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全球能源危機(jī)愈演愈烈，2022年以來戶用&便攜式儲(chǔ)能電池市場迎來一片藍(lán)海。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）半年度調(diào)研顯示，2022年H1儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。其中電力儲(chǔ)能占比超60%；戶用家儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能表現(xiàn)超乎預(yù)期，其中國內(nèi)戶用儲(chǔ)能出貨達(dá)到6GWh，以出口海外為主；通信儲(chǔ)能出貨節(jié)奏相對平緩。

日前，GGII對外公布了2022H1戶用&便攜式儲(chǔ)能電芯（主要指100Ah以下，含100Ah）出貨量TOP5，排名分別為比亞迪（TOP1）、鵬輝能源(TOP2)、億緯鋰能（TOP3）、派能科技(TOP4)、瑞浦蘭鈞(TOP5)。

戶用儲(chǔ)能電芯廠商展開高速競逐

從全球戶用儲(chǔ)能電芯方案上看，電芯技術(shù)方案既有特斯拉Powerwall系列使用的圓柱21700（三元鋰），也有國內(nèi)主推的方形鋁殼磷酸鐵鋰50Ah/100Ah電池和軟包磷酸鐵鋰方案。

但從安全性和成本等角度來考量，中國電池企業(yè)主導(dǎo)的磷酸鐵鋰材料體系優(yōu)勢明顯，伴隨在中國儲(chǔ)能企業(yè)出海加速，全球戶用儲(chǔ)能占比進(jìn)一步提升。但隨著鈉離子等新材料的快速崛起，戶用儲(chǔ)能電池材料方案或?qū)⑦M(jìn)一步拓寬。

GGII的判斷是，未來五年內(nèi)鈉離子將給戶用儲(chǔ)能降本增效帶來新的發(fā)展思路。

而從電芯單體容量層面看，當(dāng)前常見的戶用儲(chǔ)能電芯主要包括方形、大圓柱、軟包三個(gè)類型。其中方形電池的單體容量在50Ah-300Ah，大圓柱電池為10Ah-50Ah，軟包電池則為30Ah-80Ah。不久前，海辰儲(chǔ)能發(fā)布了單體容量10-50Ah大圓柱戶用儲(chǔ)能專用電池。有了海辰儲(chǔ)能的“入局”，大圓柱或?qū)⒊蔀槲磥響粲脙?chǔ)能主流路線之一。

GGII調(diào)研追蹤表明，相比電力儲(chǔ)能，戶用儲(chǔ)能場景的電芯選擇容量更小，一方面，當(dāng)前更小的電芯單體容量，可促進(jìn)電芯模組更快成形、實(shí)現(xiàn)模組容量的多樣性。另一方面，更小的電芯容量可以匹配不同帶電量的戶儲(chǔ)及便攜式儲(chǔ)能系統(tǒng)。

“此外， 在越來越流行的戶儲(chǔ)高壓系統(tǒng)，更小的單體電芯容量更適用。”GGII認(rèn)為，當(dāng)前歐洲戶用儲(chǔ)能市場正在經(jīng)歷低壓向高壓系統(tǒng)的產(chǎn)品迭代。當(dāng)前歐洲市場的戶用儲(chǔ)能發(fā)展趨勢是，主要通過提高電壓平臺(tái)來降低電流，最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)發(fā)熱量降低、放電效率提高。

總體上來說，電壓平臺(tái)升高，若要保證總的儲(chǔ)能系統(tǒng)容量不變（戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)通常在10kwh以內(nèi)），則電芯需要往小容量做。因此GGII判斷， 100Ah以下小容量電池在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域有較長的應(yīng)用生命周期。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)約為6.4GWh，按照今年的發(fā)展趨勢，2022年有望突破15GWh，同比可實(shí)現(xiàn)增長率134%以上。樂觀估計(jì)，2025年全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到100GWh。

在上述多種因素疊加下，戶用儲(chǔ)能電池領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀煨袠I(yè)競速。

便攜式儲(chǔ)能電芯廠商開啟新一輪競速

在便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域，便攜儲(chǔ)能市場的高度景氣，也同樣帶火了便攜式儲(chǔ)能電池。

GGII認(rèn)為，當(dāng)前實(shí)現(xiàn)便攜式儲(chǔ)能更規(guī)模持續(xù)增長的核心驅(qū)動(dòng)力有以下三點(diǎn)：1）便攜式儲(chǔ)能單臺(tái)帶電量提升，從2021年主流的≤0.5KWh提升至現(xiàn)在流行的1KWh以上；2）戶外和應(yīng)急備電等市場爆發(fā)推動(dòng)便攜式儲(chǔ)能出貨規(guī)模繼續(xù)成倍增長；3）消費(fèi)3C鋰電池產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張使得鋰電池成本快速削減，便攜式儲(chǔ)能銷售價(jià)格持續(xù)下降。

鋰電池占據(jù)整體便攜式儲(chǔ)能成本50%~70%之間。鋰電池是便攜式儲(chǔ)能成本占比最高的一塊，也是決定便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品使用壽命和降本速度的關(guān)鍵一環(huán)。

電芯方案方面，由于便攜式儲(chǔ)能對安全性、便攜式的特殊要求，下游客戶主要以成熟的18650圓柱鋰電池應(yīng)用為主，小部分追求高容量的型號采用圓柱21700，或者更大圓柱。除圓柱電池外，軟包亦有部分滲透。

材料體系方面，受2021年日韓電芯產(chǎn)能供應(yīng)緊張疊加疫情沖擊國外電芯供應(yīng)鏈，使得國內(nèi)部分頭部電源企業(yè)逐步使用國產(chǎn)磷酸鐵鋰電芯。而部分對能量體積比的要求高的使用場景，促使三元材料仍是契合此類場景的首選材料路線。

當(dāng)前，便攜式儲(chǔ)能電芯國產(chǎn)化替代進(jìn)度加快，磷酸鐵鋰電池因性價(jià)比與安全性更優(yōu)，在野外救援、戶外作業(yè)等逐漸增大市場份額，磷酸鐵鋰或?qū)⒄紦?jù)主導(dǎo)地位。GGII預(yù)測，2025年全球便攜式儲(chǔ)能鋰電池的需求量有望突破15GWh。

總體看來，國內(nèi)便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域儲(chǔ)能電池企業(yè)也將迎來新一輪競爭。 

原標(biāo)題：2022H1戶用&便攜式儲(chǔ)能電芯TOP5