8月23日,國投瑞銀研究部副總監(jiān)施成在一場直播中分析了對新能源板塊的展望與研判,作出了下述判斷和分享。
1、 目前儲能的行情演繹處于擴(kuò)散的階段,85%以上的電化學(xué)儲能用的都是鋰電池,基本面強(qiáng)度上, 鋰電池可能比其他儲能方向更好。
2、從今年的一季度二季度業(yè)績的兌現(xiàn)情況以及從產(chǎn)品的價(jià)格上來看,包括像新能源汽車,除了上游之外大部分都在跌價(jià),然后盈利在收縮,預(yù)計(jì)從現(xiàn)在到年底上游價(jià)格都是在不斷的上行過程中。所以 上游的公司從今年到明年都會賺得盆滿缽滿,并且明年甚至到2024年價(jià)格也不會下降。如果整個(gè)新能源行業(yè)發(fā)展速度仍然比較快,它變成70年代的石油是有可能的。所以如果這種情況一直持續(xù),這些上市公司3、4年的利潤就有可能跟現(xiàn)在的市值相當(dāng)了。
3、未來車的銷售有6倍空間,如果考慮帶電量,可能就有10倍空間,然后如果再考慮儲能,它還會帶來接近一倍的空間,所以最后從 鋰電來講它的頂峰產(chǎn)值可能有現(xiàn)在的10倍。
4、光伏屬于未來會成為主力能源的東西,從今年的四季度開始,硅料(多晶硅)的產(chǎn)能會出的比較多,所以 明年光伏的高增長是比較確定的。
5、今年混動汽車與增程式電動汽車的份額會上升,因?yàn)楝F(xiàn)在鋰的價(jià)格比較高,所以導(dǎo)致電池成本升高。
6、 以后長期肯定還是純電,因?yàn)樾履茉窜囘€在不斷進(jìn)步,雖然不知道鋰資源的高價(jià)位持續(xù)到什么時(shí)間,但是其他環(huán)節(jié)的降本速度都會比較快。
7、 明年光伏風(fēng)電發(fā)展最大的瓶頸可能就是儲能和電網(wǎng)消納,如果光伏的比例非常高,對儲能、電網(wǎng)消納的要求就很高,所以 電網(wǎng)肯定是會有投資機(jī)會的。
8、 目前芯片還在探底的過程當(dāng)中,但見底之后它仍然會繼續(xù)提高,后面還會有機(jī)會。 9、 電池回收在幾年之內(nèi)很難發(fā)展,當(dāng)新能源增速變慢時(shí),回收會是一個(gè)很好的解決方法。
原標(biāo)題:研判:新能源有望變成70年代石油