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光伏下游應(yīng)用多元化,“光伏+”場景不斷拓展
日期:2022-09-26   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
(1)規(guī)模持續(xù)增長,前景空間可期

根據(jù)英國石油公司(BP)預(yù)測,2015-2035年,可再生能源(包括風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能和生物燃料)在全球能源消耗中的份額從將 2015年的3%升至2035年的近10%。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會2021年預(yù)測,2025年全球光伏市場的新增裝機(jī)容量將達(dá)到266GW。隨著全球?qū)τ诃h(huán)境保護(hù)和可再生能源重視程度的不斷提升,各國各地區(qū)相繼對碳排放的降低作出明確承諾并積極投入實(shí)踐,伴隨著光伏發(fā)電技術(shù)革新和光伏產(chǎn)品成本降低,全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快,光伏行業(yè)進(jìn)入全面快速發(fā)展階段,呈現(xiàn)出良好前景,行業(yè)市場規(guī)模將得到更大的增長。


2021-2025年全球光伏新增裝機(jī)容量預(yù)測資料來源:《Global Market Outlook 2021-2025》)

對于我國,“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出,進(jìn)一步指明了我國能源發(fā)展變革的戰(zhàn)略方向,為我國可再生能源發(fā)展設(shè)定了新的航標(biāo),光伏等可再生能源發(fā)展進(jìn)入再提速階段。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測,在風(fēng)光大基地快速推進(jìn)、分布式光伏加快發(fā)展等助推下,我國光伏市場將進(jìn)一步快速增長,預(yù)計 2022-2025年我國光伏年均新增裝機(jī)量將達(dá)到83-99GW。


2022-2030年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測(GW)

(2)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

在光伏行業(yè)快速發(fā)展的同時,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本和渠道優(yōu)勢,不斷擴(kuò)大規(guī)模,紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)或圍繞行業(yè)上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈,行業(yè)的市場集中度也呈逐漸提升趨勢。

根據(jù)彭博新能源財經(jīng)(BNEF)數(shù)據(jù),2019年光伏行業(yè)有21%的廠商遭到淘汰,退出市場的企業(yè)數(shù)量超過此前3年的總和。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2019-2021年期間我國多晶硅CR5集中度從 69.3%增至 86.7%;硅片CR5集中度從 72.8%增至84.0%;電池片CR5集中度從 37.9%增至 53.9%;組件CR5集中度從 42.8%增至63.4%。

隨著市場對于產(chǎn)能及技術(shù)等方面要求的不斷提高,并且光伏企業(yè)將逐漸直接與傳統(tǒng)能源企業(yè)進(jìn)行競爭,頭部光伏企業(yè)的優(yōu)勢有所擴(kuò)大并將占據(jù)更多份額,光伏行業(yè)尤其是處于中游的電池組件行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

(3)技術(shù)迭代創(chuàng)新,性能持續(xù)提升

受限于平價上網(wǎng)后產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的倒逼機(jī)制,新技術(shù)應(yīng)用將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢。如硅片環(huán)節(jié),將硅片做大做薄成為行業(yè)普遍趨勢,行業(yè)主流硅片尺寸逐漸向大尺寸過渡,截至2020年,182m和210mm尺寸合計占比約4.5%,截至2021年,該數(shù)據(jù)已提升至約45%,呈快速擴(kuò)大趨勢;硅片厚度則逐漸向170μm甚至165μm發(fā)展;電池環(huán)節(jié),產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新更為活躍,PERC、TOPCon、異質(zhì)結(jié)等接連突破。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021年規(guī)?;a(chǎn)的P型單晶電池均采用PERC技術(shù),平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.1%,較2020年提高0.3個百分點(diǎn);N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24%,異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.2%,兩者較2020年均有較大提升。

2021年,新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池為主,未來三到五年,P型PERC電池可能仍將是市場主流;但是新型電池(TOPCon、HJT、IBC等)受益于成本下降以及規(guī)模提升的雙重利好將逐步提高市場份額。因此,技術(shù)的升級發(fā)展與產(chǎn)品性能的提升成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵方向,也成為市場參與者的主要競爭領(lǐng)域。

(4)光伏下游應(yīng)用多元化

①分布式光伏規(guī)模化發(fā)展

集中式光伏,一般指將光伏列陣直接生產(chǎn)的電能,經(jīng)并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟?,升壓后并入電網(wǎng),由電網(wǎng)公司收購并統(tǒng)一調(diào)度分配,與公共電網(wǎng)相連接并共同承擔(dān)供電任務(wù)的太陽能光伏電站;分布式光伏,一般是指在用戶場地附近建設(shè),運(yùn)行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng),且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。

目前,我國光伏電站市場主要以集中式光伏電站為主,但其存在長距離運(yùn)輸?shù)碾娏p耗高和大規(guī)模開發(fā)需要大量資金投入等問題;而分布式光伏(含戶用光伏)具有建設(shè)周期短、選址靈活、就地開發(fā)、就近利用、分散布局、因地制宜等特點(diǎn)。隨著技術(shù)的發(fā)展、成本的下降,以及國家政策的支持,集中式光伏和分布式光伏裝機(jī)的占比將趨于平衡,分布式光伏進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展階段。

2021年6月,國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》,鼓勵整合資源實(shí)現(xiàn)集約開發(fā),規(guī)定不同場景下可安裝的光伏發(fā)電比例下限,并于 9月公布了試點(diǎn)名單,全國 31省共申報 676縣。2021年 11月,國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《深入開展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案》,提出到 2025年公共機(jī)構(gòu)新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭實(shí)現(xiàn)光伏覆蓋率達(dá)到50%。

國家能源局新能源司亦表示,分布式光伏有利于消減電力尖峰負(fù)荷,有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資,有利于引導(dǎo)居民綠色消費(fèi),國家積極支持開展相關(guān)工作。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)充分考慮分布式光伏大規(guī)模接入的需求,加強(qiáng)配電網(wǎng)升級改造,努力做到應(yīng)接盡接。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會,2021年,國內(nèi)光伏新增裝機(jī) 54.88GW,同比增加13.9%,其中分布式光伏裝機(jī)29.28GW,占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53.4%,歷史上首次突破50%,光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢明顯。分布式光伏發(fā)展前景廣闊,有望推動光伏滲透率不斷提升,為光伏行業(yè)帶來新的增長空間。

②“光伏+”場景不斷拓展

基于光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電的應(yīng)用靈活性特點(diǎn),近年來我國光伏發(fā)電在應(yīng)用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯,農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)、水光互補(bǔ)等模式不斷推廣。而隨著光伏技術(shù)的進(jìn)步和成本進(jìn)一步下降,“光伏+”不斷得到拓展,應(yīng)用場景更加廣泛:

A、光伏+5G:隨著5G技術(shù)的應(yīng)用普及,按照各運(yùn)營商5G規(guī)模和數(shù)量計算能耗總量,5G宏基站能耗量大概是4G的9倍以上。光伏發(fā)電系統(tǒng)能夠有效降低電力基礎(chǔ)設(shè)施投資,在5G領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />
B、光伏+儲能:截至2021年9月底,我國新能源車保有量達(dá) 678萬輛,未來,隨著新能源汽車應(yīng)用模式更加普及,光伏充電樁建設(shè)業(yè)務(wù)有望逐漸擴(kuò)大。

C、光伏+建筑:隨著國家對建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)、綠色水平的要求越來越高,以清潔安全高效的光伏發(fā)電系統(tǒng)作為建筑能源形式的“光伏建筑一體化”,將成為越來越多光伏企業(yè)差異化發(fā)展的契機(jī)。D、光伏+制氫:實(shí)現(xiàn)清潔能源生產(chǎn)清潔能源,能有效解決光伏發(fā)電消納問題,實(shí)現(xiàn)兩種新能源之間的有效應(yīng)用。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展,光伏+制氫將成為我國能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的新選擇。

③綠色電力交易開啟市場新模式

綠色電力交易一般指綠色電力的中長期交易,由現(xiàn)有的電力交易中心所組織,交易的市場主體是電網(wǎng)企業(yè)、風(fēng)電和光伏發(fā)電企業(yè)、電力用戶和售電公司。電力用戶是有綠電消費(fèi)需求的用電企業(yè),后續(xù)將擴(kuò)大到電動汽車、儲能等。綠色電力交易的開展旨在通過體制機(jī)制和制度創(chuàng)新,充分發(fā)揮市場作用,充分激發(fā)供需兩側(cè)潛力,推動綠色能源發(fā)展。

國家發(fā)展改革委、國家能源局已批復(fù)《綠色電力交易試點(diǎn)工作方案》,2021年 9月 7日綠色電力試點(diǎn)正式啟動并由光伏企業(yè)摘得首單。參與綠色電力交易的市場主體近期以風(fēng)電和光伏發(fā)電為主,逐步擴(kuò)大到水電等其他可再生能源。綠色電力交易作為我國電力市場一項(xiàng)重大的機(jī)制創(chuàng)新,使得光伏等電力消納渠道得到開發(fā),將有利于充分發(fā)揮光伏的綠色價值,促進(jìn)光伏發(fā)電市場的不斷完善,進(jìn)一步挖掘光伏的利用和發(fā)展?jié)摿Α?br />
原標(biāo)題:光伏下游應(yīng)用多元化,“光伏+”場景不斷拓展
 
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來源:思瀚產(chǎn)業(yè)研究院
 
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