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通威股份兇悍出擊,四川富豪劉漢元攪動(dòng)光伏圈
日期:2022-08-24   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sangjuanjuan 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
一則華潤(rùn)電力光伏組件集采結(jié)果公示,攪動(dòng)了整個(gè)光伏行業(yè)。

上周,華潤(rùn)電力公示了第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人,其中硅料和太陽(yáng)能電池雙料龍頭通威股份也參與了本次集采,并以1.942元/瓦的最低報(bào)價(jià),成為本次集采的第一中標(biāo)候選人。

由于通威股份掌握上游硅料資源,因此成本和報(bào)價(jià)都有一定優(yōu)勢(shì)。在本次集采中,其余兩家入圍的候選人投標(biāo)單價(jià)均高于通威股份,其中第二中標(biāo)候選人為億晶光電,投標(biāo)單價(jià)為1.995元/瓦;第三中標(biāo)候選人為隆基綠能,投標(biāo)單價(jià)為2.020元/瓦。

2022年以來(lái),華潤(rùn)電力實(shí)際上已先后啟動(dòng)了三批次光伏組件招標(biāo),總規(guī)模約11GW。受硅料價(jià)格上漲的影響,這三批次的中標(biāo)價(jià)格是逐漸上漲的。此時(shí),具有硅料資源的通威股份以最低價(jià)中標(biāo),市場(chǎng)猜測(cè),如無(wú)特殊情況,通威股份將獨(dú)攬這份央企集采大單。這一舉動(dòng),也被市場(chǎng)解讀為通威股份正式進(jìn)軍組件板塊。

光伏組件本身在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的議價(jià)能力就比較弱,有著“價(jià)格屠夫”之名的通威股份入場(chǎng),或在本就利潤(rùn)微薄的行業(yè)掀起新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”。受此影響,8月19日、8月22日兩個(gè)交易日,隆基綠能、晶澳科技、天合光能和晶科能源四家千億組件巨頭股價(jià)連續(xù)下挫,市值蒸發(fā)超過(guò)1200億元。

新任四川首富

通威股份的創(chuàng)始人是現(xiàn)年58歲的四川商人劉漢元。劉漢元靠漁業(yè)養(yǎng)殖發(fā)家,其創(chuàng)造的網(wǎng)箱養(yǎng)魚(yú)技術(shù)曾在全國(guó)獲大力推廣。依靠養(yǎng)魚(yú)獲取第一桶金后,劉漢元順勢(shì)將事業(yè)轉(zhuǎn)移到養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的上游,開(kāi)始了飼料業(yè)務(wù),并在1992年正式創(chuàng)辦了四川通威飼料有限公司。

到2003年時(shí),通威股份已經(jīng)成為水產(chǎn)飼料領(lǐng)域的龍頭玩家,當(dāng)時(shí)有媒體報(bào)道稱(chēng),國(guó)內(nèi)每三條養(yǎng)殖魚(yú)中,就有一條食用的是通威飼料。攜此成績(jī),通威股份于2004年登陸了上交所。

隨后幾年,通威股份以絕對(duì)的市占率繼續(xù)保持水產(chǎn)飼料領(lǐng)域的龍頭地位,但這個(gè)行業(yè)的蛋糕就那么大,坐上頭把交椅的通威股份也不得不面臨逼近市場(chǎng)天花板帶來(lái)的增速下滑。

2008年,通威股份將專(zhuān)注多晶硅業(yè)務(wù)的四川永祥裝入上市公司,正式進(jìn)入光伏板塊的硅料行業(yè)。

通威股份的光伏夢(mèng)剛剛?cè)紵捅皇袌?chǎng)潑了一瓢冷水。2009年起,硅周期進(jìn)入下行階段,通威股份當(dāng)年化工及新能源板塊凈利潤(rùn)同比大跌超過(guò)90%,此后幾年不得不再度將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到飼料領(lǐng)域。

直到2013年,通威股份通過(guò)收購(gòu)合肥賽維,成立通威太陽(yáng)能,進(jìn)入光伏電池片制造環(huán)節(jié),并且與老本行漁業(yè)結(jié)合,開(kāi)發(fā)了漁光一體”的發(fā)展模式,切入了發(fā)電站終端。

隨著硅周期逐漸上行,通威股份業(yè)績(jī)開(kāi)始發(fā)力,實(shí)控人劉漢元也打破了劉永好家族多年來(lái)對(duì)四川首富之位的壟斷,在2021胡潤(rùn)中國(guó)百富榜中,以1250億元的財(cái)富,成為四川新首富。

截至2022年6月末,劉漢元通過(guò)通威集團(tuán)持有通威股份43.85%股權(quán),以最新股價(jià)計(jì)算,對(duì)應(yīng)市值超過(guò)1100億元。

值得一提的是,截至8月23日收盤(pán),通威股份的滾動(dòng)市盈率為15.2倍,處于行業(yè)低位。相比之下,隆基綠能、TCL中環(huán)、晶科能源滾動(dòng)市盈率分別為44.44倍、37.22倍和130.78倍。長(zhǎng)期處于估值低位,或許正是通威股份向下游組件業(yè)務(wù)擴(kuò)張的原因之一。

成本優(yōu)勢(shì)明顯


過(guò)去幾年,得益于光伏產(chǎn)業(yè)的大爆發(fā),通威股份業(yè)績(jī)也水漲船高。2021年,通威股份營(yíng)收約635億元,同比增43.64%,歸母凈利潤(rùn)達(dá)到82.08億元,同比增加127.5%。

2022年上半年,通威股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收603.39億元,同比增長(zhǎng)127.16%;歸母凈利潤(rùn)達(dá)到122.24億元,同比增長(zhǎng)312.17%。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看,光伏業(yè)務(wù)已經(jīng)成為通威股份最主要的營(yíng)收支柱。2022年上半年,通威股份的光伏業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的營(yíng)收已經(jīng)是飼料業(yè)務(wù)的三倍多。細(xì)看通威股份在光伏領(lǐng)域布局的三個(gè)板塊:

多晶硅的產(chǎn)能達(dá)到10.73 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 112.15%,國(guó)內(nèi)市占率近 30%。

太陽(yáng)能電池銷(xiāo)量達(dá)到21.79GW,同比增長(zhǎng) 54.55%,其中大尺寸出貨占比已超過(guò)75%。隨著在建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),預(yù)計(jì)2022年底產(chǎn)能規(guī)模將超過(guò)70GW,其中大尺寸產(chǎn)能占比將超過(guò) 90%。

光伏電站處于發(fā)展階段,目前已擁光伏電站 51 座,累計(jì)裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模3.12GW,上半年結(jié)算發(fā)電量 19.16 億度。

通威股份早在2013年收購(gòu)合肥賽維就已經(jīng)布局組件業(yè)務(wù),但因規(guī)模并不出眾,沒(méi)有受到外界太大關(guān)注。2021年, 通威股份晶體硅電池組件產(chǎn)量達(dá)到2.51GW,設(shè)計(jì)產(chǎn)能是3.6GW,預(yù)計(jì)在2022年投產(chǎn)。

在2021年股東大會(huì)上,劉漢元曾表示,“盡管在組件、硅片等領(lǐng)域有研發(fā)投入,但并非要大規(guī)模制造,而是為了了解產(chǎn)業(yè)鏈上下游的信息。”接到華潤(rùn)3GW大單后,通威股份的宣傳口徑變?yōu)榱?ldquo;考慮在組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃”。

短期來(lái)看,國(guó)內(nèi)組件業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間正被進(jìn)一步壓縮。本輪四川限電造成了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的“用電荒”,而四川作為國(guó)內(nèi)主要硅料產(chǎn)地之一,相應(yīng)硅料供給也出現(xiàn)收縮,價(jià)格持續(xù)高漲,由此也進(jìn)一步壓縮了下游組件市場(chǎng)的利潤(rùn)空間。

通威股份最大的優(yōu)勢(shì)是成本優(yōu)勢(shì)。作為硅料龍頭之一,通威股份的硅料業(yè)務(wù)毛利率在2021年達(dá)到了67%的毛利率。換句話(huà)說(shuō),在做組件業(yè)務(wù)的企業(yè)中,通威股份的硅料“拿貨價(jià)”要比一般競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手便宜近七成,一旦打起價(jià)格戰(zhàn),打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈的通威股份的優(yōu)勢(shì)更為明顯。

拉高行業(yè)門(mén)檻

通威股份的太陽(yáng)能電池已經(jīng)具備行業(yè)內(nèi)最大產(chǎn)能,客戶(hù)群遍布全行業(yè)?,F(xiàn)在如果決定與已是自己客戶(hù)的組件廠(chǎng)商全面“火拼”,通威股份將面臨什么局面?

與上游競(jìng)爭(zhēng)不同,組件市場(chǎng)更考驗(yàn)企業(yè)的品牌和渠道布局能力。在這一點(diǎn)上,長(zhǎng)期做上游業(yè)務(wù)的通威股份相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,需要更多拓展市場(chǎng)的時(shí)間。

市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,通威股份入局組件板塊,對(duì)行業(yè)格局產(chǎn)生的擾動(dòng)有限。從行業(yè)景氣度來(lái)看,大部分觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為2022年至2024年是光伏高增速大年,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)比較固定,由于海外渠道需要較長(zhǎng)時(shí)間鋪設(shè),剛剛?cè)刖值耐ㄍ煞荻唐趦?nèi)很難獲取海外訂單。因此,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)嶄露頭角的通威股份,短期內(nèi)很難沖擊組件市場(chǎng)龍頭地位。

事實(shí)上,今年以來(lái)通威股份已經(jīng)多次進(jìn)入企業(yè)的光伏組件采購(gòu)候選人名單。特別是在2022年3月,通威股份先后進(jìn)入中國(guó)電建和中核匯能2022年光伏組件設(shè)備采購(gòu)的中標(biāo)候選人名單。

通威股份的進(jìn)入,實(shí)質(zhì)上是大幅提高了組件企業(yè)的壁壘,二三線(xiàn)企業(yè),尤其是主打國(guó)內(nèi)地面電站的小企業(yè)將明顯承壓。相比之下,隆基綠能、天合光能等行業(yè)老玩家,目前市場(chǎng)主要集中在海外,短期內(nèi)可能不會(huì)與通威股份有太大的競(jìng)爭(zhēng)。

原標(biāo)題:通威股份兇悍出擊,四川富豪劉漢元攪動(dòng)光伏圈 
 
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