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在政策和市場(chǎng)持續(xù)催化下，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)正在迅速放量。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年上半年全國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量達(dá)32GWh，同比增長(zhǎng)113.3%。同時(shí)，歐洲能源供需緊張，也為戶(hù)用光儲(chǔ)的海外市場(chǎng)打開(kāi)了巨大的增量。

得益于旺盛的市場(chǎng)需求，電池企業(yè)作為儲(chǔ)能賽道的主要玩家之一，上半年紛紛加快項(xiàng)目落地和產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。反映在業(yè)績(jī)上，以寧德時(shí)代、派能科技、國(guó)軒、欣旺達(dá)等為主的鋰電上市企業(yè)H1儲(chǔ)能業(yè)績(jī)迎來(lái)了高漲。

1、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將成為第二業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力

在動(dòng)力電池市場(chǎng)角逐之外，儲(chǔ)能市場(chǎng)正成為頭部緊盯的另一黃金賽道。

今年上半年，頭部鋰電池企業(yè)上半年儲(chǔ)能業(yè)績(jī)同比均有大幅增長(zhǎng)，占比也在同步提升，部分企業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已高于公司整體增速，正打造成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極。

比如寧德時(shí)代的儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)在2022年上半年繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，營(yíng)收高達(dá)127.4億元，同比增長(zhǎng)171.5%，營(yíng)收占比達(dá)到歷史新高為11.27%，已經(jīng)逐步成為寧德時(shí)代的盈利第二曲線(xiàn)。

鵬輝能源2022年第一季度其儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)兩倍以上增長(zhǎng)，占總收入比例提升至40%以上，預(yù)計(jì)上半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增。

國(guó)軒高科方面，其首次披露儲(chǔ)能電池業(yè)績(jī)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.79億元，占比14.8%。

業(yè)績(jī)上漲的背后是儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局的迅速推進(jìn)，包括產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、客戶(hù)開(kāi)拓等等。

據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年，儲(chǔ)能領(lǐng)域共有70余家企業(yè)成立，其中不乏多家知名企業(yè)跨界投資儲(chǔ)能。僅今年5月以來(lái)就有約20家上市公司公布了儲(chǔ)能項(xiàng)目投資計(jì)劃。

一方面，以寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等為主的動(dòng)力電池頻頻落地動(dòng)力及儲(chǔ)能生產(chǎn)基地，兼顧動(dòng)力、儲(chǔ)能兩大賽道。

另一方面，主攻儲(chǔ)能電池賽道如海辰新能源、天能等紛紛加大投資力度推進(jìn)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)。


市場(chǎng)開(kāi)拓上，國(guó)軒上半年以家用儲(chǔ)能、商用儲(chǔ)能、電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能三大產(chǎn)品平臺(tái)，重點(diǎn)布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)、備電側(cè)四大儲(chǔ)能領(lǐng)域，持續(xù)大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)。

億緯鋰能與國(guó)內(nèi)主要的電信運(yùn)營(yíng)商、通訊設(shè)施龍頭企業(yè)、多地電網(wǎng)公司在通信儲(chǔ)能或電網(wǎng)側(cè)配套等領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，并在家庭儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域積累了一批國(guó)內(nèi)外知名品牌客戶(hù)。

欣旺達(dá)近日則表示，公司按項(xiàng)目承接儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，例如公司與南方電網(wǎng)、國(guó)家電網(wǎng)等合作的儲(chǔ)能項(xiàng)目。目前其正在加大推進(jìn)家庭儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)。

在產(chǎn)品研發(fā)端，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊有多種技術(shù)儲(chǔ)備，其中鈉離子電池有望實(shí)現(xiàn)率先應(yīng)用；國(guó)軒目前已實(shí)現(xiàn)全生命周期陽(yáng)極鋰離子補(bǔ)償技術(shù)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的工業(yè)化應(yīng)用，將鋰離子電池的壽命延長(zhǎng)到12000次循環(huán)，遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均水平。

電池廠(chǎng)家的跟進(jìn)布局無(wú)疑迅速擴(kuò)充儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模。起點(diǎn)研究認(rèn)為目前儲(chǔ)能是0到1的階段。未來(lái)3至5年，儲(chǔ)能的爆發(fā)率有望超過(guò)新能源汽車(chē)。這期間，儲(chǔ)能也將成為電池廠(chǎng)家們的重要增長(zhǎng)極。

2、儲(chǔ)能毛利短期承壓

需要提及的是，各大電池企業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)快速攀升的同時(shí)，由于原料價(jià)格的高漲，毛利水平出現(xiàn)較大下滑。

寧德時(shí)代今年上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率下滑在三大板塊中最為嚴(yán)重。報(bào)告期內(nèi)，儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利8.19億元，而2021年該業(yè)務(wù)的毛利為38.85億元。毛利率同比下降了超30個(gè)百分點(diǎn)至6.43%；欣旺達(dá)的中報(bào)也顯示，其儲(chǔ)能類(lèi)電池的毛利率同比降幅較消費(fèi)類(lèi)電池更高。

原材料價(jià)格暴漲導(dǎo)致的毛利率下降已成為鋰電行業(yè)的共同痛點(diǎn)。派能科技也表示，短期內(nèi)，部分原材料的供需關(guān)系緊張現(xiàn)象會(huì)持續(xù)存在。

同時(shí)，由于儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)r(jià)格談判時(shí)間周期較動(dòng)力電池下游車(chē)企較長(zhǎng)，儲(chǔ)能價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制較慢，對(duì)成本變動(dòng)較為敏感。

此外，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，各家廠(chǎng)商為快速搶占市場(chǎng)，保住市占率，在一定程度上犧牲了毛利率。再加上企業(yè)瘋狂投資擴(kuò)產(chǎn)，也稀釋了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，儲(chǔ)能盈利能力尚未顯現(xiàn)。

目前，可以看到的是，為修復(fù)鋰電業(yè)務(wù)盈利水平，各家電池企業(yè)紛紛著手供應(yīng)鏈布局，從上游鎳鈷鋰礦至末端的電池回收，以對(duì)沖材料價(jià)格波動(dòng)。

而隨著下游需求保持強(qiáng)勁，價(jià)格逐步傳導(dǎo)，產(chǎn)能加速釋放，各家儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率未來(lái)有望得到修復(fù)。

寧德時(shí)代表態(tài)，與動(dòng)力電池趨勢(shì)類(lèi)似，預(yù)計(jì)接下來(lái)儲(chǔ)能毛利率會(huì)有所改善。億緯鋰能也在財(cái)報(bào)中樂(lè)觀(guān)表態(tài)：其動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，規(guī)模效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

3、海外儲(chǔ)能市場(chǎng)異?；鸨?br />
上半年的全球儲(chǔ)能市場(chǎng)中，戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)是各家企業(yè)布局的重點(diǎn)，也成為儲(chǔ)能業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要來(lái)源之一。

如派能科技上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.54億元，同比增長(zhǎng)171.94%；凈利潤(rùn)2.64億元，同比增長(zhǎng)70.02%。

從單季度來(lái)看，派能科技營(yíng)收為10.39億元，環(huán)比增長(zhǎng)27.66%；凈利潤(rùn)1.62億元，環(huán)比增長(zhǎng)60.20%，均創(chuàng)新高。

這主要?dú)w功于其在海外尤其是歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)的訂單需求。據(jù)了解，戶(hù)用儲(chǔ)能在2021年以來(lái)在歐美市場(chǎng)以每年翻倍的增速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
派能上半年戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品市占率在意大利、西班牙、英國(guó)、奧地利、捷克等國(guó)穩(wěn)居市場(chǎng)領(lǐng)先地位，全球戶(hù)用儲(chǔ)能市占率進(jìn)一步提升。

而除了派能，比亞迪、鵬輝、遠(yuǎn)東等電池企業(yè)也均在加快搶占戶(hù)儲(chǔ)的廣闊市場(chǎng)。

目前鵬輝在家庭儲(chǔ)能領(lǐng)域已經(jīng)獲得大量海外訂單，出貨量超過(guò)10萬(wàn)套；遠(yuǎn)東電池自去年9月打開(kāi)國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)至今，也獲得超千萬(wàn)海外戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)電池訂單合計(jì)3.71億元。目前，遠(yuǎn)東首批歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品已經(jīng)正式交付。

南都電源也表示，家庭戶(hù)儲(chǔ)用小型號(hào)產(chǎn)品今年小幅度放量拓產(chǎn)，預(yù)計(jì)營(yíng)收1.5-2個(gè)億，明年接單量將繼續(xù)上漲，營(yíng)收有望達(dá)到20億，甚至25、30億。

目前，在碳中和發(fā)展趨勢(shì)下，業(yè)內(nèi)認(rèn)為戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)將成為新能源行業(yè)繼風(fēng)電、光伏、電動(dòng)車(chē)之外第四條高速增長(zhǎng)的賽道。

起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，歐洲今年新增戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)有望突破 4GWh，同比增長(zhǎng)150%，至2025年全球戶(hù)用儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模將突破1000億元。這意味著明后幾年，海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)需求將持續(xù)走高，給國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。

原標(biāo)題：寧德時(shí)代/國(guó)軒/億緯/欣旺達(dá)/派能科技H1儲(chǔ)能業(yè)績(jī)爆發(fā)