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一、近期光伏利好

1、今年年中的時候美國表示將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的組件給予24個月關稅豁免，但是因為一些中美事件，產(chǎn)業(yè)預期一直在反復，近日美國政府公布了"最終規(guī)定"，相當于該關稅豁免正式確認，有利于東南亞光伏對美出口的恢復，提升產(chǎn)業(yè)鏈需求預期。

2、9月2日，國家能源局召開8月份全國可再生能源開發(fā)建設形勢分析視頻會。會議要求，要進一步推動大型風電光伏基地建成并網(wǎng)，第一批基地項目盡快完成所有項目核準（備案），盡快提交接網(wǎng)申請，加快項目主體建設，按期完成2022年承諾并網(wǎng)目標，加快配套儲能調(diào)峰設施建設，確保同步建成投產(chǎn)；第二批基地項目盡快完成業(yè)主遴選，盡快開工建設；第三批基地項目正在抓緊組織開展有關工作。

2、國家能源局在關于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第00454號（農(nóng)業(yè)水利類039號）提案答復的函中提到：

下一步，我們將會同有關部門深入研究光伏設備對農(nóng)作物品質(zhì)和產(chǎn)量的影響機理和規(guī)律，以及“農(nóng)光互補”項目的適用范圍，在保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的基礎上，實現(xiàn)土地資源的高效、集約化利用。我們將結(jié)合各地實際情況，在試點基礎之上研究考慮并指導地方推廣應用，推動農(nóng)業(yè)光伏健康可持續(xù)發(fā)展。

我們會積極會同有關部門研究制定支持農(nóng)業(yè)光伏發(fā)展的政策措施，加大對農(nóng)業(yè)光伏發(fā)展的支持力度。

針對農(nóng)光互補等光伏復合項目用地管理方面。我們將會同自然資源、林草等有關部門出臺農(nóng)業(yè)光伏、林業(yè)光伏等各類復合項目的建設標準規(guī)范，不斷完善相關用地政策，確保在嚴格保護耕地的前提下，提高低產(chǎn)耕地農(nóng)業(yè)利用價值，促進土地高效復合利用，推動農(nóng)業(yè)光伏健康有序發(fā)展。

二、旺季開啟

第四季度是國內(nèi)大型地面光伏電站裝機的傳統(tǒng)旺季。

硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能在四季度將繼續(xù)提升，而且季度環(huán)比提升幅度繼續(xù)擴大，終于將迎來產(chǎn)能釋放高峰期。9月硅料整體供應量環(huán)比提升，有效增量主要集中在下旬，隨著國慶長假來臨，上周上游主要大廠之間已經(jīng)陸續(xù)開啟新訂單的洽談和簽訂，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)和穩(wěn)定運行。價格方面，單晶致密塊料主要價格維持每公斤303-306元范圍，長假之前整體價格趨勢趨于平穩(wěn)態(tài)勢，散單價格仍有較高位置成交，但是主流價格區(qū)間已經(jīng)逐漸平穩(wěn)。“硅料價格繼續(xù)上漲的動力下降，而且買方心態(tài)處于持續(xù)調(diào)整變化的階段，對于10月硅料有效供應量的增幅信心充足的預期下，搶購或囤貨現(xiàn)象陸續(xù)消退。”

“從目前長單簽訂情況來看，雖硅料產(chǎn)量已在陸續(xù)放量中，但在硅料依然處于無庫存的情況下，下游整體對硅料的需求以及硅料的價格暫未有明顯變化，本周長單簽訂主流價格基本維持上月水平。”硅料價格在硅片環(huán)節(jié)價格上漲傳導受阻，同時硅料、硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)量繼續(xù)釋放的情況下，硅料價格繼續(xù)的難度已較大，但能否出現(xiàn)下跌也還需后期上下游博弈而定。

硅片環(huán)節(jié)，隆基綠能9月26日公布單晶硅片最新報價，與7月26日相比，不同產(chǎn)品的人民幣價格并無變化。

這在最近兩年全行業(yè)報價節(jié)節(jié)攀升的氛圍中較為罕見，業(yè)內(nèi)認為，這意味著未來一段時間內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格將保持穩(wěn)定。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，上周M6單晶硅片（166mm/160μm）價格區(qū)間在6.31-6.43元/片，成交均價維持在6.36元/片，周環(huán)比持平；M10單晶硅片（182mm /155μm）價格區(qū)間在7.52-7.68元/片，成交均價維持在7.58元/片，周環(huán)比持平；G12單晶硅片（210mm/155μm）價格區(qū)間在9.9-10.16元/片，成交均價維持在10.05元/片，周環(huán)比持平。

硅業(yè)分會稱，上周單晶硅片市場進一步持穩(wěn)運行，一線企業(yè)近期公布報價維持不變，受匯率波動影響，美元價格略降。供給方面，專業(yè)化硅片企業(yè)大幅提升開工率，其中部分企業(yè)已達滿開。需求方面，下游電池端，通威上調(diào)電池報價，其中主流電池片報價上漲至1.33-1.34元/W，環(huán)比增加1.9%，主要是因為電池擴產(chǎn)進度相對慢于組件環(huán)節(jié)。此外目前電池環(huán)節(jié)利潤豐厚，企業(yè)開工生產(chǎn)積極性高，硅片需求目前仍有保障。

電池片價格再續(xù)漲勢背后有多重原因。一是受到組件廠家排產(chǎn)增加的有力支撐，下游搶貨積極；二是電池片龍頭通威開始拓展組件業(yè)務，電池片自用率提升之下，實際電池片對外出售量有限。

當前國內(nèi)各電池廠商基本拉滿生產(chǎn)中，但隨著電池片龍頭企業(yè)的外銷比例（尤其是高效電池片）的逐步減少，而下游國內(nèi)外終端需求拉動對電池片需求也是有增無減的情況下，單晶M10高效電池片緊張形勢近期愈發(fā)嚴峻，后期單晶M10高效電池片價格仍不排除有繼續(xù)上漲的可能性。

在上游多晶硅、硅片、電池大幅漲價背景下，今年以來，光伏組件廠商很受傷。需求帶動下，組件企業(yè)排產(chǎn)提升，但短期內(nèi)價格很難下降。

硅業(yè)分會表示，上周組件廠開工率小幅提升，主要是預期四季度國內(nèi)裝機量的剛性需求將刺激消費。出口方面，北溪管道近期出現(xiàn)泄漏，歐洲對于傳統(tǒng)能源的嚴重依賴使得危機不斷加劇，這使得歐洲今年開始側(cè)重發(fā)展新能源，因此長期來看，利好組件出口。

在國內(nèi)外需求帶動下國內(nèi)主要組件廠商包括之前停減產(chǎn)的二三線組件廠商10月排產(chǎn)計劃已提升，同時不少組件廠商表示國慶期間生產(chǎn)不放假，保持正常生產(chǎn)。組件價格方面，隨著上游高效電池片價格的上漲使得國內(nèi)組件價格下跌的預期短期有所打破，預計國內(nèi)組件價格將繼續(xù)持穩(wěn)堅挺，當前組件成交主流價格仍在1.95-1.99元/W區(qū)間。

電力規(guī)劃設計總院清潔能源研究院院長助理蘇辛一此前預計，下半年我國新能源將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，全年風電、光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模將超過1億千瓦，風電、光伏發(fā)電量持續(xù)提升，預計占全社會用電量的比重將達到12.2%以上，非化石能源占能源消費總量比重提高到17.3%左右。 

原標題：政策確認，光伏旺季開啟！