iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),超過20家A股上市公司成功發(fā)行或籌劃發(fā)行全球存托憑證(GDR)。其中,健康元、樂普醫(yī)療、杉杉股份、格林美、國(guó)軒高科等公司已成功實(shí)現(xiàn)境外上市,上市目的地包括瑞士證券交易所(簡(jiǎn)稱“瑞交所”)、倫敦證券交易所等。今年10月以來(lái),又有多家公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行GDR進(jìn)程的公告,包括巨星科技、先導(dǎo)智能、中鼎股份等。
普華永道中國(guó)資本市場(chǎng)服務(wù)部合伙人武彥生表示,2022年已經(jīng)在瑞士和英國(guó)發(fā)行GDR的7家上市公司募集資金超過了25億美元,其中不少公司屬于新能源產(chǎn)業(yè)。在武彥生看來(lái),新能源產(chǎn)業(yè)是中國(guó)制造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一張名片,中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展也是中國(guó)踐行ESG理念,為“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)做出的有目共睹的努力。
提升國(guó)際影響力
GDR是指在全球公開發(fā)行、可在兩個(gè)或更多金融市場(chǎng)上交易的股票或債券。
9月15日,樂普醫(yī)療發(fā)行GDR并在瑞交所上市的提示性公告顯示,公司擬發(fā)行不超過1768萬(wàn)份全球存托憑證,其中每份GDR代表5股本公司A股股票,發(fā)行的GDR價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR12.31美元至12.68美元。瑞士時(shí)間9月21日,公司發(fā)行的GDR在瑞交所上市。
9月16日,錦江酒店發(fā)布公告,公司發(fā)行GDR事項(xiàng)已經(jīng)上海市國(guó)資委批復(fù)通過。此前公司公告稱,擬發(fā)行GDR并申請(qǐng)?jiān)谌鸾凰鶔炫粕鲜?,募資擬用于拓展及升級(jí)主營(yíng)業(yè)務(wù)。
9月21日,健康元公告稱,公司擬初始發(fā)行不超過485萬(wàn)份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。公司發(fā)行的GDR于瑞士時(shí)間9月26日在瑞交所上市。公司表示,本次發(fā)行GDR有利于推動(dòng)公司國(guó)際化進(jìn)程,拓寬融資渠道,提升公司的盈利能力。
對(duì)于巨星科技發(fā)行GDR,財(cái)通證券研報(bào)表示,GDR上市將構(gòu)建海外融資平臺(tái),提升公司國(guó)際影響力、提振品牌知名度,從而強(qiáng)化終端渠道拓展與業(yè)務(wù)協(xié)作能力,并進(jìn)一步助力公司行業(yè)整合戰(zhàn)略落實(shí)。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈成“領(lǐng)頭羊”
上述發(fā)行GDR的公司中,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司身影頻現(xiàn)。
中鼎股份10月9日公告顯示,為了進(jìn)一步深化公司國(guó)際化布局,推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)向智能化和電動(dòng)化邁進(jìn),公司擬發(fā)行GDR并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市。
10月24日,中鼎股份公告稱,其子公司AMK公司的中國(guó)子公司安美科(安徽)汽車電驅(qū)有限公司獲得空氣懸掛系統(tǒng)產(chǎn)品項(xiàng)目定點(diǎn)書。
AMK公司是全球汽車空氣懸掛系統(tǒng)總成產(chǎn)品的高端供應(yīng)商,深耕行業(yè)二十多年,AMK德國(guó)公司主要配套捷豹路虎、沃爾沃、奔馳等高端客戶。中鼎股份在與投資者互動(dòng)時(shí)表示,歐洲能源動(dòng)力費(fèi)用上升對(duì)公司略有影響,但目前公司產(chǎn)能及業(yè)務(wù)訂單飽和,且公司在原材料價(jià)格上漲前已采取多種措施,包括改變供應(yīng)商付款方式等,同時(shí)也做了部分戰(zhàn)略儲(chǔ)備。
9月28日,擬發(fā)行GDR的先導(dǎo)智能在其官方微信公眾號(hào)表示,公司團(tuán)隊(duì)開發(fā)的首條GW級(jí)TOPCon光伏電池智能工廠產(chǎn)線在行業(yè)Top客戶端驗(yàn)證,量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率突破25%,日產(chǎn)能達(dá)30萬(wàn)片以上,良率和碎片率達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平,整線運(yùn)營(yíng)成本再創(chuàng)TOPCon產(chǎn)線行業(yè)最低。
杭可科技在8月30日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,公司除與傳統(tǒng)的日韓客戶保持緊密合作外,與歐洲客戶也接觸增多。為擺脫對(duì)亞洲鋰電池的依賴,歐洲本土電池企業(yè)正在加速產(chǎn)能建設(shè)。目前公司已在德國(guó)設(shè)立全資子公司,并已組建專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),與歐洲市場(chǎng)相關(guān)鋰電池企業(yè)進(jìn)行密切的對(duì)接,將積極參與未來(lái)的招投標(biāo)。
目光鎖定瑞交所
記者梳理發(fā)現(xiàn),大部分發(fā)行GDR的A股上市公司選擇瑞交所上市。
信達(dá)證券研報(bào)稱,瑞交所是歐洲最大、流動(dòng)性最強(qiáng)的交易所之一,與其他歐洲上市地點(diǎn)相比,其平均估值較高。
權(quán)道資產(chǎn)管理有限公司首席分析師王振坤表示,瑞士是歐洲的金融中心之一,中國(guó)企業(yè)在歐洲上市,有利于企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展,提高企業(yè)的知名度,增加多元化的融資方式。
武彥生表示,已經(jīng)發(fā)行和準(zhǔn)備發(fā)行GDR的上市公司很多是從事動(dòng)力電池和新能源裝備相關(guān)產(chǎn)業(yè)的公司,這是中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通的良好開局,可以預(yù)期,中歐在解決能源和產(chǎn)業(yè)供給問題上會(huì)有廣闊的合作前景和廣泛的共同利益。
原標(biāo)題:新能源企業(yè)打頭陣 A股上市公司積極發(fā)行GDR