現(xiàn)