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正可謂是：興，則一擁而上；衰，則一哄而散。

在過去20余年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，這一行業(yè)發(fā)展規(guī)律變得越來(lái)越清晰。然而，這一規(guī)律似乎并沒有被光伏人所重視，而歷史正在重演。

跨界追光者

備受關(guān)注的新能源光伏賽道，是新時(shí)代發(fā)展的一個(gè)熱點(diǎn)賽道，如今也是一個(gè)日益擁擠的賽道。

今年以來(lái)，在各路資本的簇?fù)硐?，光伏產(chǎn)業(yè)涌入了新一批的跨界者：有做房地產(chǎn)的，也有做建材水泥的；有做紡織服裝的，也有做兒童玩具的；有做乳業(yè)的，也有做餐飲的；有做獸藥的，也有生豬養(yǎng)殖的。如此種種，不一而足。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年內(nèi)新跨界進(jìn)入光伏行業(yè)的國(guó)內(nèi)上市公司就有27家。而自2021年至今，跨界光伏的企業(yè)總數(shù)量大約100家。

對(duì)于這一批光伏產(chǎn)業(yè)的“外來(lái)漢”，有的原本可能是光伏產(chǎn)業(yè)鏈某環(huán)節(jié)的供應(yīng)商，進(jìn)而實(shí)施關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)延伸；而更多的則是原主營(yíng)業(yè)務(wù)與光伏“八竿子都打不著”的企業(yè)，搶抓市場(chǎng)熱點(diǎn)領(lǐng)域，以期分享光伏行業(yè)發(fā)展的紅利。

記得小米創(chuàng)始人雷軍曾說過一句話，站在風(fēng)口之上，豬都可以飛起來(lái)。意思是說，只要跟上時(shí)代發(fā)展的步伐，在熱點(diǎn)行業(yè)發(fā)展浪潮之中，“踏浪者”想不賺錢都難。

然而實(shí)際上，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)是并存的。一旦風(fēng)云突變，無(wú)論是“光伏寒冬”還是行業(yè)產(chǎn)能過剩，那些缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，到頭來(lái)可能面臨生存之危。

馬云曾說過，“風(fēng)過去后，摔死的一定都是豬”。這話雖不太好聽，但是道理很淺顯易懂，企業(yè)跨界確實(shí)需要慎重，再慎重。

更何況，光伏行業(yè)本身就是一個(gè)重資產(chǎn)的行業(yè)，涉足其中的投資金額動(dòng)輒數(shù)億、數(shù)十億，甚至上百億的項(xiàng)目也是屢見不鮮。如此巨額的資金砸向光伏產(chǎn)業(yè)，可誰(shuí)又確定這些重磅資金能夠“泛起幾波浪花”呢？

擴(kuò)產(chǎn)筑高門檻

一般情況下，企業(yè)如果尋求跨界發(fā)展，往往會(huì)選擇技術(shù)門檻相對(duì)較低而成長(zhǎng)性相對(duì)較高的行業(yè)。

而就光伏產(chǎn)業(yè)而言，企業(yè)想要跨界到光伏，除了資金上的大量投入，還需要在技術(shù)、人才、規(guī)模、品牌、供應(yīng)鏈等方面具備相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

實(shí)際上，光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)也比較多，從硅料到硅片，從電池到組件，從銀漿膠膜到玻璃背板，從生產(chǎn)設(shè)備到逆變器等各個(gè)領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模上已經(jīng)形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

近幾年來(lái)，隨著光伏行業(yè)景氣度持續(xù)升溫，硅料、硅片、電池片、組件等主產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)經(jīng)歷了兩輪產(chǎn)能大擴(kuò)張。今年以來(lái)，在行業(yè)高景氣度的背景下，光伏行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)瘋狂地大規(guī)模擴(kuò)張。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過200萬(wàn)噸，硅片、電池、組件環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)總規(guī)模將近900GW。

其中，特別是頭部企業(yè)動(dòng)輒幾十億、上百億元甚至數(shù)百億元的巨資投入擴(kuò)張產(chǎn)能，加碼一體化，這實(shí)際上也使得行業(yè)門檻也在逐年增高。

反觀新進(jìn)入者，本身在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)存在明顯的不足和短板，跨界光伏后面臨著在技術(shù)、人才、規(guī)模、資金等諸多方面問題，并且還需要與“老玩家”同臺(tái)競(jìng)技，激烈競(jìng)爭(zhēng)，甚至未來(lái)可能面臨著“價(jià)格戰(zhàn)”的殊死搏斗。這對(duì)于“新玩家”來(lái)說，無(wú)疑是一場(chǎng)巨大的考驗(yàn)。

行業(yè)內(nèi)卷加劇

據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)的108家光伏上市公司的中報(bào)顯示，營(yíng)收排名前20的上市公司的營(yíng)收之和，占這108家公司總營(yíng)收的71%；而凈利潤(rùn)排名前20的上市公司的凈利潤(rùn)之和，占這108家公司總凈利潤(rùn)的82%。

不難看出，光伏行業(yè)強(qiáng)者愈強(qiáng)的格局已然成形。而隨著頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，加碼一體化，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷化日趨嚴(yán)重，行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈加凸顯。

據(jù)行業(yè)分析預(yù)計(jì)，到2025年底，我國(guó)多晶硅的總產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)噸以上，可生產(chǎn)組件超過1000GW。然而據(jù)CPIA預(yù)計(jì)，在樂觀情況下，預(yù)計(jì)到2025年全球新增光伏裝機(jī)量?jī)H330GW。

這也意味著，未來(lái)三年，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的規(guī)模將是全球需求的2倍左右。可以預(yù)見，我國(guó)光伏行業(yè)即將迎來(lái)一次大洗牌。

這讓人不經(jīng)想起十年前，正是由于光伏行業(yè)特別是組件產(chǎn)業(yè)火熱，致使光伏企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，一大批公司跨界光伏意圖分享發(fā)展紅利，行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。然而，伴隨著歐美對(duì)華“雙反”調(diào)查等外界因素的影響，市場(chǎng)空間被壓縮，嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩直接造成了國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的危機(jī)。而在“光伏寒冬”里，一大批缺乏原材料供應(yīng)、核心技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)被淘汰出局，留下一地雞毛。

如今，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“過火”的景象，不得不讓人再次想起光伏行業(yè)曾經(jīng)經(jīng)歷過的“至暗時(shí)刻”。光伏行業(yè)的“興衰”歷史，有可能再上演一次大輪回。

冷思考

古人云，過猶不及，事緩則圓。對(duì)于光伏行業(yè)而言，無(wú)論是擴(kuò)產(chǎn)還是跨界入局，都需要時(shí)刻保持一定的 “冷思考”。

倘若國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)過早過快地產(chǎn)能大擴(kuò)張，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出實(shí)際需求，則對(duì)于光伏行業(yè)整體發(fā)展極為不利，未來(lái)甚至可能帶來(lái)嚴(yán)重的惡性競(jìng)爭(zhēng)；而如果能夠保持合理擴(kuò)張和產(chǎn)能有序釋放，維持適度地產(chǎn)能過剩，或?qū)⒏欣诠夥袠I(yè)降本提效，也更有利于整個(gè)行業(yè)持續(xù)健康地發(fā)展。

原標(biāo)題：光伏興衰大輪回：歷史正在重演？