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自8月以來，新能源賽道持續(xù)回調(diào)，各細分領(lǐng)域中光伏、新能源汽車等相對承壓。對此，多家機構(gòu)表示，在產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)基本面保持“穩(wěn)中向好”的大背景下，新能源依然是當前市場有“號召力”的板塊。

9月20日，光儲龍頭企業(yè)陽光電源的投資者交流會上，公司董事長、總裁曹仁賢表示：“逆變器市場空間，我個人認為復(fù)合增長率還是非常高的，儲能近期由于碳酸鋰價格上漲過快，需求有所抑制。目前儲能業(yè)務(wù)的毛利率有所回升，我們對儲能業(yè)務(wù)的未來充滿信心。”另外，針對投資者提出的“公司三季度逆變器儲能出貨量相比二季度有沒有明顯提升”這一問題，曹仁賢透露下半年業(yè)務(wù)回升明顯。董事會秘書陸陽也表示，公司新增產(chǎn)能正按計劃正常推進，現(xiàn)階段海外產(chǎn)能處于滿產(chǎn)狀態(tài)。未來也將持續(xù)加大創(chuàng)新力度，加大品牌價值傳遞，用實際業(yè)績回饋股東。

根據(jù)半年報，2022年上半年陽光電源逆變器出貨高增長，同時儲能業(yè)務(wù)持續(xù)放量。具體來看，公司實現(xiàn)營業(yè)收入122.81億元，同比增加49.6%；歸母凈利潤9.00億元，同比增加19.0%；公司實現(xiàn)毛利率25.54%，同比下降2.5個百分點；2022第二季度，公司實現(xiàn)營收77.14億元，同比增加58.6%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.9億元，同比增加32.21%，其中，公司逆變器業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入59.33億元，同比增加65.2%。2022年上半年，公司逆變器發(fā)貨量31GW，其中國內(nèi)出貨12GW，海外出貨19GW。“截至2022年6月，陽光電源在全球市場已累計實現(xiàn)逆變設(shè)備裝機超269GW，位居全球第一。利潤率方面，公司逆變器實2022上半年實現(xiàn)毛利率32.51%，同比有所下降，主要系運費以及電芯功率漲價影響，預(yù)計隨疫情好轉(zhuǎn)以及下半年產(chǎn)品放量，公司毛利率有望持續(xù)改善。2022年至2024年，公司歸母凈利潤分別預(yù)計為30.06億元、40.19億元、50.57億元。”浙商證券表示。

不僅陽光電源，作為新能源賽道的熱門選手，來自前瞻研究院報告顯示，從中國光伏逆變器行業(yè)上市企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率來看，整體均在15%以上，其中陽光電源、固德威、禾邁股份等企業(yè)毛利率在30%以上，光伏逆變器業(yè)務(wù)的獲利水平較高；從上市企業(yè)的光伏逆變器技術(shù)研發(fā)來看，行業(yè)企業(yè)均十分重視光伏逆變器產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，如產(chǎn)品設(shè)計、檢驗檢測設(shè)備水平、安全技術(shù)等方面。

9月14日，陽光電源公告稱，公司作為有限合伙人與公司控股股東曹仁賢、合肥仁發(fā)新能投資基金管理有限公司、安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司、合肥市高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金有限公司、龍港浙股科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等企業(yè)共同出資設(shè)立合肥陽光仁發(fā)碳中和投資管理中心（有限合伙）（暫定名），合伙企業(yè)認繳出資總額10億元，其中陽光電源認繳出資額2.8億元，出資占比28%。公告顯示，該基金將重點投資于新能源產(chǎn)業(yè)的成長期項目，包括但不限于光伏、風(fēng)電應(yīng)用技術(shù)，先進儲能、氫能技術(shù)，電力電子轉(zhuǎn)換相關(guān)技術(shù)，節(jié)能環(huán)保技術(shù)，智慧能源、碳中和等相關(guān)領(lǐng)域。

圍繞光伏產(chǎn)業(yè)，太陽能光伏行業(yè)專家趙玉文表示，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在全球新能源供給中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。過去2年至3年，盡管受到疫情影響，上游原材料緊缺價導(dǎo)致的格暴漲也帶來組件成本和價格上漲，但全球光伏發(fā)電新增裝機量增速仍保持在40%左右。短期來看，隨著硅料新產(chǎn)能快速投產(chǎn)達效，硅料供應(yīng)開始加速釋放，原材料緊缺的情況有望逐步緩解；新的n型電池技術(shù)逐步量產(chǎn)，穩(wěn)步提升光電轉(zhuǎn)換效率，提高產(chǎn)品的良率和性價比，也將持續(xù)降低光伏發(fā)電度電成本。“預(yù)計今年下半年及明年上半年的光伏新增裝機仍將是‘高歌猛進’的景象。未來3年至5年，隨著供應(yīng)鏈緊缺的情況進一步緩解，新型電池技術(shù)大規(guī)模量產(chǎn)，組件價格回落會進一步刺激市場需求，預(yù)計全球光伏新增裝機量仍將保持高速增長。”

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場應(yīng)用實現(xiàn)快速發(fā)展，政策面的加碼助力也在持續(xù)。在推動光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面，工信部發(fā)布實施了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》等政策，引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局和智能升級。下一步，工信部方面表示，將繼續(xù)加強行業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃，加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中涉及實施“十四五”相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、光伏制造行業(yè)規(guī)范條件、智能光伏創(chuàng)新行動計劃、光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展等政策，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級；加快推動產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新，發(fā)布《推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，促進太陽能光伏、新型儲能電池、重點終端應(yīng)用、關(guān)鍵信息技術(shù)及產(chǎn)品等創(chuàng)新突破等。

儲能業(yè)務(wù)方面，陽光電源上半年也實現(xiàn)營業(yè)收入23.86億元，同比增長159.33%，毛利率達18.37%。據(jù)悉，公司面向大型地面、工商業(yè)電站推出的首款“三電融合”系列液冷儲能解決方案已經(jīng)率先在歐洲、美洲、中東等全球市場批量生產(chǎn)。同時，公司戶儲業(yè)務(wù)放量，開始批量供貨，上半年出貨1.5萬套。

廣發(fā)證券分析指出，截至2022年7月，已有14個省市明確提出“十四五”新型儲能發(fā)展規(guī)劃，到2025年新型儲能累計裝機達47.7GW，南網(wǎng)提出2025年20GW目標，主要方向包括集中式共享儲能、電網(wǎng)側(cè)獨立儲能等。新型儲能作為電力系統(tǒng)靈活性資源建設(shè)的重要一環(huán)，高成長性有望貫穿整個“十四五”周期。“下半年作為招標旺季，國內(nèi)大型儲能項目招標量有望持續(xù)超預(yù)期。”

在當前政策的大力驅(qū)動下，廣發(fā)證券建議關(guān)注三大熱點環(huán)節(jié)：一是共享儲能有望成為新能源配儲主流模式；二是電網(wǎng)側(cè)關(guān)注獨立儲能和電網(wǎng)替代型儲能；三是分布式及微網(wǎng)儲能有望成為潛在增量。機構(gòu)人士表示，盡管經(jīng)歷短期調(diào)整，但新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資價值成色足，行業(yè)景氣向上趨勢將延續(xù)。

圍繞光伏領(lǐng)域，多位機構(gòu)人士表示，今年前7個月全國累計新增光伏裝機容量37.73GW，同比增長110%；同時，海外中長期需求持續(xù)旺盛，國內(nèi)分布式裝機需求延續(xù)火爆，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)向上。隨著后續(xù)對產(chǎn)量的正向修復(fù)，疊加新產(chǎn)能陸續(xù)完成爬坡的增量，預(yù)計9月光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體有效供應(yīng)量將環(huán)比提升。后續(xù)在全球光伏裝機需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。

泰達宏利基金表示，建議投資者保持耐心，長期保持樂觀、逢低布局。配置上，可重點關(guān)注調(diào)整到合理位置的新能源板塊、消費類核心資產(chǎn)等。華西證券認為，當前A股安全邊際較足，投資者無需過于悲觀，國內(nèi)經(jīng)濟基本面和貨幣政策環(huán)境對A股形成有利支撐。配置上，建議聚焦新能源、新能源車上下游產(chǎn)業(yè)鏈等高景氣度的板塊，以及估值存在修復(fù)的消費板塊等。（記者 韋夏怡 北京報道）

原標題：光伏景氣度維持高位 新能源產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)中向好