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這些光伏“跨界者”,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)即將暴發(fā)
日期:2022-10-09   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
進(jìn)入2021年以來,“跨界光伏”逐漸成為A股市場(chǎng)的一股風(fēng)潮,而諸多“跨界者”也紛紛迎來了業(yè)績(jī)以及股價(jià)的“雙豐收”。其中,上機(jī)數(shù)控和雙良節(jié)能便是其中的代表性企業(yè)之一,兩者在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)暴發(fā)式增長(zhǎng)的同時(shí),股價(jià)也連創(chuàng)新高,上機(jī)數(shù)控更是成為A股市場(chǎng)中少有的“20倍大牛股”。

通過復(fù)盤上機(jī)數(shù)控和雙良節(jié)能的“跨界”歷程,筆者發(fā)現(xiàn)兩者的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及股價(jià)走勢(shì)基本趨同,只是當(dāng)前所處發(fā)展階段有所不同。而隨著“跨界者”的不斷增加,未來這些企業(yè)也有望“復(fù)制”兩者的發(fā)展軌跡。

過去時(shí):上機(jī)數(shù)控成“跨界”模板


雖然光伏行業(yè)的“跨界潮”是近兩年間隨著行業(yè)景氣度的提升才逐漸興起,但在此之前,并不缺少新進(jìn)入者,只是彼時(shí)的關(guān)注度較低。其中,上機(jī)數(shù)控可以說是最為成功的“跨界者”。

2019年5月19日,隨著全資子公司弘元新材料(包頭)有限公司正式成立,上機(jī)數(shù)控正式進(jìn)入硅片環(huán)節(jié)。而在此之前,其不過是一家年收入6億左右的光伏及藍(lán)寶石設(shè)備制造商。

進(jìn)入2020年,隨著20GW硅片產(chǎn)能的投產(chǎn),公司的營(yíng)業(yè)收入及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也迎來了暴發(fā)式增長(zhǎng)。其中,營(yíng)業(yè)收入由2019年的8.06億元提升至30.11億元,同比增長(zhǎng)273%;歸母凈利潤(rùn)由1.85億元提升至5.31億元,同比增長(zhǎng)187%。

2021年,受益于市場(chǎng)需求的暴發(fā)、硅片價(jià)格的上漲以及產(chǎn)能規(guī)模的提升,上機(jī)數(shù)控再次迎來高光時(shí)刻,營(yíng)收增速和業(yè)績(jī)?cè)鏊俜謩e達(dá)到263%和222%,營(yíng)收規(guī)模更是突破百億大關(guān)達(dá)到109.15億元。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng),也點(diǎn)燃了A股市場(chǎng)的熱情。2020-2021年間,公司股價(jià)狂飆20倍,由最低11.81元/股飆漲至最高254.37元/股。

不過,隨著業(yè)績(jī)基數(shù)的增加,以及擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏的放緩,進(jìn)入2022年以來公司的業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪?。截至中?bào),營(yíng)收增速和業(yè)績(jī)?cè)鏊俜謩e下滑至219%和86%。與此同時(shí),公司股價(jià)也遭遇了“膝蓋斬”,最高跌幅達(dá)到72%。

進(jìn)行時(shí):雙良節(jié)能已進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期

同為光伏設(shè)備制造商的雙良節(jié)能,緊隨上機(jī)數(shù)控的步伐,于2021年宣布進(jìn)軍硅片環(huán)節(jié),意圖“復(fù)刻”上機(jī)數(shù)控的成功之路。

與上機(jī)數(shù)控相似的是,雙良節(jié)能在宣布進(jìn)軍硅片業(yè)務(wù)的當(dāng)年,便已實(shí)現(xiàn)小批量出貨,但對(duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)微乎其微。進(jìn)入2022年以后,隨著20GW硅片產(chǎn)能逐步達(dá)產(chǎn),公司才真正進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期,就像上機(jī)數(shù)控的2020年。

根據(jù)雙良節(jié)能中報(bào)披露的數(shù)據(jù),公司的硅片業(yè)務(wù)收入達(dá)到20.67億元,而2021年僅為2.35億元。受益于此,公司的營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均取得暴發(fā)式增長(zhǎng),增速分別達(dá)到244%和245%。而且,公司營(yíng)收規(guī)模達(dá)到42.96億元,已超過2021年全年的38.30億元。

按照公司的規(guī)劃,至2022年末公司硅片產(chǎn)能將達(dá)到50GW,這意味著下半年新增的30GW產(chǎn)能,將于2023年全面實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。屆時(shí),公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)詫⒈3指咚僭鲩L(zhǎng),就像上機(jī)數(shù)控的2021年。

同時(shí),公司又于近期公布了50GW的新產(chǎn)能規(guī)劃,這將為2024年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供保證。此外,公司還于2022年3月宣布進(jìn)軍組件環(huán)節(jié),并在包頭投建20GW組件產(chǎn)能。就在近期,一期5GW產(chǎn)能已經(jīng)順利投產(chǎn)。

隨著新增產(chǎn)能的釋放,公司股價(jià)也于2021年開啟暴漲模式,由最低3.23元/股上漲至最高20.05元/股,最高漲幅高達(dá)520%。

將來時(shí):寶馨科技、沐邦高科暫時(shí)領(lǐng)跑

通過上機(jī)數(shù)控與雙良節(jié)能的對(duì)比,可以看出光伏“跨界者”無論是業(yè)績(jī)還是股價(jià),基本都遵循著相同的發(fā)展軌跡:

首先,兩者在宣布“跨界”以后,產(chǎn)能能夠在短時(shí)間內(nèi)迅速投產(chǎn)并形成一定規(guī)模的出貨,既展示了自身的綜合實(shí)力以及經(jīng)營(yíng)效率,又打消了市場(chǎng)對(duì)于概念炒作的疑慮。

其次,股價(jià)在產(chǎn)能投產(chǎn)的第一年逐步進(jìn)入多頭趨勢(shì),但漲幅相對(duì)有限;在產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)、業(yè)績(jī)釋放的第二年和第三年進(jìn)入“主升浪”。

最后,參考上機(jī)數(shù)控,隨著業(yè)績(jī)基數(shù)的增加,業(yè)績(jī)?cè)鏊匍_始有所放緩,股價(jià)的多頭趨勢(shì)也正式結(jié)束。

隨著“跨界潮”的愈演愈烈,A股市場(chǎng)中也有越來越多的企業(yè)有望復(fù)制上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能的發(fā)展軌跡。在索比光伏網(wǎng)整理的“跨界”概念股名單中,多數(shù)企業(yè)的業(yè)績(jī)基數(shù)均較低,部分企業(yè)甚至還出現(xiàn)了一定程度的虧損。

在當(dāng)前光伏行業(yè)持續(xù)高景氣的背景下,只要這些“跨界者”不是單純的概念炒作,在產(chǎn)能如期投產(chǎn)后,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)诙唐谥畠?nèi)勢(shì)必會(huì)迎來大幅改善。畢竟,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)際產(chǎn)能尚未進(jìn)入過剩階段,產(chǎn)品基本不愁銷路。

當(dāng)然,并非所有企業(yè)都能夠成為上機(jī)數(shù)控和雙良節(jié)能,畢竟兩者在光伏行業(yè)深耕多年,無論技術(shù)研發(fā)實(shí)力還是客戶資源,均擁有深厚的積淀,這也是兩者能夠逐步發(fā)展為硅片新勢(shì)力的核心原因之一。

值得注意的是,“跨界”概念股中多數(shù)企業(yè)均選擇了正處于技術(shù)“窗口期”的電池片環(huán)節(jié)。細(xì)數(shù)歷次光伏行業(yè)的技術(shù)變革,均會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間的“紅利期”,具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)獲取超額收益。

尤其是隨著行業(yè)龍頭通威股份開始發(fā)力組件環(huán)節(jié),“跨界者”也將獲得更為廣闊的發(fā)展空間。這類似于當(dāng)年隆基綠能轉(zhuǎn)型組件一體化后助推了TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控等硅片廠商的崛起。

而在眾多電池片環(huán)節(jié)的“跨界者”中,寶馨科技與沐邦高科的進(jìn)展最快。其中,寶馨科技的2GW HJT產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2023年年中投產(chǎn),同時(shí)公司近期還與與張春福教授、朱衛(wèi)東副教授等業(yè)內(nèi)權(quán)威人士達(dá)成合作意向,擬共同研發(fā)HJT-鈣鈦礦疊層電池技術(shù);沐邦高科梧州10GW TOPCon項(xiàng)目將于2023年下半年投產(chǎn),并聘任原晶科能源首席運(yùn)營(yíng)官郭俊華為公司總經(jīng)理。

原標(biāo)題:這些光伏“跨界者”,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)即將暴發(fā)
 
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來源:福爾斯基
 
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