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全球能源通脹與東歐地緣沖突推動(dòng)下，全球戶用儲(chǔ)能按下發(fā)展快捷鍵，呈現(xiàn)一騎絕塵的發(fā)展勢(shì)頭。

需求端，進(jìn)入夏季以來的歐洲電力市場(chǎng)朝著失控的方向狂奔，德法等國家電價(jià)幾乎每天都在刷新歷史記錄。2021年德法兩國電價(jià)尚未達(dá)到90歐元/兆瓦時(shí)，但根據(jù)歐洲能源交易所8月29日數(shù)據(jù)，德國明年交付的電價(jià)漲至1050歐元/兆瓦時(shí)，法國明年交付的電價(jià)達(dá)到1130歐元/兆瓦時(shí)，一年內(nèi)漲價(jià)10倍不止，導(dǎo)致2022H1歐洲戶用家儲(chǔ)市場(chǎng)出現(xiàn)一機(jī)難求的局面。

供給端，涌入戶用家儲(chǔ)賽道的企業(yè)也陡增數(shù)倍，卡位較早的企業(yè)在今年上半年大多實(shí)現(xiàn)營收盈利雙提升的業(yè)績(jī)。如2022年上半年，派能科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.54億元，同比增長(zhǎng)171.94%，凈利潤2.64億元，同比增長(zhǎng)70.02%。鵬輝2022年上半年?duì)I業(yè)收入約40.65億元，同比增加65.58%，凈利潤約2.44億元，同比增加105.95%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球戶用家儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模有望突破15GWh，同比增長(zhǎng)134%以上。在歐洲能源自主戰(zhàn)略、美國氣候法案實(shí)施和上游原材料成本回落等因素的推動(dòng)下，樂觀估計(jì)2025年全球裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到100GWh。

與此同時(shí)，電芯緊缺成為困擾行業(yè)壯大發(fā)展的最大隱患風(fēng)險(xiǎn)。在國內(nèi)某頭部光儲(chǔ)龍頭企業(yè)中期財(cái)報(bào)交流會(huì)上，管理層提及戶用儲(chǔ)能從長(zhǎng)期看跟電網(wǎng)的友好、跟家用電器的匹配和充電樁的適配等方面的軟實(shí)力是關(guān)鍵，但中短期1-2年電芯的供給瓶頸是關(guān)鍵。

平臺(tái)高壓化趨勢(shì)下，戶用家儲(chǔ)電芯偏向小容量型號(hào)

戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)帶電量普遍在5-20KWh。產(chǎn)品平臺(tái)高壓化是戶用家儲(chǔ)產(chǎn)品發(fā)展重要趨勢(shì)。相比低壓系統(tǒng)，高壓電池通過多個(gè)電芯串聯(lián)實(shí)現(xiàn)電池包層面高壓化。使用相同容量的電池，高壓系統(tǒng)電流較小，對(duì)系統(tǒng)干擾更小，轉(zhuǎn)化效率更高；系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面，高壓混合逆變器的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)更為簡(jiǎn)化，尺寸小重量輕，故障率下降。隨著電動(dòng)車全球范圍普及、居民電價(jià)成本持續(xù)提升，戶用家儲(chǔ)系統(tǒng)容量有逐步增加的趨勢(shì)，系統(tǒng)容量有望逐步從10KWh以下提升至15KWh以上，但考慮到部分市場(chǎng)政策對(duì)戶用家儲(chǔ)系統(tǒng)帶電量有限制（如美國將20KWh以上產(chǎn)品歸為工商業(yè)儲(chǔ)管理），未來戶用家儲(chǔ)系統(tǒng)帶電量主流仍將集中在5KWh-15KWh。

在此背景下，100Ah以下小容量電池在高壓系統(tǒng)架構(gòu)擁有明顯的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)：

1）帶電量和尺寸空間有限前提下，小容量電池通過串聯(lián)可獲得更高的系統(tǒng)電壓；

2）小電量電芯串聯(lián)可省去DC-DC模塊，系統(tǒng)產(chǎn)品具備更大性價(jià)比優(yōu)勢(shì)；

3）小電芯產(chǎn)品方案上市時(shí)間早，方案更加成熟。整體來看，100Ah以下小容量電池在戶用家儲(chǔ)領(lǐng)域仍有較長(zhǎng)的應(yīng)用生命周期。

一方面，戶用家儲(chǔ)主要市場(chǎng)在歐洲、北美和澳洲等地區(qū)，其終端客戶對(duì)價(jià)格與成本的敏感度遠(yuǎn)低于發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)等集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目，因此電芯價(jià)格水平相對(duì)更加可觀。以戶用儲(chǔ)能使用50Ah方形電芯為例，2022年7月行業(yè)報(bào)價(jià)平均在1.1-1.2元/Wh的水平，比280Ah大容量電池的價(jià)格高25%~35%不等。且隨著下游家儲(chǔ)需求熱度居高不下，50Ah產(chǎn)品供給相對(duì)有限，下半年價(jià)格仍有高位維持甚至上升的驅(qū)動(dòng)力。

另一方面，國內(nèi)戶用家儲(chǔ)使用的50Ah等小容量電芯優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能嚴(yán)重不足。許多家儲(chǔ)一體機(jī)企業(yè)即使采取現(xiàn)款提貨的方式也無法足額采購需求的小容量電池。GGII分析現(xiàn)階段小容量電池產(chǎn)能奇缺的原因主要有以下幾點(diǎn)：

1）發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求的爆發(fā)，以及280Ah產(chǎn)品單顆價(jià)格高，營收規(guī)模大，利于短時(shí)間做大企業(yè)營收規(guī)模及上市融資，導(dǎo)致大部分電池企業(yè)涌入280Ah產(chǎn)品賽道，50Ah為代表的小容量電芯的市場(chǎng)關(guān)注度不足；

2）戶用家儲(chǔ)市場(chǎng)超預(yù)期爆發(fā)，現(xiàn)存小容量電池產(chǎn)能基本被國內(nèi)少數(shù)頭部企業(yè)包線，流出市場(chǎng)的產(chǎn)能極為有限；

3）50-100Ah產(chǎn)品上市時(shí)間早，但產(chǎn)品最初設(shè)計(jì)并非面向儲(chǔ)能領(lǐng)域，因此在循環(huán)壽命、高低溫等方面要求無法完全滿足戶用家儲(chǔ)工況需求，原產(chǎn)線需要進(jìn)行技改和配方調(diào)整，使得舊產(chǎn)能應(yīng)用有限。

在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈正從兩大方向進(jìn)行破局，第一是探索使用大電芯方案（120-280Ah）進(jìn)行戶用家儲(chǔ)系統(tǒng)架構(gòu)搭建，比如蜂巢184Ah等刀片電池在家儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用。但從終端客戶需求特點(diǎn)、以及市場(chǎng)管理政策約束角度考慮，50Ah等小容量電芯在中短期未來仍為戶用家儲(chǔ)電芯的主流選擇。第二是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)圍繞小容量電芯產(chǎn)能規(guī)劃擴(kuò)張，以滿足下游客戶的采購需求。如國內(nèi)家儲(chǔ)頭部企業(yè)派能科技2022H1募集50億元資金擬部分投入10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目。戶用儲(chǔ)能在未來2-3年將在國內(nèi)鋰電池行業(yè)掀起一場(chǎng)小容量電芯的投資回暖。

戶用家儲(chǔ)電芯朝更長(zhǎng)循環(huán)、更高倍率方向發(fā)展

戶用家儲(chǔ)應(yīng)用于小型戶用備電場(chǎng)合，儲(chǔ)能系統(tǒng)帶電量普遍在20KWh以下。產(chǎn)品要求方面，戶用家儲(chǔ)產(chǎn)品在電氣安全和機(jī)械安全得到滿足的前提下，性能要求集中在長(zhǎng)循環(huán)壽命、寬溫度工況、充放電倍率和高體積能量密度等方面。未來，戶用家儲(chǔ)電芯循環(huán)要求將達(dá)到6000次以上，倍率要求達(dá)到1C充放電。下一代戶用家儲(chǔ)電芯將是更長(zhǎng)循環(huán)、更高倍率的產(chǎn)品型號(hào)。

原標(biāo)題：戶用儲(chǔ)能一騎絕塵 小容量電芯供需矛盾日漸尖銳