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自2021年開始，在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動下，又經(jīng)歷今年俄烏沖突的刺激，國內(nèi)與海外光伏市場都在經(jīng)歷爆發(fā)式增長。
在硅料、硅片、電池片、組件這四個光伏產(chǎn)業(yè)最為重要的環(huán)節(jié)中，中國的產(chǎn)量占比均在75％以上。但是市場火爆帶來的利潤正在以不平衡的方式分配，上游賺得“盆滿缽滿”，擴(kuò)產(chǎn)速度更快的中下游承擔(dān)成本上漲帶來的苦澀已近兩年。
10月9日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局三部門披露，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，并稱近期國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈劇烈震蕩。
新一輪行業(yè)上升周期到來，監(jiān)管部門已經(jīng)在警惕“局部過熱”，業(yè)內(nèi)也開始擔(dān)心，在歐美市場未來仍面臨一系列不確定性之時，中國光伏產(chǎn)業(yè)是否會再次步入又一個起落的循環(huán)。
資料圖
硅料價格創(chuàng)十年新高
早在8月17日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局三部門就聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，指出光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配、部分供應(yīng)鏈價格劇烈震蕩等情況。
10月，三部門所指“產(chǎn)品價格持續(xù)急劇上漲”的環(huán)節(jié)主要指向多晶硅。多晶硅，即硅料，從礦石冶煉而成的工業(yè)硅中提純獲得，位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游，在其之后，還分布有硅片、電池片、組件三個環(huán)節(jié)。其中，硅片由硅料制成的硅棒、硅錠切割而來，進(jìn)一步加工成電池片，最終將電池片互聯(lián)成為組件。
硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最基礎(chǔ)的原材料，而產(chǎn)業(yè)鏈中下游已經(jīng)承受硅料漲價之苦近兩年。
每年一季度本應(yīng)是光伏產(chǎn)品淡季，但是2021年一季度，已經(jīng)有嗅覺敏銳的產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)囤積硅料，“量缺價高”逐漸成為業(yè)內(nèi)對硅料供應(yīng)與價格的預(yù)判。
李響是國內(nèi)一家龍頭組件企業(yè)中國區(qū)市場總監(jiān)，在他的記憶中，2021年年初正是這一輪硅料漲價的起點(diǎn)。硅料價格從2020年年底不足100元/公斤，一路攀升至2021年11月時超過300元/公斤。如此高價的硅料生產(chǎn)的組件價格高至2.1元/瓦左右，國內(nèi)光伏電站項目無法承受，因此去年12月組件廠商一度陷入訂單不足、減產(chǎn)的境地。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會2021年12月上旬曾統(tǒng)計，組件環(huán)節(jié)開工率已低至30％~40％。
寒意也傳導(dǎo)至組件上游的電池片、硅片廠商。2021年年底，光伏龍頭隆基股份曾兩度下調(diào)硅片產(chǎn)品價格，最大降幅約15％，緊接著另一硅片龍頭中環(huán)股份也兩度全線降價。
中下游環(huán)節(jié)減產(chǎn)一度拉低硅料價格。李響告訴記者，2021年12月，硅料價格曾回落至270元/公斤左右，組件價格也降至1.8元/瓦左右。但這是近兩年時間硅料價格唯一一次下跌，進(jìn)入2022年，硅料價格持續(xù)上漲，至今未見“掉頭”。
8月31日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布了多晶硅最新價格，密料和復(fù)投料成交均價超過30萬元/噸，漲幅在0.4％左右。這是今年硅料價格第29次上漲，價格創(chuàng)下十年新高。
一周后，9月8日，本應(yīng)該再次公布硅料價格的硅業(yè)分會發(fā)布告示稱，近期，受多重因素的影響，部分供應(yīng)鏈價格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。為避免安泰科（數(shù)據(jù)采集公司）采集發(fā)布的多晶硅價格被過度解讀、造成誤解，決定自本周起，暫停該采集價格的發(fā)布。
“今年硅料價格只有上漲與持平，從未下跌，價格已經(jīng)從年初的270元/公斤左右，回升至300元/公斤以上。”李響告訴記者，組件價格卻沒有回到去年2.1元/瓦的高點(diǎn)，而只是回升至1.95元/瓦左右。“如果以2元/瓦的組件價格粗略估算，硅料成本已經(jīng)占據(jù)0.8元左右，正常情況下只有0.4元左右。”
“雖然硅料價格達(dá)到去年高點(diǎn)，但隨著組件追求大功率、薄片化的趨勢在今年愈加明顯，硅料用量有所減少，導(dǎo)致組件價格卻并未觸及去年高點(diǎn)。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽向《中國新聞周刊》解釋說，不過他也承認(rèn)，硅料之后的三個環(huán)節(jié)，即硅片、電池片、組件都在分擔(dān)硅料上漲成本壓力。
而在李響看來，硅料用量減少帶來的影響微乎其微。“產(chǎn)業(yè)鏈越向下游延伸，所承擔(dān)的成本壓力就越大。”
2021年1月23日，施工人員檢查中泰兩國聯(lián)合承建的泰國烏汶府詩琳通大壩綜合浮體光伏項目的太陽能板安裝情況。圖/新華
組件廠商正成為受到硅料漲價沖擊最為嚴(yán)重的環(huán)節(jié)。有業(yè)內(nèi)人士向《中國新聞周刊》解釋，光伏市場，特別是海外光伏市場往往認(rèn)為組件屬于大宗商品，盡管也有品牌溢價，但溢價空間很小，價格競爭激烈。這使得組件的成本彈性非常小，一旦上游原材料漲價，原先做出的價格承諾就可能無法履行，因此向用戶轉(zhuǎn)嫁成本的能力也比較弱。
“組件廠商的利潤空間非常有限，今年產(chǎn)業(yè)鏈的利潤在向上游集中。”李響有些感慨地向記者提及國內(nèi)硅料頭部企業(yè)通威股份前三季度“日賺一億元”的業(yè)績。10月9日通威股份發(fā)布公告稱，前三季度預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為214億元~218億元。
“行業(yè)本來應(yīng)該以終端用戶為中心，持續(xù)降低成本、擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)?！，F(xiàn)在陷入一個悖論：市場空間擴(kuò)大，卻不是所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都受益。”組件頭部企業(yè)天合光能董事長高紀(jì)凡此前曾如此表示。
“天合光能的硅料基本從國內(nèi)采購，雖然也與一些硅料廠商簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，但是天合光能此前布局偏向?qū)I(yè)化分工，相比于全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)，遇到產(chǎn)能錯配時可能更加吃虧。”有天合光能人士向《中國新聞周刊》介紹說，天合光能也在向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，已經(jīng)在青海投資數(shù)百億元硅料、硅片項目，目的不是盈利，而是避免上下游產(chǎn)能出現(xiàn)錯配。
而全產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識，包括像通威股份這樣在硅料環(huán)節(jié)盈利頗豐的企業(yè)也開始布局組件產(chǎn)能，因?yàn)殡S著產(chǎn)能擴(kuò)張，硅料環(huán)節(jié)盈利水平未來大概率會回落。“當(dāng)前，硅料價格已處高位，進(jìn)一步上漲空間有限。”李響認(rèn)為，持續(xù)近兩年的硅料價格上漲即將進(jìn)入尾聲。
中下游擴(kuò)產(chǎn)引發(fā)擠兌
硅料價格突破300元/公斤已經(jīng)觸及頂點(diǎn)，降價只是時間問題，這幾乎是受訪者的共識。
在劉譯陽看來，今年四季度，特別是明年，伴隨此前開工建設(shè)的硅料產(chǎn)能投產(chǎn)，硅料價格很可能經(jīng)歷“跳水”，畢竟硅料的成本價在30元/公斤~50元/公斤。其實(shí)從今年下半年開始，相比硅片、電池片、組件三個環(huán)節(jié)的產(chǎn)量，硅料產(chǎn)量環(huán)比增速最高。
三部門有關(guān)司局負(fù)責(zé)人在解釋漲價原因時特別提及，有部分企業(yè)炒作哄抬價格、個別從業(yè)者囤積居奇的因素。
“預(yù)計四季度硅料產(chǎn)出會比三季度多十幾萬噸，從七十余萬噸上漲至八十余萬噸，增產(chǎn)15％左右。”李響告訴記者，當(dāng)前硅料應(yīng)該不存在大規(guī)模“囤積居奇”的問題，因?yàn)楣枇蠋缀跏?ldquo;零庫存”，“有多少賣多少”，三部門的表態(tài)其實(shí)更多是防止四季度硅料環(huán)節(jié)“囤貨不降價”。
在光伏產(chǎn)業(yè)涉及的四個主要環(huán)節(jié)中，硅料產(chǎn)能建設(shè)周期最長。“硅料產(chǎn)能建設(shè)原本需要一年半到兩年，如今最快也需要一年左右。但是組件擴(kuò)產(chǎn)僅需100天，很多組件廠商都曾喊出‘大干一百天’的口號，電池片擴(kuò)產(chǎn)所需時間也不足6個月左右，硅片則在9個月左右。因此擴(kuò)產(chǎn)周期不一導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性短缺。”劉譯陽表示，加之超預(yù)期事件出現(xiàn)，如俄烏沖突加劇歐洲能源危機(jī)，歐洲光伏市場需求倍增，硅料產(chǎn)能擴(kuò)張的速度自然無法及時匹配，加之其他環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模都超過了預(yù)期。
以硅片環(huán)節(jié)為例，東北證券研報統(tǒng)計，2021年，中國硅片產(chǎn)能達(dá)到350吉瓦，同比增30％。2022年產(chǎn)能將達(dá)到444吉瓦，同比再增27％。在硅片產(chǎn)能連續(xù)兩年擴(kuò)張三成左右的情況下，從實(shí)際換算的硅片市場需求規(guī)?？?，2021年需求量160吉瓦~200吉瓦，2022年預(yù)計為216吉瓦~270吉瓦，足見硅片產(chǎn)能的冗余。
這自然引發(fā)“產(chǎn)能過剩”的憂慮，而更直接的影響是，中下游擴(kuò)張的產(chǎn)能進(jìn)一步擠兌硅料供應(yīng)。
“其實(shí)近兩年硅料產(chǎn)量可以滿足裝機(jī)需求，甚至過剩，但是擴(kuò)產(chǎn)后的中下游廠商需要在更長周期鎖定更多硅料，從而加劇了結(jié)構(gòu)性失衡。”劉譯陽告訴記者，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)廠商與硅料廠商簽訂的“長單”往往“鎖量不鎖價”，也就是會鎖定長時間段供應(yīng)量，但是價格隨行就市。
同時，美國的貿(mào)易壁壘也進(jìn)一步加劇硅料市場供需失衡。在當(dāng)今中國，乃至全球的硅料產(chǎn)能布局中，新疆占據(jù)重要位置。“新疆硅料產(chǎn)能占比國內(nèi)一半左右。出口美國的光伏產(chǎn)品不能使用新疆硅料，確實(shí)會對這部分產(chǎn)品帶來影響。但是從宏觀視角看，新疆以外區(qū)域的硅料產(chǎn)能已經(jīng)足夠。”李響表示。
“美國‘涉疆法案’出臺后，當(dāng)下直接沖擊出口美國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈。”劉譯陽認(rèn)為，中國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)該抱團(tuán)應(yīng)對，完全有能力與美國的制裁措施博弈。
漲價潮影響光伏裝機(jī)
林峰是一家分布式光伏投資公司的負(fù)責(zé)人，他告訴《中國新聞周刊》，2021年開始，在分布式光伏整縣推進(jìn)工作的推動下，分布式光伏裝機(jī)顯著提速。“作為國資背景的光伏投資公司，去年與今年都接到任務(wù)指標(biāo)，從省級公司分解至區(qū)縣級公司。兩年的指標(biāo)相差不多，分?jǐn)傊羺^(qū)縣級公司均為65兆瓦左右，截至10月初，今年的任務(wù)已經(jīng)完成。”
5月30日，江蘇連云港一家新能源公司的生產(chǎn)車間，工人正在生產(chǎn)一批出口歐美的太陽能光伏電池組件。圖/中新
“業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為適于發(fā)展分布式光伏的‘優(yōu)質(zhì)屋頂’具備幾個條件：一是屋頂產(chǎn)權(quán)清晰，二是水泥屋頂，發(fā)生破損的幾率小于彩鋼瓦屋頂，三是屋頂不被遮擋，此外還要考慮企業(yè)有足夠的消納能力。”但是以林峰公司所服務(wù)的區(qū)縣而言，今年“優(yōu)質(zhì)屋頂”已經(jīng)是鳳毛麟角，足見近兩年分布式光伏裝機(jī)進(jìn)展之快。
2021年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)達(dá)到歷史新高54.88吉瓦，李響預(yù)測今年的數(shù)字頗為樂觀，“今年相比去年幾乎翻了一番，預(yù)測為95吉瓦左右，甚至有可能沖擊100吉瓦。”
但是劉譯陽表示，雖然2021年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)達(dá)到歷史新高54.88吉瓦，但受制于硅料供給與價格，弱于預(yù)期。中國光伏行業(yè)協(xié)會在去年12月中旬將全年新增裝機(jī)預(yù)期下調(diào)20％，從55吉瓦~65吉瓦降至45吉瓦~55吉瓦。
硅料價格上漲對新增裝機(jī)規(guī)模的影響持續(xù)至今年，劉譯陽介紹說，從今年裝機(jī)情況來看，集中式、分布式、戶用光伏基本上“三分天下”，改變了原有“分布式+戶用”與集中式各占半壁江山的格局，主要原因便是集中式光伏對組件價格的敏感度更高。市場對今年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)總量預(yù)期在80~100吉瓦，全球可能達(dá)到230~250吉瓦，但國內(nèi)四季度裝機(jī)量仍然需要看硅料價格是否如外界預(yù)期的那樣下降。
當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游因硅料價格上漲獲利頗豐之時，一旦影響裝機(jī)，整條產(chǎn)業(yè)鏈也會遭遇“反噬”。
近兩年實(shí)際新增裝機(jī)與預(yù)期之間的落差便是證明。“四季度沒有往年的搶裝了。2021年光伏供應(yīng)鏈價格不斷上漲，革了裝機(jī)人的命。從12月開始，裝機(jī)人要革供應(yīng)鏈的命了。”硅片頭部企業(yè)中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平在2021年11月底的一場論壇上曾發(fā)出警告。
“分布式光伏電站的商業(yè)模式比較清晰，投建之后，以優(yōu)于電網(wǎng)電價的價格向企業(yè)售電。無論是電網(wǎng)電價，還是分布式光伏電站電價，都有峰谷電價差，綜合測算，電網(wǎng)電價為0.8元/度，而公司投資的分布式光伏電站電價為0.6元/度。”林峰說。
這讓電價優(yōu)惠力度成為市場競爭的焦點(diǎn)，“國企對于投資回報率有更多硬性要求，很難像民企一樣以低價競爭的方式薄利多銷，以0.6元/度的售電價格核算，分布式光伏電站收回成本需要七八年時間。”
顯然，基于優(yōu)惠電價所建立的光伏電站投資收益模型很大程度上取決于成本。當(dāng)光伏組件售價接近2元/瓦，組件占據(jù)系統(tǒng)的成本會達(dá)到一半，系統(tǒng)成本要超過4元/瓦。原本當(dāng)組件價格為1.6元/瓦時，整體裝機(jī)成本約為3.7元/瓦。
“分布式光伏電站電價在很大程度上受光伏組件價格波動影響”，林峰眼見光伏組件價格近兩年從每瓦1.7元、1.8元的水平一度突破2元/瓦，再到如今回落至1.9元/瓦。國金證券研報顯示，漲價潮前，2020年組件全年均價為1.57元，同年，硅料價格達(dá)到50元/公斤的最低點(diǎn)。在去年年底硅料最為緊俏時，公司訂購的組件無法及時到貨，甚至出現(xiàn)組件企業(yè)寧愿撕毀合同賠償違約金，也要漲價銷售的情況。
李響認(rèn)為，1.95元/瓦的價格是組件廠商與下游光伏電站投資方尚且能達(dá)成的平衡點(diǎn)，過去近兩年，硅料價格往往漲至光伏項目無法開工才會停止。“如果組件價格繼續(xù)上漲，勢必導(dǎo)致光伏項目投資收益率變差，但是今年央企、國企光伏項目上馬壓力較大，1.95元/瓦的組件價格已經(jīng)屬于踩著投資收益率紅線在投資。”
劉譯陽也認(rèn)為，當(dāng)下超過1.9元/瓦的組件價格如何繼續(xù)上漲，光伏電站將無法承受。“當(dāng)然，能否承受很大程度是相比此前預(yù)期而言，貸款利率高低、投資收益率期待值的高低都會影響對于成本升高的承受力。”
目前集中式光伏成本0.25~0.4元左右，磷酸鐵鋰儲能成本0.6~0.8元左右，但是電化學(xué)儲能只是短時儲能。有專家預(yù)計，“光伏+長時儲能”度電成本達(dá)到0.5元左右時，中國電力系統(tǒng)就將迎來重構(gòu)，極大地推動“雙碳”戰(zhàn)略。
“如今的價格水平已經(jīng)對光伏電站的投資收益率帶來很大影響，如果成本持續(xù)上漲，投資者就會對電價折扣水平更嚴(yán)格地把控，最終轉(zhuǎn)嫁至終端用戶，通過影響用戶意愿的形式減緩裝機(jī)速度。”林峰告訴記者。
出口火爆背后
相比于國內(nèi)光伏裝機(jī)受組件價格波動影響，海外市場，特別是歐洲市場的需求在今年爆發(fā)。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國出口組件總量達(dá)78.6GW，組件出口額達(dá)到了220.2億美元，同比激增116.1％，其中對歐洲地區(qū)的出口額高達(dá)一半以上。
其實(shí)，自2018年8月底，歐盟委員會結(jié)束對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”措施后，歐洲已經(jīng)成為中國光伏組件出口第一大市場。中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會光伏分會的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國光伏組件出口歐盟45.3吉瓦，同比增長54％，占當(dāng)年出口總體份額的45％。
在俄烏沖突加劇歐洲能源危機(jī)的背景下，2022年歐洲市場的需求被業(yè)內(nèi)視為“剛需”。根據(jù)歐盟委員會發(fā)布的能源獨(dú)立路線圖計劃，至2030年，光伏發(fā)電能力將較當(dāng)下翻倍，累計裝機(jī)量達(dá)到740吉瓦，較原計劃提升約70吉瓦。
“受到稅率與海外銷售渠道費(fèi)用的影響，同樣的組件在海外售價稍高，但整體已經(jīng)差異不大。但即使光伏組件價格達(dá)到1.95元/瓦，光伏依然是當(dāng)下歐洲最便宜的發(fā)電方式。不同于國內(nèi)相對便宜的電價，歐洲市場今年對于光伏組件價格敏感度更低。”李響說。
同樣感受到歐洲市場今年價格敏感度降低的還有光伏逆變器出口商。相比于組件占據(jù)整體光伏系統(tǒng)一半的成本，逆變器的成本占比在7％~12％之間。固德威副總裁沈榮告訴《中國新聞周刊》，此前，一旦歐洲客戶認(rèn)可某個品牌的逆變器，甚至不惜以較高的價格采購。但是今年歐洲客戶對逆變器價格更加不敏感，更多是因?yàn)槭袌鋈嫒必?，他們更在乎有或無的問題。
沈榮介紹說，幾年來公司一般定下的出口業(yè)務(wù)增速目標(biāo)為70％~100％這一區(qū)間。但是歐洲市場作為今年增長的主體，其實(shí)際需求已經(jīng)達(dá)到去年的三倍。受制于供應(yīng)鏈和疫情等諸多因素的影響，尤其上半年，需求、訂單無法及時有效地轉(zhuǎn)換為銷售額。即便如此，從目前出貨量來看，也已超出了初期設(shè)定的目標(biāo)。公司今年出口業(yè)務(wù)占比已經(jīng)達(dá)到八成。“歐洲市場爆發(fā)式增長，東南亞、拉美等新興市場有一定增幅，于中國企業(yè)而言，唯一例外的可能是美國市場，主要受到政策影響。”
在海外訂單激增的背景下，一些逆變器廠商部分產(chǎn)品的等待周期甚至長達(dá)6~8個月。“公司某些產(chǎn)品今年上半年的交期也曾長達(dá)4~6個月，主要受制于供應(yīng)鏈及疫情影響下物流的沖擊，一些元器件供應(yīng)商的交期甚至長達(dá)一到兩年，但目前大部分我們的產(chǎn)品已經(jīng)回歸按周計算的生產(chǎn)周期。盡管此前曾出現(xiàn)比較極端的交期，出于對我們品牌的信任，大部分客戶也愿意等待。”沈榮告訴記者。
在市場需求激增的背景下，歐洲已經(jīng)在安裝環(huán)節(jié)出現(xiàn)瓶頸。
“當(dāng)銷量激增，服務(wù)量也直線上升，公司此前已經(jīng)在歐洲布局售前、售中、售后服務(wù)體系，目前已有70人的服務(wù)團(tuán)隊。”但是沈榮表示，企業(yè)通常會與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商對接，而經(jīng)銷商會掌握安裝商資源，企業(yè)為其提供培訓(xùn)等輔助性工作。“安裝環(huán)節(jié)已經(jīng)出現(xiàn)瓶頸，安裝商基本已經(jīng)是史上最為忙碌的狀態(tài)，而且這部分人員基本沒有擴(kuò)充，國內(nèi)產(chǎn)能應(yīng)該有序而非盲目擴(kuò)充。”
在三部門的表態(tài)中也提及，對后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風(fēng)險。
前述天合光能人士告訴記者，即使在今年需求旺盛的情況下，天合光能對于組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能的擴(kuò)張依然謹(jǐn)慎，對于擴(kuò)張的組件產(chǎn)能，自己也要配置部分硅料、硅片產(chǎn)能，目前年產(chǎn)能擴(kuò)張到超過60GW。“一線企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)通常不存在較大問題，天合光能海外銷售渠道較為健全，在海外需求爆發(fā)式增長時，能夠拿到更多訂單。但一些新近進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)宣布建設(shè)20GW產(chǎn)能，可能會最終受制于銷售渠道有限，拿不到訂單，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。”
當(dāng)下逆變器產(chǎn)能擴(kuò)張的情況讓沈榮想起2012年、2013年的情形，“當(dāng)時漫山遍野的逆變器廠商，但最終留下的只有幾個品牌。”在海外需求爆發(fā)式增長的當(dāng)下，中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的隱憂再次浮現(xiàn)，特別是海外市場仍然面臨諸多不確定性因素。
今年3月，美國對越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨等東南亞四國的光伏產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避調(diào)查，后因美國國內(nèi)光伏裝機(jī)受到影響，拜登于6月宣布豁免未來兩年內(nèi)從東南亞四國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。
劉譯陽認(rèn)為，以歐洲為例，其對于光伏產(chǎn)品的需求是剛性的，特別是分布式與戶用光伏。為確保能源安全，光伏與風(fēng)電是不多的選擇，所以歐洲才更會尋求重建本土光伏產(chǎn)業(yè)。美國的情況也與此類似。
而對于歐美重建本土光伏產(chǎn)業(yè)的前路，劉譯陽提醒說，首先，要高度重視其決心；其次，其在本土重建光伏產(chǎn)業(yè)鏈，也面臨實(shí)際困難：一是光伏組件需要上千種零部件，中國光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢體現(xiàn)為全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，依托于完整的工業(yè)體系；二是中國光伏產(chǎn)品之所以可以占領(lǐng)美歐市場，主要依靠性價比優(yōu)勢。但是比如今年歐洲市場，對于價格敏感度降低，完全可以接受成本更高的組件，這可能動搖中國光伏產(chǎn)品優(yōu)勢。
因此，劉譯陽認(rèn)為不必過分擔(dān)憂產(chǎn)能過剩問題，中國光伏產(chǎn)品的優(yōu)勢正是建立于產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模之上的性價比，需求與產(chǎn)能的比例至少要達(dá)到1：1.3，這樣才能促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰。“應(yīng)該充分公開各環(huán)節(jié)已有產(chǎn)能與擴(kuò)產(chǎn)計劃，至于企業(yè)是否還愿意在某個環(huán)節(jié)投入，政府不應(yīng)以事前審批的形式干預(yù)，而是應(yīng)該加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，針對囤積居奇、價格同盟等行為。”
“外界可以憂慮產(chǎn)能過剩，但是產(chǎn)能過剩本身就是進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能的必然過程。比如硅料成本多在30元/公斤~50元/公斤區(qū)間，如果一家企業(yè)可以將成本降至20元/公斤，必然會淘汰現(xiàn)有硅料廠商。”他表示，中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷“三落四起”，如果沒有競爭后個體企業(yè)的淘汰，不可能讓中國光伏產(chǎn)業(yè)獲得整體優(yōu)勢。
（文中李響、林峰均為化名）
原標(biāo)題：火熱的光伏
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