10月21日,信義光能披露了建議人民幣普通股(A股)發(fā)行的一些細(xì)則。
信義光能表示,公司A股將在深圳創(chuàng)業(yè)板上市,組成類別與港元普通股相同。發(fā)行A股初步數(shù)目將不超過9.89億股普通股,不多于截至2022年9月底總股本的11.2%及不多于公司經(jīng)擴(kuò)大后股本的10.1%。
公告披露,A股發(fā)行的保薦人是國泰君安證券股份有限公司,A股不可于中國境外轉(zhuǎn)讓或移離中國,也不可以提交以作交換或轉(zhuǎn)換為港元普通股,并在香港買賣。
信義光能在公告中表示,A股的發(fā)行須待以下條件達(dá)成后,方告作實(shí):股東在股東特別大會(huì)授出建議特別授權(quán);授出監(jiān)管批準(zhǔn)及國內(nèi)股票市況及投資者情緒的支持。
關(guān)于A股發(fā)行所得款項(xiàng)凈額,公告表示,約60%用于信義江北光伏組件蓋板項(xiàng)目;約10%用于太陽能裝備用輕質(zhì)高透面板制造基地項(xiàng)目;約30%用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
信義光能建議A股發(fā)行的有益的理由包括如下:
香港及中國內(nèi)地資本市場相互補(bǔ)足。香港及中國內(nèi)地資本市場的重點(diǎn)不同,所吸引的投資者及估值基準(zhǔn)各異。一般而言,與香港資本市場相比,于中國上市的股票可吸引規(guī)模龐大的投資公眾之興趣。此將有助提升中國上市股票之流通性及估值。因此,建議A股發(fā)行將為投資公眾提供另一個(gè)方案,以不同價(jià)格收購股份,從而提升于兩個(gè)資本市場買賣股份的流通性。
雙重上市利于募資。對(duì)于香港聯(lián)交所及中國資本市場上市的公司而言,兩地資本市場的估值并不相同。建議A股發(fā)行將讓公司可選擇在兩個(gè)資本市場中估值較高的一個(gè)市場籌集資金,因而可減少對(duì)股東之?dāng)偙⌒?yīng),并可促進(jìn)其后進(jìn)行之資金籌集活動(dòng)所得款項(xiàng)凈額之高效運(yùn)用。
中國政府對(duì)可持續(xù)發(fā)展推行之“碳達(dá)峰,碳中和”策略令中國光伏玻璃行業(yè)得以快速增長及擴(kuò)張。董事相信,公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)與此等政策舉措相符。通過A股發(fā)行,公司的內(nèi)在價(jià)值可擴(kuò)至最大,公司的估值亦可輕易與其他在深圳創(chuàng)業(yè)板上市的太陽能公司進(jìn)行比較及評(píng)估。而A股上市公司的身份亦讓公司更直接參與可再生能源的國家策略項(xiàng)目,并擴(kuò)展在中國的產(chǎn)能及企業(yè)形象。
另外,A股上市還可降低與單一市場波動(dòng)性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、提升企業(yè)形象。
原標(biāo)題:信義光能擬A股上市 發(fā)行不超過9.89億股