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光伏行業(yè)乘勢(shì)而上，再次成為企業(yè)和投資者眼中的“香餑餑”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前已有至少20家上市公司宣布跨界光伏。“雙碳”目標(biāo)牽引下，光伏前景毋庸置疑，賽道再添新銳，是投機(jī)迎合還是成功轉(zhuǎn)型？


勢(shì)如破竹光伏開啟黃金成長(zhǎng)期

縱觀光伏跨界風(fēng)云，大多企業(yè)以分布式光伏作為切口，靈活的應(yīng)用場(chǎng)景和去年新增裝機(jī)首次超過集中式，都為市場(chǎng)帶來了豐富的想象空間。

近日，乳業(yè)巨頭皇氏集團(tuán)宣布將支持西南油氣田公司在適宜場(chǎng)地投資建設(shè)分布式光伏，在其主營(yíng)業(yè)務(wù)近天花板之際轉(zhuǎn)型熱門新能源，押注光伏似乎也成了“逆天改命”的“財(cái)富密碼”。


市場(chǎng)在擴(kuò)容，競(jìng)爭(zhēng)白熱化，縱使有機(jī)會(huì)，也需具備自身競(jìng)爭(zhēng)力。

具備較強(qiáng)戰(zhàn)略決斷力和戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行力的企業(yè)，在涌動(dòng)的市場(chǎng)浪潮中，表現(xiàn)得更加從容。發(fā)家于制造業(yè)，正泰、中來深耕分布式戶用光伏市場(chǎng)，在去年“整縣推進(jìn)”政策下率先與央國企簽署，攻城略地。據(jù)近日公開數(shù)據(jù)，正泰電器旗下戶用光伏業(yè)務(wù)公司正泰安能的戶用光伏電站已超70萬戶家庭，市占率再創(chuàng)新高。


在國家和諸多地方政府的“十四五”規(guī)劃中，“光伏+”都被視為規(guī)劃期內(nèi)發(fā)展重點(diǎn)，而戶用光伏更是契合未來綠色建筑要求。

新一輪“掘金者”扎堆進(jìn)場(chǎng)，而正所謂隔行如隔山，跨界企業(yè)還需規(guī)劃中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)格局，盲目的進(jìn)場(chǎng)并不可取。

增量資金進(jìn)場(chǎng)綠色金融產(chǎn)品再落地

回溯發(fā)展歷程，我國光伏行業(yè)在多年補(bǔ)貼和政策扶持下成長(zhǎng)，新增裝機(jī)量連年攀升，而隨著全面平價(jià)時(shí)代到來，轉(zhuǎn)念成資本驅(qū)動(dòng)、資產(chǎn)支持。

在此前的進(jìn)軍光伏行業(yè)熱潮中，主營(yíng)家紡制品的孚日股份入局押寶，然而僅三年時(shí)間就草草收?qǐng)?；工業(yè)起家的博世集團(tuán)，看好太陽能開展組件制造，止步于利潤(rùn)不敵投入，在連年虧損中退敗。

盡管各路資本涌入“有人歡喜有人愁”，但可以肯定的是，伴隨著市場(chǎng)擴(kuò)張和更多入局者，光伏商業(yè)模式在完善，分布式光伏尤其是戶用光伏，打開了又一增長(zhǎng)極“綠色金融”。

今年，備受關(guān)注的光伏龍頭企業(yè)隆基與工商銀行合作，發(fā)布戶用光伏貸產(chǎn)品“向日葵”，用戶建站門檻大幅降低；另一行業(yè)領(lǐng)跑者正泰安能則是與興業(yè)銀行合作推出“綠電家”，用戶零首付，提供25年售后運(yùn)維。


大型銀行與國有金融機(jī)構(gòu)入局，與光伏相互借力，為更多融資“打開閘門”。

產(chǎn)業(yè)鏈博弈頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著

光伏進(jìn)入門檻不高，而各產(chǎn)業(yè)鏈高效銜接，受技術(shù)和資金的限制，跨界玩家扎堆某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，或?qū)⒂绊懢植慨a(chǎn)能過剩。今年以來，光伏上下游供需幾經(jīng)起伏，隨著產(chǎn)能逐步釋放，價(jià)格問題終將回歸常態(tài)。

然而過程注定殘酷，如何熬過這個(gè)時(shí)期成了難題。

當(dāng)“規(guī)模效益”遇到“后發(fā)勢(shì)力”，在分布式市場(chǎng)，兼具協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈和占據(jù)渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)力。以正泰安能為例，持有“正泰系”電氣全產(chǎn)業(yè)鏈和光伏系統(tǒng)核心技術(shù)，能為用戶提供高效、穩(wěn)定的高質(zhì)量光伏系統(tǒng)解決方案和售后運(yùn)維體系，集聚產(chǎn)能、貼近市場(chǎng)，布局線下21省市400家運(yùn)維服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，保障穩(wěn)定收益。

光伏的本質(zhì)還是制造業(yè)，降本增效，總得落一頭。企業(yè)在肯定光伏發(fā)展前景的同時(shí)，也需謹(jǐn)慎階段性泡沫。

在“碳中和”大背景下，分布式光伏承擔(dān)著國內(nèi)能源轉(zhuǎn)型的重要?jiǎng)恿碓?，長(zhǎng)久產(chǎn)業(yè)資源和研發(fā)積累的企業(yè)，在市場(chǎng)中表現(xiàn)更加從容。跨界光伏雖存疑，但也是放眼未來，踏出科技綠色發(fā)展“百年大計(jì)”的重要一步。

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