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(三)分布式光伏是未來重點

作為國家層面高度認可和支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，分布式光伏自出生起便是政策寵兒。然而事與愿違，2014年的分布式光伏最終貼上了“事倍功半”的無奈標簽。大量備案項目因實際因素而耽擱：屋頂使用協(xié)調難、貸款融資困難、售電收益不確定、并網(wǎng)時間長以及如何確保25年的穩(wěn)定性等多重現(xiàn)實難題，出現(xiàn)在分布式光伏的推廣中。

分布式光伏的開拓涉及屋頂產(chǎn)權、補貼、接網(wǎng)、金融等多重因素的制約，最終陷入了“初始投資過高、投資收益過低、開發(fā)風險過大”的困局。政府的應對反應則顯得相對滯后，直到2014年9月5日才出臺了“新政”15條規(guī)定，針對分布式光伏發(fā)電實際的細則進行規(guī)范管理。9月5日國家能源局印發(fā)《關于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關政策的通知》，明確政府對分布式光伏的長期支持態(tài)度，并針對分布式各種難題開出“全額上網(wǎng)”電站享受標桿電價、增加發(fā)電配額、允許直接售電給用戶、提供優(yōu)惠貸款、按月發(fā)放補貼等一系列新政。

2014年12月24日，在國家能源局《關于推進分布式光伏發(fā)電應用示范區(qū)建設的通知》中，提到了在已公布的第一批18個分布式光伏發(fā)電應用示范區(qū)的基礎上，新增12個分布式光伏發(fā)電示范區(qū)(詳見附表1)，長三角區(qū)域分布式光伏發(fā)電示范區(qū)達到17個，列于全國之首。在公布的分布式光伏規(guī)模化應用示范區(qū)名單中，2015年分布式光伏示范園的裝機容量高達3.35GW，幾乎是2014年前三季度的裝機總量。

美國IHS太陽能研究白皮書預測，分布式系統(tǒng)(規(guī)模等于或小于100kW)的總安裝量占全球總量的比例高達30%，從2014年的13.2吉瓦增至2015年的15.7吉瓦。絕大部分此類規(guī)模的分布式項目位于日本。此外，受到凈計量政策與第三方所有權模式的持續(xù)助推，2015年美國分布式光伏裝機量有望超出2.2吉瓦。

(四)縱向做大和橫向做強

1、縱向做大

所謂縱向做大，就是一家企業(yè)向光伏的全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。以前，企業(yè)多半都是在產(chǎn)業(yè)鏈某一個環(huán)節(jié)做的很好，在整個行業(yè)急劇滑坡的背景下，繼續(xù)單純從事某一個環(huán)節(jié)的業(yè)務，可能會面臨更大的風險，所以，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略變化趨勢將是“不再把雞蛋放在一個籃子里”。

其實，國內(nèi)一些在前幾輪市場淘汰中幸存的企業(yè)，已經(jīng)開始了類似的動作。一個明顯的例子就是保利協(xié)鑫，2014年9月，有媒體報道稱，國內(nèi)最大光伏企業(yè)協(xié)鑫集團正在考慮生產(chǎn)光伏組件，而此前，這家擅長多晶硅和硅片制造的已經(jīng)擁有專注電站業(yè)務的協(xié)鑫新能源。如果消息準確，保利協(xié)鑫就形成了一個貫穿行業(yè)上中下游的閉環(huán)。

光伏產(chǎn)業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，其特點不同于互聯(lián)網(wǎng)等輕資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個環(huán)節(jié)都是絲絲相扣，如果未能實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，就意味著在每一個環(huán)節(jié)上，企業(yè)都要溝通，交易成本很高。而未來的大趨勢是“實現(xiàn)光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價相當”，因此，降低成本的需求會促進更多有實力的企業(yè)縱向做大。

2、橫向做強

另一種擴張的趨勢是橫向合并，也就是在光伏產(chǎn)業(yè)的某個環(huán)節(jié)上擴大規(guī)模。這種情況其實就是“十二五”時期光伏產(chǎn)能過剩的情況出現(xiàn)后，一直在進行的行業(yè)兼并重組。這種狀況或將在“十三五”時期繼續(xù)下去，直到出現(xiàn)對上下游更有議價能力的企業(yè)出現(xiàn)。但到“十三五”末，究竟是縱向做大領先，還是橫向做強占優(yōu)，仍然取決于國內(nèi)外市場和政策的變化。

(五)雙反“風波持續(xù)

繼2013年美國和歐盟相繼對我國光伏業(yè)進行”雙反調查“后，進入2014年，”雙反“風波仍在繼續(xù)。2014年3月美國針對中國產(chǎn)晶體硅光伏產(chǎn)品發(fā)起了又一輪反補貼、反傾銷調查。6月3日，美國商務部初步認定從中國進口的晶體硅光伏產(chǎn)品存在補貼行為，要求對35.2%的中國產(chǎn)太陽能電池板征收額外進口關稅。

12月17日消息，美國商務部當?shù)貢r間16日宣布終裁結果，認定我國大陸輸美晶體硅光伏產(chǎn)品存在傾銷和補貼行為，美方將征收”雙反“關稅。美國國際貿(mào)易委員會當?shù)貢r間2015年1月21日公布第二起對華光伏雙反案終裁結果，認定自中國進口的晶體硅光伏產(chǎn)品對美國產(chǎn)業(yè)構成實質損害，美方將據(jù)此征收“雙反”關稅。

不僅是美國，2014年12月5日，加拿大邊境服務局(CBSA)宣布啟動對來自中國的晶硅光伏組件和薄膜太陽能產(chǎn)品進行反補貼、反傾銷調查。2015年2月3日，加拿大國際貿(mào)易法庭發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或出口自中國的光伏組件和層壓件產(chǎn)品進行反傾銷和反補貼立案調查，以確定涉案產(chǎn)品是否對加拿大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實質性損害或實質性損害威脅。

今年3月5日，加方對進口自中國的光伏組建和晶片“雙反”調查作出初裁，分別對天合光能、晶科能源、無錫尚德等多家中國企業(yè)征收9%-286%不等的“雙反”關稅，并將于今年6月30日前作出仲裁。

繼歐盟、美國、加拿大“雙反大棒”砸下之后，澳大利亞反傾銷委員會也將于4月7日公布對華光伏產(chǎn)品的初步裁決，并在5月19日就是否征收反傾銷稅做出最終裁決。雖然這次“雙反”僅影響近4億美元的出口金額，但跟風效應或導致中國光伏企業(yè)出口市場繼續(xù)惡化，迎來新一輪圍追堵截。

由于新興市場剛性需求尚未大幅增長，目前中國光伏產(chǎn)品出口主要受美國、日本、歐盟市場的拉動，頻繁的貿(mào)易爭端或致主導企業(yè)銷售目標較難完成。