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引言：大家還記得6月新能源板塊是怎么起來的么，是因為派能悄悄的翻倍，然而在新能源調(diào)整的時候，有一個板塊也悄悄的準備翻倍，板塊中的青達環(huán)保近期開始加速大漲，東方電氣底部已經(jīng)翻倍已經(jīng)創(chuàng)反彈新高，火電靈活改造為什么集體走強？

核心觀點：

1.隨著風光新能源的發(fā)展，能源變革來臨，然而新能源最大的問題是不穩(wěn)定，需要消納和調(diào)峰，目前儲能蓬勃發(fā)展，但是形勢和速度遠跟不上風光裝機，作為調(diào)峰成本最小的火電，靈活性改造之后調(diào)峰成本最低，今年初國家開始出政策解決火電靈活性改造問題。

2.我國新能源獨步全球，但是在靈活性調(diào)節(jié)方面遠落后于歐美國家，還有很大發(fā)展空間。作為純增量部分，十四五火電靈活改造有350億的行業(yè)空間。

3.目前靈活性改造就四家公司，龍源技術，青達環(huán)保，東方電氣，西子節(jié)能。青達環(huán)保的暴漲是因為中保顯示靈活改造的業(yè)務大幅增長，這一點同樣體現(xiàn)在龍源技術上面。龍源技術是靈活性改造技術最強，央企背景的龍頭企業(yè)，存在較大的補漲動能。

一、火電靈活性改造的必要性

什么是火電靈活性改造？說白了就是發(fā)揮火電穩(wěn)定、可以快速啟動和停下的優(yōu)勢，對新能源這個不穩(wěn)定的電力進行調(diào)峰。

火電靈活性通常指火電機組的運行靈活性，即適應出力大幅波動、快速響應各類變化的能力，主要指標包括調(diào)峰幅度、爬坡速率及啟停時間等。目前，國內(nèi)火電靈活性改造的核心目標是充分響應電力系統(tǒng)的波動性變化，實現(xiàn)降低最小出力、快速啟停、快速升降負荷三大目標，其中降低最小出力，即增加調(diào)峰能力是目前最為廣泛和主要的改造目標。

新能源電力是節(jié)能環(huán)保的新型能源，然而他致命的缺點是不穩(wěn)定，比如光伏晚上無法發(fā)電，風能在無風的時候不能發(fā)電。這種情況下，儲能應用而生，然而對于小型電力的使用，如分布式光伏，可以使用戶儲解決，然而對于集中供電的穩(wěn)定性，儲能需要快速跟進，然而儲能也有很大的弊端，其一是成本高昂，這點無須贅述，其二是運用范圍也較為有限，儲能的劣勢有：

抽水蓄能劣勢：電站建設受地理位置限制，水能不發(fā)達就沒法建，而且投入高，審批麻煩，回報時間長。

壓縮空氣儲能：和抽水儲能接近

飛輪儲能：能量密度不高，釋放時間短（幾十秒），自放電率高。

重力儲能：后期維護成本高，目前重力儲能技術在全球范圍內(nèi)尚無商業(yè)化應用案例。

化學儲能：成本高，資源性差，安全性，回收問題

這就是為什么傳藝科技鈉離子電池在成本超預期的情況下，連續(xù)暴漲的原因

于是乎，隨著新能源的大發(fā)展，棄風棄光現(xiàn)象頻出

根據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預警中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年局部地區(qū)棄風棄光率有所提升，其中青海棄風率為 10.7%，較 2020 年增長 6 個百分點，西藏棄光率為 29.3%，較 2020 年增長 3.9 個百分點，新能源消納的形勢依然嚴峻，繼續(xù)通過各種策略提升新能源消納水平

既然火電調(diào)峰這么方便，為什么沒有得到大規(guī)模運用呢？核心在于長期以來缺乏合理的市場化補償機制，導致火電機組的靈活性“價值”難以充分發(fā)揮，沒錢補償，當然沒有煤電機組改造就沒有積極性。

然而年初國家能源局修訂發(fā)布的《電力并網(wǎng)運行管理規(guī)定》、《電力輔助服務管理辦法》，被視為火電靈活性改造成本問題的根本解決之道。

去年12月的經(jīng)濟工作會議指出，傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上。今后火電的退出將主要體現(xiàn)在利用小時數(shù)逐年下降，通過靈活性改造更多參與調(diào)峰，以應對風電、光伏的不穩(wěn)定性以及極端氣候。

二、靈活性改造的空間

根據(jù)《儲能的度電成本和里程成本分析》以及《廣東“十三五”電源調(diào)峰聯(lián)合運行策略優(yōu)化》，采用煤電深度調(diào)峰的單位發(fā)電成本為 0.05 元/度，抽水蓄能的單位發(fā)電成本為 0.06 元/度，采用磷酸鐵鋰電池的單位發(fā)電成本為 1.13 元/度，采用煤電進行深度調(diào)峰成本最低。

對比海外，火電靈活性改造仍有很大提升空間。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，我國煤電、抽蓄、氣電等靈活性調(diào)節(jié)資源占比不到 6%，相比而言，歐美等國靈活性調(diào)節(jié)資源占比較高，其中西班牙、德國、美國分別為 34%、18%、49%。因此，對比歐美國家，國內(nèi)靈活性資源占比仍有待提升。

根據(jù)國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關于開展全國煤電機組改造升級的通知》， “十四五”期間完成 2 億千瓦，增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力 3000-4000萬千瓦，促進清潔能源消納。假設悲觀、中性、樂觀情形下，“十四五”期間增加系統(tǒng)調(diào)峰能力分別為 3000 萬千瓦、3500 萬千瓦、4000 萬千瓦。結(jié)合中電聯(lián)發(fā)布的《煤電機組靈活性運行政策研究》，煤電靈活性改造單位千瓦調(diào)峰容量成本約為 500 元-1500 元之間，則悲觀情形下火電靈活性改造的市場空間為 150-450 億元，中性情形下火電靈活性改造的市場空間為 175-525 億元，樂觀情形下火電靈活性改造的市場空間為 200-600 億元。綜上所述，在中性情形下，按照煤電靈活性改造單位千瓦調(diào)峰容量平均成本 1000 元來計算，預計“十四五”期間火電靈活性改造市場空間約為 350 億元。

煤電機組具備靈活性改造空間大、效果好、性價比高、周期短的特點，相比之下，抽蓄受建設條件限制，電化學儲能前期投入資本高，天然氣價格易受國際市場影響，可以說火電靈活性改造將是“十四五”期間推動新能源消納最重要的手段之一。

提高火電的深度調(diào)峰能力主要包括三個路徑：

提高鍋爐側(cè)鍋爐低負荷穩(wěn)燃能力；

實現(xiàn)汽輪機側(cè)機組供熱工況熱電解耦；

提高機組主輔機及其環(huán)保裝置在低負荷下的設備適應性。

由此也產(chǎn)生了多種技術路線。對應的上市公司也有好幾家。

三、核心受益標的

1.龍源技術：技術最先進，央企背景，控股股東為國資委，公司為燃煤電站行業(yè)節(jié)能環(huán)保技術領域高科技企業(yè)，具備設計、研發(fā)、制造、投資、建設及咨詢綜合服務能力，是國內(nèi)領先、國際知名的燃煤電站節(jié)能環(huán)保綜合服務提供商。公司自主研發(fā)的燃煤鍋爐混氨燃燒技術取得實質(zhì)性突破，在40MW燃煤鍋上爐實現(xiàn)摻氨比例達35%的工業(yè)驗證并通過科學技術成果評審，在燃煤混氨領域的技術水平達到國際領先行列。公司承接了山東壽光公司1000MW超超臨界燃煤鍋爐直接摻燒生物質(zhì)燃料技術研究與工程示范項目，圍繞燃煤電站機組綠色轉(zhuǎn)型，探索多元固廢耦合燃煤電站發(fā)電技術。公司持續(xù)推進地熱能綜合利用業(yè)務，正在實施清徐地熱綜合利用科技示范項目，繼續(xù)擴大地熱供暖市場業(yè)績。公司繼續(xù)積極探索低碳能源領域多元發(fā)展機遇。

靈活性改造方面：綜合節(jié)能改造業(yè)務實現(xiàn)收入7341.22萬元，較上年同期增長100%。

2.青達環(huán)保：公司全負荷脫硝系統(tǒng)主要應用于火電機組深度調(diào)峰、靈活性改造領域；公司電極鍋爐系統(tǒng)和蓄熱器系統(tǒng)可應用于清潔能源消納。感謝關注。

靈活性改造方面：2022年上半年訂單量同比增加，尤其低溫煙氣余熱深度回收系統(tǒng)、全負荷脫硝系統(tǒng)、配件保持穩(wěn)步增長

3.東方電氣：公司逐步實現(xiàn)了從火力發(fā)電裝備向綜合性清潔能源裝備集團的轉(zhuǎn)型，在火、水、核、燃機、風電等領域都具備領先或靠前的競爭力。其各業(yè)務板塊上，風機已有較強競爭力，燃機、氫能等培育業(yè)務也逐步開始收獲，其傳統(tǒng)的煤電、氣電裝備未來幾年將伴隨行業(yè)復蘇而迎來強恢復。

靈活性改造方面：公司作為三大家核心的火電裝備企業(yè)，收益會比較直接

4.西子節(jié)能：公司擬1.9億元受讓赫普能源14%股權，以此推動公司熔鹽儲能技術及方案在火電靈活性改造領域的應用。

原標題：為什么火電改造板塊集體新高？還有哪些核心標的待漲？