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近年來，綠色低碳已成為眾多行業(yè)發(fā)展的新方向。在此背景下，儲能行業(yè)迎來快速發(fā)展。二級市場，儲能概念也持續(xù)大漲。近四個月，板塊指數(shù)累計漲幅超過75%，突破1945點創(chuàng)下新高，是本輪反彈行情表現(xiàn)最好的板塊之一。

在儲能熱潮下，不少個股也紛紛創(chuàng)下新高。股價大漲的背后有何邏輯，儲能市場未來又有哪些主線，這些問題成為了市場關(guān)注的焦點。

01千億巨頭歷史新高

個股方面，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，4月以來的反彈行情中，已經(jīng)有70多只儲能概念股本輪反彈漲幅翻倍。其中，科信技術(shù)大漲超5倍，南網(wǎng)科技、寶馨科技、固德威、祥鑫科技等個股漲超兩倍，科華數(shù)據(jù)、博力威、金盤科技等個股實現(xiàn)翻倍上漲。

此外，還有一批高位股市值飆升，億緯鋰能、陽光電源兩只個股重回兩千億市值大關(guān)，德業(yè)股份、錦浪科技站上千億大關(guān)。其中，德業(yè)股份股價一度站上445元/股，錦浪科技站上291元/股，紛紛創(chuàng)下歷史新高。

不僅僅是市值規(guī)模大幅增長，儲能概念中還出現(xiàn)了眾多的百元股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，儲能板塊合計已有16只百元股。其中，昱能科技、寧德時代、邁為股份等股價超過500元，派能科技、固德威、德業(yè)股份等個股超過400元，德方納米、比亞迪等超過300元。

目前，在A股最新股價排名前十的個股中，有5只個股具備儲能概念。值得一提的是，貴州茅臺之外的唯一一只千元股禾邁股份，也有儲能相關(guān)業(yè)務(wù)。其儲能逆變器系列產(chǎn)品將應(yīng)用于用戶側(cè)的儲能系統(tǒng)，有望貢獻第二成長曲線。

02大漲背后有何邏輯

反觀儲能概念大漲的邏輯，一方面是政策、電力、新能源裝機滲透率提升等多種因素推動儲能行業(yè)快速發(fā)展；另一方面，個股業(yè)績向好也是重要一環(huán)。

首先是政策支持。

2022年，新型儲能政策頻發(fā)。國家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，明確了“獨立儲能”的概念。日前，九部門聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》，也提出要大力發(fā)展儲能技術(shù)。在政策刺激下，儲能概念頻頻受到市場資金關(guān)注。

其次，是近期高溫導(dǎo)致的電力緊張。

今年夏季用電高峰受高溫及干旱的現(xiàn)實影響，電力硬缺口彰顯，令市場進一步認識到發(fā)展長效儲能的必要性，經(jīng)緯達副總邢立剛表示，接下來幾年，高溫天氣與能耗雙控或許還會持續(xù)，正在考慮未來建設(shè)儲能電站來解決供電問題。短期來看，在現(xiàn)實高溫的影響下，分布式/儲能等運營資產(chǎn)在電力短缺的背景下價值凸顯，投資價值受到市場重視。

此外，雙碳背景下，新能源發(fā)電裝機量持續(xù)增長。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月底，我國非化石發(fā)電裝機容量10.1億千瓦，其中風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電裝機容量合計6.67億千瓦。預(yù)計到2030年，新能源發(fā)電裝機容量將達到16.4億千瓦，占裝機容量的43.2%。

值得一提的是，國際電工委員會在近日召開的2022國際標(biāo)準(zhǔn)化大會上提出，由中國牽頭制定全球首個新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國際標(biāo)準(zhǔn)框架體系，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)，推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。

作為電力消納和接入的重要一環(huán)，儲能領(lǐng)域有望得到事件刺激，在電力系統(tǒng)的快速建設(shè)和新能源裝機量的持續(xù)推進下受益。東吳證券表示，儲能需求高速增長，2022年全球迎來戶用儲能爆發(fā)新階段，滲透率有十倍提升空間。機構(gòu)預(yù)計2025年海外+國內(nèi)新增儲能裝機量合計將超過270GWh。

最后，個股的業(yè)績也帶動了股價上漲。

其中，2022年上半年，德業(yè)股份實現(xiàn)營業(yè)收入23.73億元，同比增長23.26%；歸母凈利潤4.50億元，同比增長100.41%，業(yè)績超預(yù)期。另外，昱能科技中報預(yù)增兩倍以上，錦浪科技預(yù)增超過63%。錦浪科技在業(yè)績預(yù)告中稱，隨著國內(nèi)外新增光伏裝機量持續(xù)增長，分布式逆變器市場需求旺盛，其中海外儲能逆變器需求增長特別快速，報告期內(nèi)公司并網(wǎng)和儲能逆變器產(chǎn)能及交付能力較上年同期大幅提升。

03儲能市場有何方向

從長期來看，儲能市場參與主體應(yīng)借助政策和市場機制改革的東風(fēng)，探索建立成熟的商業(yè)模式，真正實現(xiàn)主體獨立性，贏得市場議價權(quán)，才能保證儲能行業(yè)的健康發(fā)展。目前，新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈正加速技術(shù)攻關(guān)與市場化布局，賽道前景廣闊。

具體方向上，國海證券指出，目前儲能市場上包括機械儲能和電化學(xué)儲能兩大類。

機械儲能包括：重力儲能，具有較高性價比，技術(shù)仍在驗證中，推薦中國天楹；飛輪儲能，大功率、快響應(yīng)，但能量密度較低，建議關(guān)注湘電股份；壓縮空氣儲能，地形條件和供氣保障要求較高，液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)等是未來重要方向，建議關(guān)注陜鼓動力。

電化學(xué)儲能包括：全釩液流，安全性能突出但價格較高；鐵-鉻液流，成本較低，性能仍有提升空間，建議關(guān)注振華股份。

對于近期關(guān)注度較高的全釩液流儲能，國泰君安認為，電池端和材料端的相關(guān)企業(yè)都將充分受益：

1）電池端技術(shù)壁壘較高，具有技術(shù)積累和資本優(yōu)勢的行業(yè)龍頭將保持長期競爭力，代表性企業(yè)是大連融科、北京普能，另有多家上市公司開展了相關(guān)布局，受益標(biāo)的：國網(wǎng)英大、上海電氣。PCS環(huán)節(jié)推薦固德威；變頻器環(huán)節(jié)推薦匯川技術(shù)。

2）原材料質(zhì)量和價格是制約全釩液流電池產(chǎn)能的核心因素，具有規(guī)模優(yōu)勢和研發(fā)能力的行業(yè)龍頭將受益。電解液環(huán)節(jié)受益標(biāo)的：攀鋼釩鈦、河鋼股份、安寧股份；隔膜環(huán)節(jié)受益標(biāo)的：東岳集團。

原標(biāo)題：儲能產(chǎn)業(yè)重點方向曝光