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要點(diǎn)：

1.全球市場整體情況：2022年，歐洲電化學(xué)儲能預(yù)計達(dá)4.7GWh，并以30%的CAGR增長至2026年；美國電化學(xué)儲能預(yù)計達(dá)12GWh，預(yù)計以70%的增長速率至2023年。中國預(yù)計2025年超過美國，成為裝機(jī)量最大的國家。

2.國內(nèi)廠商優(yōu)勢：目前國內(nèi)廠商以提供電池為主，轉(zhuǎn)型升級較快，成本為最大優(yōu)勢：國內(nèi)外建造儲能電站成本差異顯著，國內(nèi)建電站比國外便宜25%-40%。豐富鋰資源有助于未來電化學(xué)儲能發(fā)展。

3.美國電站運(yùn)營商選擇國內(nèi)廠商考慮因素：前幾年經(jīng)濟(jì)性是關(guān)鍵，近幾年本土化做的比較好，中資色彩比較淡的中資企業(yè)會被優(yōu)先選擇。目前中資企業(yè)20-25%的成本優(yōu)勢不是決定性因素，還需拉開更大差距。

4.海外儲能服務(wù)電價：長時儲能定價要低于短時儲能，0.5小時儲能是512美元/MWH，4小時儲能是288美元/MWH，可以直接給用戶供電，經(jīng)濟(jì)性較好。隨著技術(shù)的發(fā)展，1小時儲能的電價在2030年可能會降到和零售電價相等，屆時儲能會有更多機(jī)遇。

5.歐美儲能經(jīng)濟(jì)性：歐洲IRR=5-10%，美國有些州的IRR會低于10%，高的會到30%，差異會比較大，收益分布取決于電力市場化程度，市場化程度較高的區(qū)域收益比較正常，30%的基本在市場化程度較低的區(qū)域。

海外儲能裝機(jī)情況：2021年美國儲能總裝機(jī)量約6.8GWH，預(yù)計至2022年底將達(dá)12GWh，預(yù)計同比增長77%，2022-2023年累計裝機(jī)漲幅預(yù)計在70%，2024年之后增長率會放緩。美國儲能在全球占比最多，中國預(yù)計將于2025年超過美國，成為儲能裝機(jī)量最大的國家。2022年，美國預(yù)計新增儲能裝機(jī)5.4GWh，重點(diǎn)地區(qū)是加州、德州和中部幾個州，包括紐約、PJM等電網(wǎng)控制的州。歐洲2021年底電化學(xué)儲能裝機(jī)量達(dá)3.3GWh，2022年預(yù)計4.7GWh，接近5GWh，相當(dāng)于歐洲裝機(jī)比重的0.5%，全歐洲儲能裝機(jī)量約110GW。2023年，根據(jù)歐洲能源規(guī)劃預(yù)測，將增長六倍，累計裝機(jī)達(dá)到33GWh。歐洲儲能主要集中在英國、德國、法國和愛爾蘭。2022年增長率預(yù)計同比增長41%，高增長率預(yù)計將維持至2026年，CAGR預(yù)計大于30%。2026年之后，增長將會放緩，但CAGR預(yù)計仍在20%以上。2022年，全歐洲新增1.7GWh，2023年預(yù)計新增2GWh，接下去每年預(yù)計新增約3GWh。2029-2030年左右，每年新增預(yù)計突破4GWh。新增存在地區(qū)差異，如英國近幾年增長較快，2026-2027后將會放緩。德國從現(xiàn)在開始到2030年左右，每年將會維持每年3-4GWh，法國維持每年1.5-2GWh。

儲能政策：歐洲出臺碳中和政策，為儲能發(fā)展提供機(jī)遇，包括德國、英國、法國在內(nèi)的國家允許儲能參與評分機(jī)制，電網(wǎng)公司同樣在降低電力批發(fā)市場、電力平衡市場的門檻。美國2018年出臺2222法令，要求電網(wǎng)運(yùn)營商和調(diào)度要允許儲能公司參與電力批發(fā)市場，為儲能商業(yè)模式的鋪開奠定基礎(chǔ)。

商業(yè)模式：

一是為電網(wǎng)提供平衡服務(wù)，參與輔助平衡市場，獲取收益；

二是在有容量市場的國家，通過為系統(tǒng)提供備用服務(wù)獲得收益；

三是買賣電能，削峰填谷，高價賣電，低價買電，平衡新能源的波動性，需要參與電力批發(fā)市場獲得收益。

當(dāng)前歐美市場應(yīng)用最多的是削峰填谷，58-60%的儲能運(yùn)用是用于削峰填谷獲得收益；其次是民用儲能，約占13%；為電網(wǎng)提供輔助平衡服務(wù)占16%，該商業(yè)模式能夠獲得高收益，因?yàn)樵摲?wù)是電網(wǎng)緊缺的服務(wù)，且和安全性緊密相關(guān)，收益20-30倍。具體地區(qū)的商業(yè)模式根據(jù)實(shí)際情況決定，例如只有自由開放的市場模式才能夠進(jìn)行市場化操作，部分美國地區(qū)垂直一體則無法進(jìn)行市場化操作，而歐洲相對市場化程度高的地區(qū)有時候能夠給儲能提供更多的創(chuàng)造空間。

全球行業(yè)格局：儲能的盈利模式主要是通過削峰填谷和為系統(tǒng)提供平衡服務(wù)獲取收益，收益主要來源于電網(wǎng)公司。從行業(yè)格局而言，目前儲能按照時長劃分種類，全球大多數(shù)儲能企業(yè)參與的都是時長2小時以上的儲能服務(wù)，0.5小時以內(nèi)的儲能服務(wù)只占市場7%。從企業(yè)而言，一類企業(yè)專門做電池，包括寧德時代、特斯拉、比亞迪、億緯鋰能、三星、LG等；第二類企業(yè)是儲能電站產(chǎn)品和服務(wù)提供商，專門建造儲能電站本身，包括特斯拉、Fluence（由西門子和美國AES公司共同成立）、芬蘭的Wartsila公司、美國北卡和俄亥俄州的公司、比亞迪、華為、英國企業(yè)、LSEnergy等等。儲能電站公司從電池公司購買設(shè)備建造儲能電站。

國內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢：成本優(yōu)勢顯著，國內(nèi)企業(yè)成本低25%-40%。目前國內(nèi)企業(yè)以提供電池為主，未來可以嘗試角色轉(zhuǎn)型和服務(wù)升級，做儲能系統(tǒng)服務(wù)商。目前儲能應(yīng)用最多的是鋰電池，中國鋰資源豐富，有利于中國在電化學(xué)儲能的發(fā)展。
海外儲能經(jīng)濟(jì)性：取決于儲能項(xiàng)目在當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)營模式。例如在歐洲，IRR約5-10%。美國差異性比較大，部分地區(qū)沒有商業(yè)化運(yùn)營，收益率波動較大，最高可達(dá)20-30%，最低會低于10%。歐洲市場自由度更高。

Q&A：

Q1：美國開發(fā)商選擇儲能系統(tǒng)主要考慮什么因素？
A：一般會選擇兩家電池服務(wù)商，因?yàn)殡姵卦趦δ苤斜戎刈罡?，約8-9成是成本需要放在項(xiàng)目設(shè)備本身，包括EMS、換流器、變壓器，5-10%是并網(wǎng)相關(guān)，電池在其中占據(jù)約90%的90%。例如特斯拉電池供應(yīng)商除了自身外，還選擇三星。Fluence選擇寧德時代和LG作為電池供應(yīng)商。芬蘭的廠家是寧德時代和三星，華為是比亞迪、寧德時代和EVE。電池運(yùn)營商中最活躍的是寧德時代，寧德時代和三星（旗下三星SDI）是頭部企業(yè)，供應(yīng)最多的電池。英國的頭部企業(yè)只選擇三星，芝加哥IHI只選擇三星，美國紐約LS Energy也只選擇三星。除了個別美國企業(yè)只選擇三星或LG，其他美國企業(yè)基本上都選擇兩家企業(yè)，中資企業(yè)一般占據(jù)一席，另一位一般是三星或LG。目前基本不會選擇華為等中資企業(yè)，優(yōu)先選擇本地企業(yè)作為主供方，中資企業(yè)比較有優(yōu)勢的是非歐美地區(qū)，或歐美地區(qū)中對華友好的地區(qū)。

Q2：美國本土電站運(yùn)營商選擇系統(tǒng)集成商會重點(diǎn)考慮什么因素？
A：肯定不會選華為這種中資企業(yè)。潛在的原則是優(yōu)先會選擇本土企業(yè)，中資企業(yè)比較有機(jī)會的是在非歐美、或者和中國關(guān)系比較好的國家和地區(qū)。

Q3：我們看到有些本土化做的不錯的中國集成商，今年在美國也拿了一些訂單，會有比較好的機(jī)會嗎？有沒有到直接被排除掉的程度？

A：沒到那個程度。中資企業(yè)還是可以拿到訂單的，做的比較好的那些都是本土化比較好的中資企業(yè)，或者中資色彩比較淡，比較考驗(yàn)中資企業(yè)展現(xiàn)的品牌形象。前幾年經(jīng)濟(jì)性因素比較大，近幾年本土化因素比較大。

Q4：美國開發(fā)商更看重企業(yè)品牌形象還是經(jīng)濟(jì)性？
A：目前看來品牌更重要，經(jīng)濟(jì)性需要差異特別大才有競爭力。這個是比較敏感的，我們在歐洲推項(xiàng)目會更多選取不容易被人做文章的訂單。品牌給人的感覺非常重要，中資企業(yè)便宜的20-25%并不是決定性因素。

Q5：中資企業(yè)能否在表前市場或者工商業(yè)市場采用貼牌方式進(jìn)入市場？
A：如果可以合法合理的用馬甲是好的，要讓人一下子覺得是本土的東西，這個很關(guān)鍵，再加上我們的技術(shù)、商品都很好，價格也有優(yōu)勢，我認(rèn)為是比較樂觀的。

Q6：目前海外儲能采購儲能電芯的考慮因素是什么？國外儲能服務(wù)的電價情況如何？
A：就像之前說的，首先是品牌塑造占一半，如何讓人覺得本土化、不令人排斥是關(guān)鍵，再加上技術(shù)和成本是另外一半。價格的情況要根據(jù)儲能時長來看，時間越長越便宜，4小時儲能是288美元/MWH，0.5小時是512美元/MWH，剩下10%不到是并網(wǎng)相關(guān)的。國內(nèi)廠商在1-3小時儲能做的比較多，4個小時的比較少。1個小時在249美元，2個小時在239美元，3個小時在200美元，這個價格比全球平均值低10-15%，比歐洲低20-30%。下一步儲能價格肯定會逐漸下降，這是大家總體的判斷，價格下降到一定程度會有機(jī)會拓展商業(yè)模式。比如在美國，有些儲能裝置提供1小時調(diào)峰服務(wù)的電價在177-258美元/MWH，用戶端零售電價在120美元，所以直接給用戶供電不劃算，更多是用在更賺錢的電網(wǎng)平衡服務(wù)。儲能時間在4小時的調(diào)峰服務(wù)，電價在116-164美元，可以直接給用戶供電，經(jīng)濟(jì)性較好，短期儲能價格相對較高。隨著技術(shù)的發(fā)展，1小時儲能的電價在2030年可能會降到和零售電價差不多的程度，屆時儲能會有更多機(jī)遇。

Q7：歐洲每年漲2-3GW，美國漲5-6GW，這個是大型儲能嗎？
A：電網(wǎng)級儲能，戶儲不算。

Q8：削峰填谷是輔助服務(wù)嗎？
A：不是，調(diào)頻是輔助服務(wù)。

Q9：國內(nèi)共享儲能模式是拿出一部分容量租賃給電站，國外有這種模式嗎？
A美國有些州是垂直一體化市場，接入時會有強(qiáng)制要求，歐洲市場化程度比較高，不配的話對電網(wǎng)的電力供應(yīng)造成不平衡，或者造成調(diào)節(jié)需求和成本，在結(jié)算的時候是需要付錢的。

Q10:國外有套利模式和所謂容量電價的模式嗎？
A套利其實(shí)有，60%左右是削峰填谷或者調(diào)峰。容量電價取決于這個國家有沒有開容量市場，英國、西班牙都開了，就可以支付容量電價。最終錢都是用戶交給結(jié)算機(jī)構(gòu)，結(jié)算機(jī)構(gòu)來算哪部分發(fā)電企業(yè)拿走，哪部分給電網(wǎng)，由他們來分這個蛋糕。

Q11:調(diào)峰和套利是兩回事？
A從電網(wǎng)調(diào)節(jié)的角度我們管它叫調(diào)峰，但也可以通過賺峰谷價差來套利。國外低買高賣這種模式是存在的。

Q12：美國大型儲能是以電站強(qiáng)配為主還是獨(dú)立的儲能公司為主？
A：這個數(shù)據(jù)我沒有統(tǒng)計過，美國除了加州、德州和幾個市場化程度比較高的州，其余地區(qū)都是垂直一體化的，這種模式下都是強(qiáng)配。

Q13：現(xiàn)在美國、歐洲儲能的IRR情況？
A：歐洲5-10%，德國有6.5%，美國有些州低的會低于10%，高的會到30%，差異會比較大，這種收益的分布取決于電力市場化程度，市場化程度較高的區(qū)域收益比較正常，30%的基本在市場化程度較低的區(qū)域。

Q14：中國大儲以強(qiáng)配為主，類比美國垂直一體化，他們盈利模式是以什么為主，是削峰填谷還是容量電價？
A：垂直一體化跟國內(nèi)形式比較接近?；靖兜腻X電網(wǎng)公司在容量進(jìn)來的時候給他付兩塊，真正用了再給一塊錢。如果是光伏電站或者風(fēng)電場接入電網(wǎng)，會規(guī)定必須配多少儲能，那種的話就屬于光伏或風(fēng)電項(xiàng)目的一部分，電網(wǎng)的話就不付錢了，不滿足要求就不給并網(wǎng)。

Q15：剛才說到美國市場化程度比較高的地區(qū)，IRR比較高，背后的邏輯是什么？
A：歐洲基本就在5-10%，美國低于10%的儲能項(xiàng)目大多數(shù)都在加州、德州這些市場化程度較高的地區(qū)。市場化程度較低的區(qū)域我有見過IRR超過20%的，這個很大程度會取決于項(xiàng)目和當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司和當(dāng)?shù)厮O(shè)立的價格標(biāo)準(zhǔn)。市場化程度比較高的地區(qū)定價相對透明，收益會更合理。如果出現(xiàn)投資收益率比較高的項(xiàng)目，分兩種可能，一是在市場環(huán)境下運(yùn)營的特別好，二就是在電力市場化程度較低的區(qū)域，價格不透明，公司定價不合理，會導(dǎo)致收益率比較高。

Q16：在市場化程度較低區(qū)域，儲能參與交易只有削峰填谷嗎？
A：主要分兩種方式，一是只用來調(diào)頻，電網(wǎng)公司直接調(diào)用，結(jié)算的時候直接找電網(wǎng)公司要錢。二是用來調(diào)峰、削峰填谷，參與電力批發(fā)市場的交易，通過低買高賣獲得收益。有些時候儲能裝置可以將80%的能力用在調(diào)峰和削峰填谷，再用20%的能力用于電網(wǎng)做調(diào)頻等輔助服務(wù)。因?yàn)檩o助服務(wù)雖然有一定風(fēng)險性，但收益極高。將兩種模式結(jié)合可以追求利益最大化。有些儲能裝置也會被電網(wǎng)提要求，只能給電網(wǎng)提供服務(wù)。

原標(biāo)題：紀(jì)要｜海外大型儲能發(fā)展解讀