掃描關(guān)注微信
從8月16日周二起，作為歐洲基準(zhǔn)的德國未來一年電價(jià)升破500歐元/兆瓦時(shí)，周三一度漲5%至521歐元，逼近周二大漲11%所創(chuàng)的頂部位530歐元，未來一個(gè)月電價(jià)也升破500歐元關(guān)口。
太陽能作為早已開發(fā)且目前也頗有成效的一種清潔能源，一直被寄予很高期待，光伏產(chǎn)業(yè)看起來前景廣闊。俄烏沖突以來，能源板塊漲勢喜人，光伏板塊也不例外。
不僅是在國內(nèi)表現(xiàn)良好，光伏產(chǎn)業(yè)在海外也頗受重視，特別是在歐美，政府政策很是支持。支持背后，就是光伏產(chǎn)品需求量大，加之本國裝機(jī)量難以滿足缺口，因而大量依賴進(jìn)口。
這就給了中國光伏企業(yè)一個(gè)機(jī)會(huì)。
海外需求旺盛
就像開頭說的，今年上半年，光伏板塊勢頭很好。那么，具體情況如何？根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測算，上半年光伏主要產(chǎn)業(yè)鏈的同比漲幅在45%以上。其中：
多晶硅環(huán)節(jié)，上半年全國產(chǎn)量約36.5萬噸，同比增長53.4%。
硅片環(huán)節(jié)，上半年全國產(chǎn)量約152.8GW，同比增長45.5%。
電池環(huán)節(jié)，上半年全國晶硅電池產(chǎn)量約135.5GW，同比增長46.6%。
組件環(huán)節(jié)，上半年全國晶硅組件產(chǎn)量約123.6GW，同比增長54.1%。
根據(jù)IRENA最新數(shù)據(jù)，中國光伏歷史裝機(jī)容量占比已經(jīng)從2015年的19%提升到2017年的33%，并在此之后一直維持 30%以上的全球市場份額。到去年，中國當(dāng)年度裝機(jī)54.9GW，已然成為全球最大的光伏市場。
當(dāng)然這也歸結(jié)于歐美對于光伏需求量的上漲。
以美國為例，奧巴馬時(shí)期就出臺(tái)了不少支持光伏等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。在加州，商住、民用或公用建筑屋頂上安裝太陽能設(shè)備，都可獲得州政府多項(xiàng)補(bǔ)助，包括減稅優(yōu)惠、降低安裝成本等。政府對于這一行動(dòng)極為支持，使得市場進(jìn)一步擴(kuò)大，也使得國內(nèi)光伏企業(yè)在海外表現(xiàn)亮眼。
上半年，國內(nèi)光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長113.1%。目前，太陽能電池板（如多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件）所有制造階段的份額在全球已經(jīng)超過80%。
所以，在經(jīng)歷了零幾年的低谷之后，現(xiàn)在可以說是光伏產(chǎn)業(yè)的高光時(shí)刻，根據(jù)7月國際能源署（IEA）發(fā)布的《光伏全球供應(yīng)鏈特別報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）2025年時(shí)，全球光伏組件生產(chǎn)關(guān)鍵部件將幾乎完全依賴中國。根據(jù)在建產(chǎn)能預(yù)測，屆時(shí)中國多晶硅、硅片在全球的生產(chǎn)份額將達(dá)到95%。
過去十年中，全球太陽能光伏制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)越來越多地從歐洲、美國和日本轉(zhuǎn)移到中國。目前，中國是世界十大太陽能光伏制造設(shè)備供應(yīng)商的所在地。
種種數(shù)據(jù)表明，中國光伏在全球市場已經(jīng)占據(jù)了重要位置。
但是，天下哪有好做的生意？
行船走馬三分險(xiǎn)
看到這里，我們必然認(rèn)為海外市場缺口巨大，中國光伏產(chǎn)業(yè)還有上漲空間，于是乎打開軟件開始研究選哪家公司。
只是，行船走馬三分險(xiǎn)。
無論是市占率背后的供需隱憂，還是海外缺口背后的政策不確定性，都讓國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍處于走鋼絲的狀態(tài)。
走鋼絲意味著，供需失衡下可能造成產(chǎn)能過剩和行業(yè)內(nèi)卷，而歐美政策不確定性可能帶來出口困難，一夕斷供帶來投入打水漂。這兩個(gè)可能性中，無論哪一個(gè)成為現(xiàn)實(shí)，帶來的負(fù)面影響都是巨大的。
我們不妨先看政策利好下的產(chǎn)能過剩問題。
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2021年年底，我國光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)累計(jì)容量已達(dá)3.06億千瓦，已連續(xù)7年位居世界首位。
太陽能光伏的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)布局，在政策支持下成本下降超過80%。報(bào)告顯示，中國光伏組件的成本比印度低10%，比美國低20%，比歐洲低35%。
低價(jià)和高需求，帶來了中國光伏產(chǎn)品在全球的高市場份額，讓國內(nèi)的太陽能光伏成為世界許多地方最具價(jià)格優(yōu)勢的發(fā)電技術(shù)。
但凡是有利有弊，政策利好等原因帶來成本大幅降低的背后，也讓國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)整體處于過飽和狀態(tài)，導(dǎo)致了光伏供應(yīng)鏈供需失衡。
根據(jù)上述《報(bào)告》，到2021年底，作為關(guān)鍵太陽能光伏元件的硅片、電池以及將其組裝成太陽能電池板的全球產(chǎn)能至少超過需求100%。
但整體供大于求的同時(shí)，又有一些零部件供不應(yīng)求，形成兩極分化的奇觀。多晶硅就是其中典型，跟其他產(chǎn)品不同，多晶硅本身需求大，加上技術(shù)門檻較高，再疊加硅料價(jià)格的上漲，該材料在過去一年中已經(jīng)翻了兩番。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，行業(yè)整體的供需失衡，一些材料的供不應(yīng)求，都顯示出火熱光伏背后的隱患和問題。
不確定性在增加
說完供需問題，我們不妨再看看出口問題。
國際局勢不明朗，大爭端少有，小摩擦不斷，這已經(jīng)成為不少人的共識(shí)。而這些摩擦，直接影響了水平分工的全球供應(yīng)鏈，由此影響各國產(chǎn)業(yè)，再波及產(chǎn)業(yè)之下每家企業(yè)、每個(gè)工廠。
在光伏產(chǎn)業(yè)，由于國外政策一直變化，也增加了光伏產(chǎn)業(yè)未來的不確定性。
過于集中的供應(yīng)鏈帶來了供貨風(fēng)險(xiǎn)，過高的市場份額沖擊了歐美本土企業(yè)，眾多因素疊加，讓歐美各國開始頻頻出手，貿(mào)易保護(hù)被提上日程。很多人不免聯(lián)想到之前的新疆棉事件，涉及到大國博弈的話題本篇不做贅述，不過在光伏能源這一塊，因?yàn)榈鼐壵蔚券B加因素，也讓前路變得不那么平坦和確定。
美國作為中國光伏出口大國，最早開啟了本國的貿(mào)易保護(hù)，對國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品展開了制裁。在去年年底美國簽署通過《維吾爾族強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法》(UFLPA)（以下簡稱《涉疆法案》），由于國內(nèi)工業(yè)硅和多晶硅有近半的產(chǎn)能都來自新疆，此舉無疑對中國光伏企業(yè)在海外開展業(yè)務(wù)增加了難度。
7月末，國內(nèi)就有兩家光谷組件龍頭企業(yè)在美國陷入訴訟，量價(jià)分別為A股市值千億的組件巨頭“天合光能”和“晶科能源”。雖然兩家暫未發(fā)表聲明，但從業(yè)內(nèi)推測來看，這次事件很大一個(gè)原因可能是美國WRO政策（Withhold and Release Order），也就是“暫扣令”。
該政策要求出口企業(yè)給美國海關(guān)和邊境保護(hù)局提供一些證據(jù)，以證明其產(chǎn)品不是強(qiáng)迫勞動(dòng)生產(chǎn)、制造，只有這樣美國才會(huì)撤銷WRO，產(chǎn)業(yè)也才能入境。
說到暫扣令，這并非今年才有的事情，上面三林提到歐美國家對于中國光伏產(chǎn)品多有限制，特別是涉疆問題上，借人權(quán)之名行貿(mào)易保護(hù)之實(shí)的行為早已有之。企業(yè)心里不滿，卻也無可奈何。
當(dāng)然，你有張良計(jì)，我有過墻梯。
對中國光伏企業(yè)來說，既然從國內(nèi)直接出口行不通，那就從法案上想辦法。
目前國內(nèi)廠商的解決渠道主要是兩個(gè)，一個(gè)是國內(nèi)工廠設(shè)定“美國”專供，將新建光伏項(xiàng)目向云貴川等西南一帶轉(zhuǎn)移，另一方面就是在東南亞建廠，離中國近，便于建立完整供應(yīng)鏈，也更容易通過美國海關(guān)的限制，其中頭部企業(yè)早在2015年左右就已經(jīng)在東南亞完成投資設(shè)廠。
目前中國光伏企業(yè)很多都是通過東南亞工廠向美國出口組件，隆基、天合、晶澳、晶科這中國四大組件頭部在東南亞均在投資建廠，且供應(yīng)鏈也較為完整。通過東南亞迂回出口至美國，以減少出口障礙。
只不過，到目前來看，這一迂回方式也壓力見漲。
據(jù)權(quán)威雜志PV Tech消息，7月初，在美國海關(guān)和邊境保護(hù)局(CBP)要求提供新進(jìn)口文件后，光伏產(chǎn)品進(jìn)入美國將面臨組件原材料溯源等新問題。作為《涉疆法案》新流程的一部分，CBP目前要求提供說明多晶硅制造過程中使用的石英來源的文件。
《全球光伏》了解到，ROTH Capital Partners 表示，行業(yè)聯(lián)系人報(bào)告稱，自該法律頒布以來，已持有多達(dá) 3 吉瓦的電力組件被扣留在美國海關(guān)，到今年年底，預(yù)期將有多達(dá) 9 - 12 吉瓦的太陽能組件可能無法進(jìn)入美國市場。
針對這一法案，要是光伏組件制造商缺乏自證清白的文件，就算是從東南亞地區(qū)運(yùn)往美國，貨物也可能因此推遲12個(gè)月。
新疆光伏發(fā)電站（圖片來源：央廣網(wǎng)）
除了想辦法，國內(nèi)企業(yè)也在絞盡腦汁拓寬新市場。上文三林也提到，除了美國，歐洲也是中國光伏產(chǎn)品出口的大頭，在經(jīng)歷俄烏沖突之后的歐洲市場上，能源是個(gè)熱門話題，也是個(gè)緊俏市場。
5月歐盟委員會(huì)公布了??“歐盟再生能源計(jì)劃”(REPowerEU Plan) ，其中在太陽能發(fā)電計(jì)劃上，預(yù)期到2025年歐盟整體光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到320GW，是2021年（158.1GW）的兩倍，2030年達(dá)到600GW。其中，預(yù)計(jì)2022-2025年與2026-2030年兩個(gè)時(shí)間段年均新增裝機(jī)分別達(dá)到40.5GW與56GW。
基于地緣政治、氣候變化、綠色轉(zhuǎn)型等因素疊加，光伏產(chǎn)業(yè)作為太陽能這一清潔能源產(chǎn)業(yè)，在歐洲的市場前景看起來很是廣闊。
在中國的出口中，歐洲也是中國光伏組件最重要的出口地，2021年就占據(jù)了國內(nèi)出口44%的份額。
不過，即便如此，歐盟對于外國企業(yè)的態(tài)度一直持審慎態(tài)度。雖然最近因?yàn)榈鼐壵魏托枨笠蛩?，對中國光伏企業(yè)的進(jìn)口限制有所放松，但歐盟能源專員Kadri Simson曾在2022年布魯塞爾行業(yè)峰會(huì)上表示，歐盟委員會(huì)要將制造業(yè)帶回歐洲，創(chuàng)建歐洲的光伏生產(chǎn)線，并??為這一目標(biāo)“不惜一切代價(jià)”。
很顯然，歐盟想振興歐洲本土光伏產(chǎn)業(yè)，對于國內(nèi)企業(yè)來說，無疑增加了競爭對手。光伏產(chǎn)業(yè)特別是出口方面，雖然市場需求仍有，但對應(yīng)地，不確定性也在增加。
我們都有光明的未來
三林在上文寫到光伏產(chǎn)業(yè)出口的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并非是要唱衰未來光伏行業(yè)，而是想表達(dá)：居安思危是行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展不得不注意的事情。
現(xiàn)在跟2012年被歐洲聯(lián)盟打壓時(shí)的情況不同，彼時(shí)我們市場、原材料兩頭在外，現(xiàn)在，國內(nèi)的光伏又經(jīng)過十年發(fā)展，供應(yīng)鏈完善，有足夠的韌性，才能夠在歐洲能源危機(jī)之下抓住市場。
抓得住機(jī)會(huì)，也要守得住市場。
光明的道路并非是一帆風(fēng)順的道路，找得準(zhǔn)方向，還要能吃得了苦、蹚得了渾水、走得過彎路。已知的風(fēng)險(xiǎn)未必可怕，解決問題迎頭趕上才是正理。2012年，我們曾多次經(jīng)歷“雙反”，被歐美制裁后，大量光伏倒閉，行業(yè)慘淡，現(xiàn)在不也挺過來了。
以史為鑒明得失，中國光伏的未來不會(huì)差。
原標(biāo)題：中國光伏海外“歷險(xiǎn)記”
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...