掃描關(guān)注微信
日前，各大光伏企業(yè)半年報(bào)相繼出爐，去年光伏組件出貨量還遙遙領(lǐng)先的隆基今年半年組件出貨量成為了第三位。
光伏市場(chǎng)不確定性加大，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈了。
01光伏組件之爭(zhēng)白熱化
近兩年，成了全球光伏爆發(fā)年份，先是光伏“原住民們”開(kāi)疆拓土，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈，再是跨界玩家扎堆進(jìn)入搶占市場(chǎng)，甚至曾經(jīng)的乳品大王、地產(chǎn)商等也大舉進(jìn)軍光伏。
光伏企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈，既有上游向下游擴(kuò)軍，也有下游逆流而上整體布局，使得整個(gè)光伏市場(chǎng)更加喧鬧了。
比如通威前兩年通過(guò)硅料業(yè)務(wù)大賺特賺之后也宣布從原來(lái)的專業(yè)化路線，布局組件，進(jìn)軍一體化。
做單晶硅片的隆基也逐步將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到組件，電池，而且一體化布局之后隆基的能力大幅增強(qiáng)，市場(chǎng)份額和地位逐步提升。
自2020年開(kāi)始，隆基超過(guò)連續(xù)四年銷冠的晶科能源，連續(xù)兩年出貨量居首位。尤其是去年，隆基實(shí)現(xiàn)單晶硅組件銷量37.24GW，第二名的晶澳科技銷量為24.07GW，差距進(jìn)一步拉大。
在光伏領(lǐng)域，隆基憑借著其技術(shù)和一體化優(yōu)勢(shì)，儼然成了行業(yè)的巨星。
在光伏行業(yè)大幅擴(kuò)張，甚至“外來(lái)戶”也能占到市場(chǎng)份額的時(shí)候，隆基今年的表現(xiàn)卻有些反常。
今年半年報(bào)顯示，光伏組件出貨量隆基排名第三，在第一季度更是降到了第四名，前三位分別是晶科、天合、晶澳。
從半年報(bào)中還可以看出，雖然隆基總體營(yíng)收和凈利潤(rùn)都高居首位，但是晶科、天合、阿特斯和晶澳整體增幅更高。晶科能源營(yíng)收增幅最高，達(dá)到112.44%；晶澳科技凈利潤(rùn)增幅最高，達(dá)到了138.64%。
看得出來(lái)，隆基的出貨量和凈利潤(rùn)相比同行業(yè)來(lái)說(shuō)增長(zhǎng)變慢了。
隆基對(duì)此的解釋是，上半年隆基的主要海外市場(chǎng)美國(guó)受到WRO、反規(guī)避調(diào)查等影響，滯港倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用增長(zhǎng)較多；公司銷售歐洲的貨物，又因?yàn)檫€在運(yùn)輸途中，所以暫時(shí)影響了公司的營(yíng)收。
相比于國(guó)際市場(chǎng)的不確定性，硅料的頻繁漲價(jià)也對(duì)光伏組件企業(yè)的市場(chǎng)格局造成了更大的影響。有資料顯示，今年以來(lái)，硅料已經(jīng)連續(xù)漲價(jià)超過(guò)二十次，從年初的230元/kg漲至超300元/kg，漲幅達(dá)30%以上。
硅料漲價(jià)，進(jìn)一步蠶食中下游利潤(rùn)，為了平滑利潤(rùn)分配，光伏行業(yè)一體化趨勢(shì)加強(qiáng)，晶科、晶澳等傳統(tǒng)組件商也向上加碼硅片。
晶科能源也表示，垂直一體化能力是光伏企業(yè)參與未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的必備能力。
隨著中下游企業(yè)向上游擴(kuò)展，硅片的高利潤(rùn)空間被撕開(kāi)了一個(gè)豁口，隆基的硅片端漸漸地不再占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
無(wú)論是硅片端還是組件端，更多的企業(yè)選擇一體化布局，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈了。
02戰(zhàn)火升級(jí)：海外較量
2022年，全球光伏市場(chǎng)需求高漲，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)2022-2025年，全球光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)232-286GW，目前中國(guó)光伏組件逾五成出口。
面對(duì)海外市場(chǎng)對(duì)光伏需求增長(zhǎng)，光伏巨頭們紛紛加快節(jié)奏布局海外，排名前四的廠商海外市場(chǎng)貢獻(xiàn)了較大的份額。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，晶澳科技組件的海外出貨量占比約67%,。隆基第一季度實(shí)現(xiàn)組件出貨量6.44GW，其中前三大出貨市場(chǎng)分別為中國(guó)、歐洲和印度，分別為32%、27%和18%。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，成了光伏巨頭們的重要選擇。地緣沖突導(dǎo)致能源格局變化，給光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶來(lái)了歷史性契機(jī)，尤其在歐盟等西方國(guó)家，即將到來(lái)的寒冬更是刺激了光伏市場(chǎng)的需求。
今年，歐盟委員會(huì)正式通過(guò)“RE Power EU”能源計(jì)劃，計(jì)劃2030年將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比目標(biāo)從40%提高到45%，到2025年太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量翻一翻至320GW以上，到2030年接近600GW。
在這場(chǎng)海外市場(chǎng)的開(kāi)拓中，各大組件商都不遺余力地?cái)U(kuò)大自身在海外的影響力。
根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年上半年中國(guó)出口共計(jì)78.7GW光伏組件，同比增長(zhǎng)74.3%；其中42.4GW出口歐洲，同比增長(zhǎng)137%，上半年光伏組件企業(yè)幾乎完成了去年一年歐洲出貨的“任務(wù)量”。
晶科能源上半年組件出貨量顯示，歐洲市場(chǎng)占比最高。在歐洲市場(chǎng)，公司的N型Tiger Neo系列組件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了大量簽單和較高溢價(jià)水平。
在今年，海外市場(chǎng)一個(gè)最重要的變化來(lái)自美國(guó)，受其影響較大的是隆基。
隆基表示為應(yīng)對(duì)變化，公司將銷售中心轉(zhuǎn)向了歐洲等其他重要市場(chǎng)，第二季度歐洲市場(chǎng)組件出貨大幅增加，訂單較以前年度增加了2倍。
至此，國(guó)內(nèi)光伏組件企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍都涉及歐洲市場(chǎng)，也成為了以后擴(kuò)張的主要方向。
這場(chǎng)延伸至海外的光伏之戰(zhàn)，也開(kāi)始變得愈加激烈了。
03終極之戰(zhàn)：以技術(shù)論長(zhǎng)短
時(shí)勢(shì)造英雄，在新能源發(fā)展的浪潮中，越來(lái)越多的企業(yè)涌入，賽道變得越來(lái)越擁擠。
在這種情況之下，誰(shuí)能夠降本增效，創(chuàng)造更多的利潤(rùn)誰(shuí)就能夠占領(lǐng)制高點(diǎn)。想要實(shí)現(xiàn)降本增效，靠的是持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)攻關(guān)。
隆基在發(fā)展過(guò)程中，一直保持著高強(qiáng)度的研發(fā)投入。2022年上半年，公司研發(fā)投入36.70億元，占營(yíng)業(yè)收入的7.28%，同比增長(zhǎng)127.39%。
通過(guò)研發(fā)，隆基在2016年將單晶硅拉棒環(huán)節(jié)的非硅成本做到了3美分，并成功改寫(xiě)了行業(yè)格局，也成為了隆基在技術(shù)和市場(chǎng)的拐點(diǎn)。
光伏組件企業(yè)不斷在技術(shù)研發(fā)上使勁，技術(shù)之爭(zhēng)正在加劇。電池技術(shù)的創(chuàng)新也順理成章地成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
現(xiàn)今主流的PERC電池就是P型電池。從理論極限效率來(lái)看，P型單晶硅PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率極限為 24.5%。
日前，隆基采用自主研發(fā)的摻鎵P型硅片制備的硅異質(zhì)結(jié)電池，更是轉(zhuǎn)換效率推高至26.12%，硅異質(zhì)結(jié)電池效率極限再度被刷新。
而N型電池具備轉(zhuǎn)換效率高、溫度系數(shù)低、光致衰減低、弱光響應(yīng)好、雙面率高、降本空間大等綜合優(yōu)勢(shì)，是下一步迭代發(fā)展的方向。
現(xiàn)今N型TOPCon電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率已超過(guò)24.8%，晶科已經(jīng)率先引領(lǐng)N型產(chǎn)能擴(kuò)大，第二季度已經(jīng)有16GW TOPCon電池產(chǎn)能滿產(chǎn)，今年有望達(dá)到10GW。
多年來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展和行業(yè)前進(jìn)的核心動(dòng)力，不斷引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)變革，促進(jìn)光伏發(fā)電降本增效。
現(xiàn)在，組件的更高效率成了市場(chǎng)主流，高功率組件對(duì)前代產(chǎn)品形成迭代也已經(jīng)成了必然趨勢(shì)。
在此情況下，光伏組件企業(yè)不斷研發(fā)高功率、高效率的產(chǎn)品，也成了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的資本。
原標(biāo)題：光伏市場(chǎng)再生變，晶科、天合組件出貨量超過(guò)隆基
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...