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一、硅料新增產(chǎn)能巨大

1、量上，硅料供給釋放順利，環(huán)比提升明顯。國內(nèi)9月產(chǎn)量7.4-7.5萬噸，環(huán)比增長20%左右；10月預(yù)計產(chǎn)出8-9萬噸，環(huán)比增長10%-20%；Q4產(chǎn)出24-27萬噸，海外進口量逐步恢復(fù)，預(yù)計Q3為2萬噸，Q4恢復(fù)到2.5萬噸。梳理主要企業(yè)的產(chǎn)能進展如下：

1）通威：包頭二期5萬噸2022.7.1正式投產(chǎn)，9月已基本滿產(chǎn)；樂山三期12萬噸7月底開工，預(yù)計2023Q2-Q3投產(chǎn)，保山二期預(yù)計2023年底投產(chǎn)；

2）大全：Q3分線檢修，目前已恢復(fù)正常生產(chǎn)水平，包頭一期10萬噸預(yù)計2023Q1-Q2建成投產(chǎn)；

3）新特能源：包頭一期10萬噸2022.6投產(chǎn)，預(yù)計10月起滿產(chǎn)，Q3、Q4預(yù)計分別產(chǎn)出0.6萬噸、2萬噸；準東一期10萬噸預(yù)計2023Q2投產(chǎn)；

4）保利協(xié)鑫：徐州6萬噸顆粒硅已基本滿產(chǎn)；樂山10萬噸顆粒硅2022.7.22投產(chǎn)第一個2萬噸，受限電影響目前未滿產(chǎn)，9、10、11、12月有望按計劃分別點火2萬噸；包頭10萬噸顆粒硅預(yù)計2022年10-11月投產(chǎn)；

5）東方希望：一期7月底復(fù)產(chǎn)，預(yù)計9月底10月初實現(xiàn)滿產(chǎn)運行，二期復(fù)產(chǎn)與三期投產(chǎn)由于新疆疫情等原因目前時間還不確定；

6）亞洲硅業(yè)：二期3萬噸2022.3.28投產(chǎn)，三期4萬噸原來預(yù)計10月份投產(chǎn)，現(xiàn)在進度超預(yù)期，已經(jīng)出產(chǎn)品了；

7）麗豪：一期5萬噸2022.7.31投產(chǎn)，10月底11月初可能實現(xiàn)滿產(chǎn)運行，二期5萬噸2022.7.1開工；

8）晶諾：新疆胡楊河一期5萬噸預(yù)計2023Q1投產(chǎn)；

9）合盛硅業(yè)：烏魯木齊一期10萬噸預(yù)計2023Q2投產(chǎn)，兩期項目一起做，后續(xù)有超預(yù)期可能；

10）上機：包頭一期5萬噸預(yù)計2023Q2投產(chǎn)，目前基本正常，但需關(guān)注后續(xù)內(nèi)蒙電價等政策變化；

11）潤陽：石嘴山5萬噸預(yù)計2023H1投產(chǎn)；

12）寶豐：甘肅酒泉一期5萬噸預(yù)計2023年6月底前投產(chǎn)。

2022年底，硅料企業(yè)新老玩家產(chǎn)能將達到138.6萬噸，2023年底，硅料企業(yè)產(chǎn)能則將達到324.4萬噸，如果產(chǎn)能完全釋放，保守估計這些硅料可生產(chǎn)的組件則分別為554.4GW、1297.6GW。

與上次硅料牛市不同的是，這次硅料新玩家大部分都實力雄厚，甚至是某個領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，不僅資金實力雄厚，而且各有各的殺手锏。比如剛剛投產(chǎn)的青海麗豪投資方為IDG資本、浙江正泰、晶盛機電等，浙江正泰是低壓電器龍頭企業(yè)，而晶盛機電則是直拉單晶爐龍頭企業(yè)；合盛硅業(yè)則是工業(yè)硅龍頭企業(yè)，市值最高時一度超過2000億；信義光能則是光伏玻璃龍頭企業(yè)；寶豐多晶硅的控股公司寶豐能源則是煤化工龍頭企業(yè)；無錫上機則是硅片企業(yè)黑馬；中環(huán)股份則是硅片龍頭企業(yè)；青海阿特斯和青海天合則是組件龍頭企業(yè)。在這十多家新玩家里，青海麗豪一騎絕塵，于2021年8月動工建設(shè)，2022年7月30號投產(chǎn)，同時青海利豪二期也于7月30日動工建設(shè)。

二、“擁砂為王”將愈演愈烈

硅料、硅片、單晶熱場材料擴產(chǎn)速度一騎絕塵，但是生產(chǎn)單晶坩堝的原材料高純石英砂的產(chǎn)能和產(chǎn)量遠遠落后于中國光伏行業(yè)的飛速發(fā)展。由于生產(chǎn)單晶坩堝的原料高純石英砂需要從Sibelco(美國Unimin)、挪威TQC、印度進口，而美國Unimin、挪威TQC擴產(chǎn)動力不足，導(dǎo)致了裝硅料的單晶坩堝遠遠不能滿足硅片企業(yè)的需求。相關(guān)專家向小編透漏，2022年至2024年，全球光伏坩堝原料高純石英砂需求量分別為6.75萬噸、8.96萬噸、11.00萬噸，供需缺口將分別達到0.45萬噸、1.36萬噸、2.05萬噸。由于供需失衡，高純石英砂價格也是突飛猛進，高產(chǎn)石英砂價格從去年3萬一噸漲到目前每噸9萬元以上。如今，國產(chǎn)高純石英砂價格也達到每噸4萬多元、5萬多元、6萬多元。

那么國產(chǎn)石英砂能替代進口石英砂嗎？目前還不能。用來生產(chǎn)單晶坩堝的石英砂需要滿足兩個條件，一是純度要達到5N2，二是石英砂中氣液包裹體要足夠少。雖然國產(chǎn)石英砂純度可以滿足生產(chǎn)單晶坩堝的要求，但是氣液包裹體滿足不了，比如美國尤尼明礦石的氣液包裹體小于 5 個/cm2，國產(chǎn)石英砂氣液包裹體則達到 了15 個/cm2。如果石英砂中氣液包裹體過多，采用該石英砂生產(chǎn)出來的單晶坩堝中也將存在大量氣泡，在拉制單晶時，坩堝壁上的石英顆粒就會掉落到硅液中，漂浮的石英顆粒碰到正在等徑生長的單晶硅棒的固液界面，從而導(dǎo)致單晶斷棱，成為不合格品。簡單講，如果石英砂中氣液包裹體過多，生產(chǎn)出來的單晶坩堝使用壽命將大大降低。而氣液包裹體的多少，由石英礦品質(zhì)決定，也沒法挑選。

國產(chǎn)天然石英砂不能滿足要求，那么合成石英砂能替代進口石英砂嗎？答案仍然是否定的。因為合成石英砂雖然純度和氣液包裹體都能滿足要求，但是成本太高，而且用合成石英砂生產(chǎn)出來的單晶坩堝由于軟化點低，使用壽命也受到影響。未來，如果不能找到新的高純石英砂礦源，高純石英砂的價格將繼續(xù)上漲，直到采用合成石英砂或國產(chǎn)石英砂的性價比與進口高純石英砂性價比相當時為止。

總之，硅料新增產(chǎn)能巨大，“擁硅為王”即將謝幕；由于國產(chǎn)石英砂和合成石英砂暫時都無法取代進口石英砂，光伏“擁砂為王”將愈演愈烈！

原標題：硅料新增產(chǎn)能巨大，“擁硅為王”即將謝幕，“擁砂為王”將愈演愈烈！