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9月16日，國金證券(11.40, 0.07, 0.62%)2015年第八屆新能源與互聯(lián)網(wǎng)大會在成都舉行。國金證券太陽能行業(yè)的分析師姚遙出席并發(fā)表講話，他表示，光伏板塊，在經(jīng)歷了過去幾年的制造環(huán)節(jié)大周期復(fù)蘇行情、以及電站相關(guān)主題的炒作之后，站在目前時點，我們認為行業(yè)將有幾個比較明確的發(fā)展趨勢。制造環(huán)節(jié)整合仍將繼續(xù)進行，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和布局上，高效化和全球化的趨勢將加速；電站環(huán)節(jié)的發(fā)展將聚焦在全生命周期的精細化管理和融資創(chuàng)新等方面。

以下是他演講的內(nèi)容：

姚遙：各位上午好。我們策略會開到今年已經(jīng)是第八屆了，太陽能光伏一直是我們的核心主題之一，整個行業(yè)過去幾年是經(jīng)歷了大起大落的大周期，國內(nèi)的話隨著2011年上網(wǎng)電價出臺之后，整個光伏電站的大主題的炒作也是從逆變器到開發(fā)一直到光伏電站運營這幾個環(huán)節(jié)整個過程。今年可能大家聽到關(guān)于光伏行業(yè)可能偏負面的信息多一些，包括限電多嚴重，補貼多厲害，企業(yè)經(jīng)營遇到一些問題。實際上這個行業(yè)現(xiàn)在的實際狀況到底是什么樣呢，以及我們再把時間拉長一點來看這個行業(yè)的未來幾年發(fā)展趨勢，到底會往哪些方向發(fā)展，其中蘊含著哪些投資機會，這就是今天給大家分享的內(nèi)容。

概括來說，我們認為光伏行業(yè)大部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)還是處于景氣度比較高的時期，較高的景氣度我們覺得一直持續(xù)到明年都是問題不大的，這邊市場上存在預(yù)期差，因為大家聽到負面消息多一些。其中制造環(huán)節(jié)來說，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高效化以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)布局化是幾個比較明確的趨勢，電站環(huán)節(jié)是全生命周期的管理和融資創(chuàng)新方面的內(nèi)容，先看看行業(yè)總體情況，年初能源局給出了17.8裝機目標之后，很多人相信是不相信能完成的。我們的觀點是今年能夠完成18G網(wǎng)目標甚至達到20G網(wǎng)都是有可能的，甚至在行業(yè)里面觀察到實際情況也是能夠佐證這么一個判斷。我們看到一線二線的企業(yè)，下半年甚至明年一季度的產(chǎn)能在七月份的時候都已經(jīng)預(yù)定一空了。下半年在反彈，不斷的向供應(yīng)商方面傾斜。這都是行業(yè)景氣度處于中高位的典型的信號。大家擔(dān)心的限電和補貼脫現(xiàn)這樣的問題，首先限電不是局部問題也不是今年的問題，甘肅和新疆相對嚴重一些，其他地方?jīng)]有特別突出限電問題。隨著國家電網(wǎng)[微博]人事變動逐漸塵埃落定，樞紐變電站的接入建設(shè)，未來對限電問題都有明顯的改善。另外對于補貼脫現(xiàn)，對發(fā)展運營比較快的運營商來說可能會產(chǎn)生一些影響。實際看到的情況是現(xiàn)在各個地方只要有綠條放出來，還是有企業(yè)去搶，企業(yè)建起來也不愁賣。其實在光伏上網(wǎng)電價的補貼體系下面，投資收益率還是非常有吸引力的。有些人擔(dān)心因為限電和補貼脫現(xiàn)影響上游的景氣度，這個擔(dān)心是比較多余的。而且最近我們也了解到第六批光伏電站補貼目錄今年會公布，而且明年附加費可能有所提高，這兩個事情一旦出來之后，對補貼脫現(xiàn)的問題打消大家的投資顧慮會起到一定的作用?？赐昊蛘呖慈ツ甑那闆r，基本上電池片組建的反彈都出現(xiàn)在四季度初或者四季度中后期，我們看到六月底七月初整個產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的反彈，這說明需求比較旺盛。也說明今年行業(yè)旺季會比較明顯的提前。對于產(chǎn)業(yè)鏈價格判斷，一直到明年底都是處于穩(wěn)中有升的態(tài)勢之中。以上是講的行業(yè)現(xiàn)狀和短期內(nèi)的景氣度判斷。