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聯(lián)合光伏預計今年新增裝機容量目標為1GW，其中自行開發(fā)100MW，其他900M通過并購來實現(xiàn)，目前收購進度良好。

投資要點

發(fā)電量增加助營收業(yè)績提升。聯(lián)合光伏(0686.HK)8月28日公布2015年中期業(yè)績：其中收入為2.83億元，同比增長124.7%;股東凈利潤2.43億元，下降28.4%;每股盈利5.60分(去年同期：8.74分)，不派發(fā)中期股息。公司售電收入增加主要由于并表的太陽能發(fā)電站發(fā)電量的提升。營收增加的同時，凈利潤卻出現(xiàn)同比下降則由于資產(chǎn)折舊增加、融資成本增加以及金融工具公允值變動所致。

運營光伏電站裝機量增加，發(fā)電量大幅增長。2015年上半年，公司控股及聯(lián)營電站發(fā)電量由去年同期1.68億度增加至4.02億度，增幅達139%。今年上半年公司新收購內(nèi)蒙古和新疆7個太陽能發(fā)電站，總裝機容量160MW。截至2015年6月30日，公司及聯(lián)營公司擁有21個太陽能發(fā)電站，總裝機容量較2014年同期增加36.4%至637MW，目前所有電站已全部并網(wǎng)，且穩(wěn)定發(fā)電。

大力推進光伏電站收購，全年計劃新增裝機容量1GW。公司預計今年新增裝機容量目標為1GW，其中自行開發(fā)100MW，其他900M通過并購來實現(xiàn)，目前收購進度良好。目前公司已有1.3GW的項目儲備，包括“領(lǐng)跑者計劃”中標的山西大同100MW項目、收購的海潤光伏930MW項目、收購的湖北省100 MW項目以及即將獲批準的收購中能國電170MW項目。

多渠道融資支持業(yè)務發(fā)展。期內(nèi)，公司分別與東方資產(chǎn)、復星國際、濤石股權(quán)和招商基金等若干大型知名金融機構(gòu)達成協(xié)議或備忘錄，預計融資額可達48億港元，這為公司光伏電站業(yè)務的快速擴張?zhí)峁┝丝煽康馁Y金保障。

納入恒生指數(shù)五大指數(shù)。2015年8月31日公司宣布獲恒生指數(shù)有限公司納入五大指數(shù)：恒生綜合指數(shù)系列及環(huán)球綜合指數(shù)，于2015年9月14日起生效。公司獲納入恒生指數(shù)五大指數(shù)，是資本市場對公司戰(zhàn)略及業(yè)績的認同，同時進一步肯定了公司過往表現(xiàn)及未來發(fā)展前景。

我們的觀點：聯(lián)合光伏作為招商局集團旗下的新能源公司，專注于光伏電站的收購與運營。公司全年計劃新增裝機容量1GW，主要通過并購進行，因此建議投資者密切關(guān)注公司電站項目并購進展情況。

風險提示：市場競爭加劇，并購項目不及預期。