傳統(tǒng)能源時(shí)代,煤電是發(fā)電主力,且煤電具有可控性,可以實(shí)現(xiàn)對電網(wǎng)穩(wěn)定調(diào)節(jié),所以儲能的重要性并沒有顯現(xiàn)。但未來是新能源發(fā)電的時(shí)代,且由于風(fēng)光發(fā)電具有天然的不穩(wěn)定的,所以自然造就了對儲能的需求。與此同時(shí),儲能的發(fā)展進(jìn)程也反過來對新能源發(fā)電的進(jìn)展形成了制約。今天見智研究和大家聊聊儲能及其進(jìn)展情況:
電化學(xué)儲能是重點(diǎn)發(fā)展方向
儲能如果按照存儲方式不同進(jìn)行分類大致可分為:電儲能、熱儲能和氫儲能,電儲能主要包括機(jī)械類儲能和電化學(xué)儲能,機(jī)械類儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪蓄能等;電化學(xué)儲能包括鋰離子電池、鈉硫電池、釩液流電池、鉛蓄電池等。
在各種儲能類型中,抽水蓄能一直是我國儲能的主導(dǎo)者,具備技術(shù)成熟、運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn),但由于其受地理?xiàng)l件的限制、以及能量密度低等缺點(diǎn),占比在逐步下降,而后來居上的,就是電化學(xué)純能,也是市場關(guān)注的最重要的儲能方向。2021年抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于90%,同比下降4%,而電化學(xué)儲能占比逐年提升占比接近10%,而電化學(xué)儲能的結(jié)構(gòu)里面又以鋰離子電池為主,占電化學(xué)儲能比列約90%。
現(xiàn)在市場上電化學(xué)儲能技術(shù)用的最多的還是磷酸鐵鋰,但是技術(shù)路線可以說已經(jīng)開始百花齊放了、如鈉離子電池、釩電池儲能等等進(jìn)展也比較快,以后也可能出現(xiàn)其他的新技術(shù),當(dāng)然每種路線都有各自的優(yōu)缺點(diǎn),今天我們就不具體展開說。
歐洲戶儲爆發(fā),榮登今年光伏最熱賽道榜
從電力系統(tǒng)的角度看,儲能的應(yīng)用場景分為發(fā)電側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能和用電側(cè)儲能。在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能的功能主要是調(diào)峰、調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)、緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級等。而用電側(cè)根據(jù)需求場景的不同可以分為家庭、工商業(yè)和公共機(jī)構(gòu)等,包括便攜式儲能、戶用儲能和大型儲能裝置。
便攜式儲能其實(shí)簡單可以理解成“大型充電寶”,就是用在一些戶外活動(dòng)以及應(yīng)急救災(zāi)的場合。目前主要的市場在美國和日本,目前在國內(nèi)滲透率還是比較低的。
戶用儲能是我們今天重點(diǎn)講的,也是今年最火熱且增速最快的細(xì)分賽道。用戶儲最多的是歐洲和美國,主要是歐美電力市場化相比我國而言更成熟些,無論是戶儲還是大儲都有穩(wěn)定的發(fā)展。
而今年歐洲由于俄烏沖突問題,歐洲能源短缺,所以對新能源的加速發(fā)展尤為重視。與國內(nèi)不同的是,歐洲的戶用光伏普及率更高,因?yàn)槿司秒娏扛撸詰粲霉夥?jīng)濟(jì)性更好,且除了經(jīng)濟(jì)性外供電獨(dú)立性也是戶用光伏的優(yōu)勢。另外歐洲的電力市場更市場化,電網(wǎng)公司眾多,電價(jià)方案也各色各樣,且德國、法國等地模式均不同,所以自家裝光伏系統(tǒng)好處更多。最重要的是,隨著今年歐洲電價(jià)的一路飆升,
出于對電價(jià)和電力供應(yīng)穩(wěn)定性的擔(dān)憂,歐洲人民安裝分布式光伏熱情高漲。而安裝戶用光伏,自然要搭配戶用儲能系統(tǒng)。所以今年海外戶儲市場大爆發(fā)的催化劑就在于地緣沖突導(dǎo)致能源危機(jī),迅速推高電力價(jià)格,進(jìn)而引爆對戶儲的需求。
儲能產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值量最高的就是電芯和儲能變流器環(huán)節(jié)。今年出貨量隨著海外的需求也是非常旺盛,就以逆變器來說,像德國等當(dāng)?shù)啬孀兤髦放苾r(jià)格約是國內(nèi)的2倍,因?yàn)槿斯こ杀靖?,但是即使如此,國外逆變器也是大賺,國?nèi)的逆變器的出貨量更是翻了幾倍,相比于國內(nèi)而言,歐洲對價(jià)格敏感度更低些,更看重產(chǎn)品質(zhì)量。
從最新海關(guān)數(shù)據(jù)看,8月逆變器出口64.97億元,環(huán)比增長9.9%,出口規(guī)模422.30萬臺,環(huán)比下滑12.1%,出口金額高于出口數(shù)量,反應(yīng)了結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善,單價(jià)更高的儲能逆變器需求在持續(xù)攀升。
2021年全球戶用儲能裝機(jī)6.4GWh,今年預(yù)計(jì)將突破15GWh,歐洲或?qū)⒄嫉揭话敕诸~,到2025年或?qū)⑼黄?00GWh,雖然后期競爭會加劇,但量的規(guī)模提升空間還是巨大的,且美國、日本等市場也值得挖掘。所以雖然儲能已經(jīng)爆發(fā)一波,但是戶儲的前景還是十分明朗的。
國內(nèi)儲能在起步期,大儲是重點(diǎn)
相比于歐美而言,國內(nèi)主要側(cè)重點(diǎn)是大儲,主要用在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè),但目前處于起步階段,相比較于歐洲戶儲的高景氣度而言,國內(nèi)大儲能市場的盈利能力一直被市場擔(dān)憂。
與歐美不同的是,我國大儲在電化學(xué)儲能中占主導(dǎo)低位,所謂大儲,區(qū)分方式有很多,主要是與戶用小功率儲能區(qū)別的是,其用在新能源電站、電網(wǎng)等場景的儲能功率更大。
目前國內(nèi)儲能市場,由于大型地面電站配儲經(jīng)濟(jì)性不足,所以政策仍是發(fā)展主要推動(dòng)力。今年無論是國家還是地方各省的儲能政策均密集出臺,明確了擴(kuò)大儲能的需求,同時(shí)也強(qiáng)調(diào)完善電力現(xiàn)貨市場建設(shè),也包括了堆儲能新技術(shù)的支持。目標(biāo)就是希望能在2025年實(shí)現(xiàn)儲能從商業(yè)化初期到規(guī)模化的轉(zhuǎn)變,之后再向逐步市場化邁進(jìn)。此外,各省還紛紛制定了強(qiáng)制配儲的要求,強(qiáng)制配儲就相當(dāng)于直接促進(jìn)的儲能的加速發(fā)展。
在政策要求強(qiáng)制配儲下,今年國內(nèi)大儲招標(biāo)規(guī)模也持續(xù)攀升,但受上游IGBT,電芯漲價(jià)等影響,大儲中標(biāo)價(jià)也在上漲。對于電站而言,由于有政策要求強(qiáng)制配儲,但是電站已經(jīng)面臨組件價(jià)格上漲,再加上儲能價(jià)格上漲,電站成本太高,強(qiáng)制配儲對電站而言可以說是雪上加霜。所以對整體需求有影響,但是因?yàn)橐髲?qiáng)制配儲,為了應(yīng)對高價(jià)格的刺激,所以目前國內(nèi)共享儲能更受追捧。
共享儲能可以看作是獨(dú)立儲能的一種商業(yè)模式,而獨(dú)立儲能主要作用在電網(wǎng)側(cè),因?yàn)樵陔娫磦?cè)要求風(fēng)光強(qiáng)制配儲,電站的經(jīng)濟(jì)性太差,所以配儲動(dòng)力不足,才催生了對獨(dú)立儲能的需求,相比于電源側(cè)強(qiáng)配儲而言,電網(wǎng)側(cè)的獨(dú)立儲能也成為業(yè)內(nèi)主流了,約占目前儲能裝機(jī)形式的70%左右。共享儲能是獨(dú)立儲能的一種,簡言之就是,在電網(wǎng)側(cè),由電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度,就是以電網(wǎng)為軸心,把其他獨(dú)立分散在電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲能電站資源進(jìn)行優(yōu)化配置,最后由電網(wǎng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。目前主要盈利模式包括1)場站交易模式,以青海為代表;2)輔助服務(wù)模式,通過提高輔助服務(wù)獲得收益,是大部分地區(qū)的模式;3)現(xiàn)貨交易模式,通過峰谷點(diǎn)價(jià)差獲得收益,以山東為代表。共享儲能的優(yōu)勢在于能促進(jìn)新能源消納和提高項(xiàng)目收益率。
2021年我國儲能需求才2.5GW,預(yù)計(jì)到2025年儲能空間將達(dá)到50GW,國內(nèi)目前還處于初步發(fā)展階段,滲透率較低,但市場空間是足夠大的,隨著盈利模式的改善,發(fā)展進(jìn)程會不斷加快。
整體而言,見智研究復(fù)盤儲能今年海內(nèi)外的表現(xiàn)可以看出,不同國家電力市場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)不同,對應(yīng)儲能的發(fā)展模式也不一樣,歐美電力市場較成熟且更為市場化,其儲能商業(yè)模式也更多樣化,尤其歐洲國情影響下,催生了大量的戶儲需求。相比而言國內(nèi)由于居民結(jié)構(gòu),電力結(jié)構(gòu)等的差異,目前更傾向大儲能。但殊途同歸,無論是戶儲還是大儲,空間的廣闊性都是可見的,在長坡厚雪賽道的前提下,不愁沒有增長空間。
原標(biāo)題:海外需求爆發(fā)了半年,國內(nèi)儲能進(jìn)展如何?