動(dòng)力電池市場需求旺盛,隔膜企業(yè)排產(chǎn)創(chuàng)新高。
恩捷股份近期在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示,從6月起產(chǎn)業(yè)鏈和物流加快修復(fù),客戶對上游材料尤其是隔膜產(chǎn)品的需求更加強(qiáng)勁,7、8月的排產(chǎn)創(chuàng)新高。公司訂單十分充足,產(chǎn)線滿負(fù)荷生產(chǎn),產(chǎn)品供不應(yīng)求價(jià)格十分穩(wěn)定。9月份排產(chǎn)(尤其是涂覆膜)又有所增加,客戶對涂覆膜的需求量增長迅速。
為滿足不斷增長的市場需求,星源材質(zhì)也在加速干法、濕法隔膜新增產(chǎn)能的釋放。按照預(yù)期,星源材質(zhì)常州基地干法產(chǎn)能、常州基地濕法產(chǎn)能以及南通基地濕法產(chǎn)能將在下半年貢獻(xiàn)增量。
滄州明珠半年報(bào)也顯示,公司隔膜產(chǎn)品目前設(shè)計(jì)產(chǎn)能2.9億平方米,生產(chǎn)線均處于滿產(chǎn)狀態(tài),目前安徽蕪湖4條濕法隔膜生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正在建設(shè)實(shí)施中,預(yù)計(jì)部分新增產(chǎn)能將在2023年得到釋放。
市場需求的快速增長,頭部隔膜企業(yè)產(chǎn)能供不應(yīng)求,也給后進(jìn)的隔膜企業(yè)帶來一定的機(jī)會(huì)。
美聯(lián)新材子公司安徽美芯雖然于二季度剛建成投產(chǎn),但也迅速開發(fā)了多個(gè)動(dòng)力電池客戶,在上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入零的突破,且產(chǎn)能利用率快速提升。截至日前,其第1號(hào)、第2號(hào)生產(chǎn)線已基本滿負(fù)荷生產(chǎn)。
可以看到,受全球動(dòng)力電池市場、儲(chǔ)能電池市場增長帶動(dòng),國內(nèi)隔膜出貨量將進(jìn)一步增長。
從產(chǎn)品需求來看,基于動(dòng)力電池市場快速增長需求,中國鋰電隔膜市場出貨仍以濕法隔膜為主;同時(shí),儲(chǔ)能市場的爆發(fā)也將進(jìn)一步提升干法隔膜的需求量。
在價(jià)格方面,隨著隔膜行業(yè)新增產(chǎn)能下半年將會(huì)集中投放,干法、濕法隔膜價(jià)格后續(xù)有望穩(wěn)中有降。
數(shù)據(jù)顯示,到2025年,隔膜全球需求量有望達(dá)到323億平米,年復(fù)合增長率40%以上。在中國市場,隔膜價(jià)格慢慢進(jìn)入穩(wěn)定階段,市場向龍頭聚集,行業(yè)集中度增長較快。
從上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也可一窺端倪。2022年H1,恩捷股份實(shí)現(xiàn)營收57.56億元,同比增長69.62%;實(shí)現(xiàn)凈利潤20.2億元,同比增長92.32%。星源材質(zhì)實(shí)現(xiàn)營收13.34億元,同比增長60.63%;實(shí)現(xiàn)凈利潤3.68億元,同比增長229.74%。
原標(biāo)題:訂單飽滿 鋰電隔膜滿負(fù)荷排產(chǎn)