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光伏行業(yè)爆發(fā)式大踏步發(fā)展，上游材料也深度受益，在膠膜方面，國產(chǎn)替代正在推進。

POE是更適配N型的膠膜封裝材料

光伏膠膜是組件構成的關鍵輔材，集成于蓋板玻璃/背板與中間電池片之間，起到粘接、保護作用。膠膜在組件成本占比約 4-6%上下，比例不高但對組件使用壽命、發(fā)電效率影響明顯，對其透光率、透水率、耐候性（耐紫外線、高溫）、粘接強度、抗老化能力等有較高的要求。

2015年以前，EVA膠膜配方尚無定型，同時組件多以單面發(fā)電為主，透明EVA為市場主流，通常情況下組件企業(yè)并未對正、背面EVA膠膜做區(qū)分。隨雙面電池配合雙玻在近年逐步為市場接受，組件企業(yè)對背面膠膜提出新的增效需求，白色EVA、POE、EPE等膠膜產(chǎn)品應運而生。此外，在BIPV等應用場景，PVB等也有在光伏領域應用。

EVA膠膜：由EVA膠膜膠粒、助交聯(lián)劑、增粘劑、紫外光吸收劑、過氧化物、助劑等經(jīng)過熔融流延、壓花冷卻、分切收卷后制得，部分膠膜依據(jù)客戶需求進行定型輻照。

白色EVA：白色EVA膠膜可以將電池片縫隙間透光反射至蓋板玻璃背面，再反射后增加電池受光量。白色EVA反光率通常在90%以上，提供額外的反射光增益。

POE膠膜：從原料構成上看，POE膠膜主要將 EVA粒子更換為POE樹脂，配合相應添加劑后熔融壓花冷卻后制得。POE膠膜性能更優(yōu)但成本同樣比傳統(tǒng)EVA高。2019年海優(yōu)威等企業(yè)推出多層共擠技術方案，將EVA、POE層共擠交聯(lián)得到兼顧 POE性能優(yōu)勢及EVA成本的新膠膜產(chǎn)品。

POE膠膜性能優(yōu)秀 更適配N型

EVA是當前光伏膠膜的主流材料，2021年組件封裝市場占比仍超過7成。而由于先天性的材料結構特征，EVA在水汽透過性、PID等方面存在一些固有的缺陷。

POE性能更優(yōu)，具有抗PID表現(xiàn)、水汽透過率、體積電阻率、黃變/老化等優(yōu)勢。

N型組件對膠膜要求更高

N型TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸，Tunnel Oxide Passivated Contact）電池大體是基于 PERC 電池的基礎架構，主要變化體現(xiàn)在：N型半導體少子壽命高，基本無硼氧復合，且對金屬污染寬容度更高；其二在背面結構中，隧穿氧化層提供了良好的化學鈍化性能，大幅降低了界面復合，阻止少數(shù)載流子運動至表面，形成選擇性鈍化接觸。

N型產(chǎn)業(yè)化推動POE需求加速釋放

收益端，相同版型下，TOPCon組件較PERC提供5%上下的功率增量，能夠有效攤薄相關成本。1-2年的維度看，若TOPCon量產(chǎn)效率進一步提升至25.5-26%上下，設備投資、工藝技術進一步優(yōu)化，其相對PERC會有更高的溢價，預計可能在0.15-0.35元/W。

成本端，較PERC增量快速收窄，年末接近或持平。

2022年，晶科能源率先啟動TOPCon的大擴產(chǎn)，其安徽、浙江首期 8+8GW 產(chǎn)線已經(jīng)爬滿，Q3 開始規(guī)模放量，鈞達（捷泰）7月一期 8GW 投產(chǎn)，調(diào)試進展順利。天合、晶澳、通威等頭部企業(yè)也開始大規(guī)模的TOPCon擴張，此外有大面積的新進入者啟動TOPCon產(chǎn)線建設，預計2022-2024年TOPCon將進入密集擴產(chǎn)和放量。更多企業(yè)選擇 TOPCon，成為未來幾年主流的趨勢逐步清晰。

如前所述，TOPCon為代表的N型電池上限較PERC更高，與PERC使用周期、性能條件更加匹配的EVA膠膜可能會限制TOPCon發(fā)電量優(yōu)勢的體現(xiàn)，N型產(chǎn)業(yè)化過程將拉動POE的需求釋放。

POE膠膜需求會大幅拉升

從N型角度看，目前已經(jīng)投產(chǎn)+披露的TOPCon電池產(chǎn)能規(guī)劃超過 200GW，考慮到大部分企業(yè)是首次大規(guī)模投建TOPCon產(chǎn)線，中性估算2023年N型出貨 80-100GW，對應POE膠膜需求近 8 億平，粒子對應近 38 萬噸（估算全部取純 POE）?？紤]POE粒子存在短缺的可能性，N型比例越高，POE/EPE膠膜需求量越大，可能EPE應用比例也會隨之上升。

國內(nèi) POE 產(chǎn)能目前推進至小試、中試階段，預計在2024年有望逐步開啟國產(chǎn)替代，上游材料的國產(chǎn)化也將進一步加速 POE膠膜的降本及產(chǎn)業(yè)化。

未來1-2年，EVA、POE膠膜上游材料的粒子供應可能仍比較緊張，特別是 POE，目前基本為外企主導，因此，供應鏈保障度高、擴產(chǎn)領先的膠膜企業(yè)，份額及盈利都有望受益。國內(nèi)領先企業(yè)已經(jīng)啟動了POE粒子以及上游α烯烴、催化劑的國產(chǎn)化，如果明后年陸續(xù)取得成效，POE 發(fā)展會進一步加速。

原標題： 光伏膠膜材料 國產(chǎn)替代有望在2年后開啟