2011-2012年是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的震蕩期,也是分水嶺。在此之前,整個(gè)行業(yè)既展示了激進(jìn)的一面,也頗具野蠻生長(zhǎng)的特性,一些企業(yè)在全球開山辟路,隨之又跌入深谷,并由此進(jìn)入一個(gè)極具疼痛感的調(diào)整期。
好在,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了它頑強(qiáng)的一面,不僅活了下來,而且還茁壯成長(zhǎng)。2012年以來,中國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模連續(xù)7年穩(wěn)居全球榜首,其發(fā)電的平均度電成本也較2012年下降70%,并在2021年實(shí)現(xiàn)了十年前許多人不敢想象的平價(jià)上網(wǎng)。
從野蠻生長(zhǎng)到巨震
2011年年底,時(shí)任尚德電力公司董事長(zhǎng)的施正榮出席了當(dāng)時(shí)在江蘇舉行的中國(guó)(無錫)國(guó)際新能源產(chǎn)業(yè)峰會(huì)。會(huì)上,江蘇省主管部門的官員和企業(yè)代表都發(fā)了言。當(dāng)施正榮最后一個(gè)發(fā)言時(shí),會(huì)場(chǎng)變得鴉雀無聲,人們想知道這個(gè)行業(yè)龍頭的操盤者如何看待行業(yè)走勢(shì)。他的看法是,未來是樂觀的。
和施正榮一樣,時(shí)任尚德電力副總的劉志波在會(huì)上參與小組發(fā)言時(shí)也表示持有“樂觀態(tài)度”,但他在這前面加了兩個(gè)字:“謹(jǐn)慎”。當(dāng)天晚上,劉志波在電話中一改會(huì)上的從容,語速飛快地對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說:“整個(gè)行業(yè)更大的風(fēng)暴很快就要來臨!”
后來發(fā)生的一切,都一一印證了劉志波的判斷。一場(chǎng)行業(yè)巨震已在醞釀之中。
2012年之前,中國(guó)光伏企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口率高達(dá)90%以上,其中歐洲占70%左右,美國(guó)占10%,國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)開發(fā)極為有限。同時(shí),幾乎所有的原材料、裝備和工藝都來自進(jìn)口。這意味著,一旦海外稍有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)引發(fā)行業(yè)巨震。
事實(shí)上,震蕩已經(jīng)開始。2011年,隨著歐盟對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)展開反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查(俗稱“雙反”),中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價(jià)格急速下跌。
2012年10月10日,美國(guó)商務(wù)部宣布,對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品征收34%到47%的關(guān)稅。這一年,中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口額同比下降了40%還多,光伏組件價(jià)格更是出現(xiàn)腰斬,全球光伏裝機(jī)驟降,導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
當(dāng)風(fēng)暴來臨時(shí),首當(dāng)其沖的便是當(dāng)時(shí)全球最大的太陽(yáng)能光伏組件制造商尚德電力。光是在2012年上半年,尚德電力平均每天虧損上千萬元。
2013年3月,尚德電力公告稱,經(jīng)江蘇省無錫市中級(jí)人民法院裁定,尚德電力在中國(guó)的子公司、全球四大光伏企業(yè)之一的無錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司(無錫尚德)將實(shí)施破產(chǎn)重整。
回顧過去,尚德電力創(chuàng)始人施正榮說,尚德電力當(dāng)時(shí)“可能有點(diǎn)冒進(jìn)”。
當(dāng)年的另一個(gè)風(fēng)云人物是彭小峰。他2005年創(chuàng)立賽維,2007年公司在美國(guó)紐交所上市,成為中國(guó)新能源領(lǐng)域當(dāng)時(shí)最大的一次IPO,公司由此成了亞洲最大的多晶硅片廠商。據(jù)稱,2008年賽維的訂單便排到了2018年,訂單總量相當(dāng)于當(dāng)年全球光伏裝機(jī)量的兩倍。
2008年之前,多晶硅從2005年的每公斤40美元暴漲至2008年的400多美元,簡(jiǎn)直比黃金還貴。但到了2009年,多晶硅價(jià)格從每公斤將近500美元暴跌至每公斤40美元,幾乎與賽維當(dāng)時(shí)生產(chǎn)成本持平。
市場(chǎng)天翻地覆的震蕩并沒有阻住彭小峰繼續(xù)擴(kuò)張的步伐。比如,2011年,賽維宣布投資100億,在內(nèi)蒙古建設(shè)世界上規(guī)模最大的硅料生產(chǎn)基地。但賽維年報(bào)顯示,2010年,賽維負(fù)債總額為302億元,負(fù)債率達(dá)87.7%,其中短期債券就高達(dá)196.71億元。隨之而來的歐美“雙反”,又給了賽維一記重?fù)簟?br />
2014年,彭小峰辭去賽維董事長(zhǎng)職務(wù)。爾后,坊間有關(guān)他的傳聞?dòng)卸鄠€(gè)版本。
與施、彭二人同時(shí)代的第一代光伏產(chǎn)業(yè)人大多都已在市場(chǎng)的沖刷中離場(chǎng)或隱退,但他們當(dāng)年高歌猛進(jìn)中為后來者留下了寶貴的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)和市場(chǎng)資源。有多家光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域上市公司的高管在談到這個(gè)行業(yè)的發(fā)展歷程時(shí)都表示,若沒有當(dāng)年的那幫開拓者以及他們那么激進(jìn)地在全球市場(chǎng)推行中國(guó)光伏產(chǎn)品,可以想象,后來整個(gè)行業(yè)的發(fā)展和擴(kuò)張不會(huì)那么順利和迅猛。這些評(píng)論者,大多是“2012巨震”后才進(jìn)入這個(gè)行業(yè),個(gè)別是因?yàn)楫?dāng)年體量太小,不在“震中”,而成為幸存者。
從“一打一拉”到平價(jià)上網(wǎng)
2013年的元旦剛過,1月7日,在京召開的全國(guó)能源工作會(huì)議突然傳來利好,會(huì)議決定壓縮中國(guó)光伏行業(yè)的過剩產(chǎn)能,2013年新增1000萬千瓦光伏發(fā)電能力。今天看來,這樣的規(guī)模并不大。但在當(dāng)年,這相當(dāng)于2010年中國(guó)光伏電池板的生產(chǎn)總量,是2012年全國(guó)新增光伏裝機(jī)容量的10倍。
“政府對(duì)太陽(yáng)能(光伏)的支持力度太大了。”原中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦當(dāng)時(shí)在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說。針對(duì)此次政策,他稱之為“一打一拉”政策,“打”的是產(chǎn)能過剩,“拉”的是開辟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
緊接著,2013年1月23日由國(guó)務(wù)院印發(fā)的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)提出,光伏發(fā)電規(guī)模在2015年將達(dá)到2100萬千瓦。“這挽救了中國(guó)的光伏。”國(guó)家能源局一位退休官員在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)說。
從此,中國(guó)光伏行業(yè)開啟了長(zhǎng)達(dá)十年的翻身之路。一方面,政府出臺(tái)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策,度電補(bǔ)貼、領(lǐng)跑者計(jì)劃、戶用光伏、綠證交易等政策先后登場(chǎng),從資金到市場(chǎng)、從財(cái)稅到土地,營(yíng)造出有利于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大鋪平道路。另一方面,中國(guó)光伏企業(yè)也“痛定思痛”,開始加大科技創(chuàng)新投入。
以組件端設(shè)備串焊機(jī)為例,2013年以前,以串焊機(jī)為例,中國(guó)光伏工廠采用的串焊機(jī)幾乎都是從德、美、西班牙和日本等國(guó)家進(jìn)口。但到了2015年,市場(chǎng)格局開始轉(zhuǎn)變,這一年,中國(guó)市場(chǎng)新增產(chǎn)線中的串焊機(jī)95%變成國(guó)產(chǎn)設(shè)備。
“不管是規(guī)模還是技術(shù),都大大超過我們?cè)瓉淼念A(yù)期。”中國(guó)太陽(yáng)能學(xué)會(huì)光伏專業(yè)委員會(huì)名譽(yù)主任趙玉文在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示,“當(dāng)時(shí)我們一直以為,光伏電池轉(zhuǎn)換效率到20%就是頭了,但現(xiàn)在已經(jīng)突破了26%。”
光伏行業(yè)也逐漸擺脫對(duì)政策和補(bǔ)貼的依賴,實(shí)現(xiàn)了從補(bǔ)貼時(shí)代到平價(jià)時(shí)代的過渡。2018年5月31日,國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(俗稱“531新政”),將下半年光伏發(fā)電規(guī)模壓縮到原來的三分之一以下。
多年來,標(biāo)桿電價(jià)和逐漸降低的補(bǔ)貼強(qiáng)度支持了光伏行業(yè)規(guī)?;l(fā)展。其中,2011年,光伏平均上網(wǎng)電價(jià)高達(dá)1.15元/千瓦時(shí)。即便到了2017年,光伏平均上網(wǎng)電價(jià)仍高達(dá)0.94元/千瓦時(shí),發(fā)電成本也在0.5-0.65元/千瓦時(shí),與其他發(fā)電形式相比,價(jià)格上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
“大家都覺得天要塌下來。”多位當(dāng)年的從業(yè)者回憶,“531新政”出臺(tái)之突然以及力度之大,讓行業(yè)頓時(shí)不知所措。
“531新政”發(fā)布一天后,國(guó)家能源局新能源司和國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司有關(guān)負(fù)責(zé)人就此作出解讀時(shí)說:“當(dāng)前發(fā)展的重點(diǎn)需要從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步上來……著力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、降低發(fā)電成本、減少補(bǔ)貼依賴……這是今年及今后一段時(shí)期光伏發(fā)電發(fā)展的基本思路。”
研究人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示,“531新政”是確保行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。事實(shí)上,三年之后,光伏發(fā)電進(jìn)入了平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。
2021年,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求,自2021年8月1日起,對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目,中央財(cái)政不再補(bǔ)貼,實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。
“光伏行業(yè)能夠走到今天,得益于技術(shù)的創(chuàng)新和市場(chǎng)的力量,但最關(guān)鍵的是政策的推動(dòng)。”回顧過去十年,一直關(guān)注光伏行業(yè)的孟憲淦感慨萬千。
利好之下
2021年3月,中國(guó)提出深化電力體制改革,構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng),風(fēng)電、光伏等新能源在電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬千瓦,連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底,光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦,連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì),2022年至2025年,全國(guó)光伏年均新增裝機(jī)量將達(dá)到8500萬千瓦至10125萬千瓦,是2013年的10倍,相當(dāng)于4座三峽電站的裝機(jī)規(guī)模。
利好之下,投產(chǎn)項(xiàng)目和從業(yè)企業(yè)的數(shù)量出現(xiàn)猛增。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì),2021年初至今年6月,中國(guó)光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過300個(gè)。企業(yè)信息查詢平臺(tái)企查查的數(shù)據(jù)顯示,截至8月底,中國(guó)現(xiàn)存49.62萬家光伏相關(guān)企業(yè),今年前8月新增光伏相關(guān)企業(yè)9.15萬家,同比增長(zhǎng)超過45%。
“2021年有越來越多的人進(jìn)入了光伏的賽道,有原先做裝備的,有原先做服裝的,很多都是非光伏行業(yè)的人。”施正榮在年初接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)說:“在這個(gè)過程中,他們肯定會(huì)遇到很多曲折,有高低有起伏有震蕩。”他現(xiàn)在是上邁新能源的創(chuàng)始人,該公司主要從事新型光伏產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
孟憲淦向第一財(cái)經(jīng)記者表示,盡管目前光伏有諸多政策性利好,但行業(yè)未來的發(fā)展并非一帆風(fēng)順,相反還將面臨不少挑戰(zhàn)。其中最大的挑戰(zhàn)是,光伏發(fā)電天生就有隨機(jī)性和波動(dòng)性,導(dǎo)致電源輸出不穩(wěn)定。此外,光伏裝機(jī)容量雖在增加,其發(fā)電比例依然較低,且“棄光”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布2022年1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1777小時(shí),而光伏發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用只有690小時(shí),利用小時(shí)數(shù)排名倒數(shù)第一。
孟憲淦認(rèn)為,現(xiàn)在需要考慮的是光伏等新能源發(fā)展如何融入現(xiàn)行能源系統(tǒng),尤其需要考慮和電力系統(tǒng)的融合問題。他認(rèn)為,要解決以上問題,一方面要加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)以確保光伏發(fā)電的有效輸送;另一方面要結(jié)合儲(chǔ)能等方式來提高光伏發(fā)電輸出的穩(wěn)定性。
原標(biāo)題:曾被打壓至谷底的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè) 是如何重回全球第一的