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歐洲能源危機不斷升級大背景下，我國光伏組件出海規(guī)模今年來顯著增長。

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2022年1-7月，我國組件出口量90.8GW，同比增長74.1%；出口總金額高達263.4億美元，累計同比增長114.6%。

從出口地區(qū)來看，歐洲、印度、巴西為上半年我國光伏組件出口的三個最大市場。隨著美國日前宣布停征組件“雙反”關稅，業(yè)界預計美國市場需求有望爆發(fā)，并推動我國光伏組件出海高增長延續(xù)。

“中國光伏產(chǎn)業(yè)的全球競爭力毋庸置疑。”某光伏組件A股上市公司一位相關人士對記者表示，2022年全球光伏裝機預計將增長30%，短期內(nèi)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢不太可能被超越。

1、組件出海也曾經(jīng)歷波折

我國光伏組件出海的歷史始于2004年。伴隨著德國修訂《可再生能源法》的出臺，歐洲各國開始加大對光伏發(fā)電的補貼，帶動全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來第一個“風口期”。這一年，全球光伏新增裝機首次突破1GW。

此后到2010年，是光伏行業(yè)第一個快速發(fā)展周期，也是海外光伏市場的放量期。

根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2008年中國光伏組件產(chǎn)量達2600MW，約占全球的30%，而當年我國光伏安裝量只有40MW，僅占全球安裝量的0.73%，海外市場占據(jù)98%以上的份額。

其間，無錫尚德、天合光能、晶澳科技、晶科能源等先后在紐交所上市。

2011年，美國的“雙反”（反傾銷、反補貼）政策將國內(nèi)光伏企業(yè)打了個措手不及。2012年10月，美國作出了征收14.78%-15.97%反補貼稅和18.32%-249.96%反傾銷稅的終裁。這對于2011年凈利潤僅0.21億、0.50億元的晶澳科技、晶科能源等企業(yè)而言，無疑是“致命”的。隨后歐盟、澳大利亞、加拿大等國家也開始執(zhí)行針對中國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”政策。

海潤光伏創(chuàng)始人楊懷進曾這樣描述當時的情況：“就像是一場煙火，砰的一聲，上了天，落下來的全都是灰！”

2012年，我國開始加大光伏應用補貼力度，并發(fā)布《太陽能發(fā)電發(fā)展十二五規(guī)劃》，大力發(fā)展國內(nèi)光伏市場，光伏產(chǎn)業(yè)進入以國內(nèi)市場為重心的第二輪（2014-2018年）快速成長期。

“但海外市場一直是主要市場。”上述光伏組件上市公司相關人士稱。CPIA數(shù)據(jù)顯示，2013-2021年，我國光伏組件產(chǎn)量全球占比始終保持在65%以上，最高記錄為2021年的逾76%。

這一成長期也伴隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)競爭力的持續(xù)迭代提升。晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技2018年以來組件出貨量穩(wěn)居全球前四，2018-2021年四家企業(yè)全球市占率合計分別達35%、37.5%、54.5%、60.6%，光伏組件四巨頭格局逐漸成型。

進入2022年，烏克蘭局勢導致全球能源價格高漲，歐洲多國電費都漲了兩三倍，海外光伏需求繼續(xù)強勁增長。2022年上半年，我國光伏組件出口量達78.6GW，同比增長74.3%，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技的海外營收分別達249.36億、218.06億、198.76億、191.38億元，分別占總營收的74.64%、61.03%、39.42%、67.22%。

2、我國光伏鏈成本競爭力突出

從全球光伏組件市場競爭格局來看，2017年至今，全球光伏組件出貨量前十廠商中有8家是中國廠商，除美國的第一太陽能（First Solar）、韓國的韓華集團外，幾乎沒有其他海外能與中國企業(yè)相抗衡。

我國光伏企業(yè)何以長期占據(jù)大多數(shù)全球市場份額？綜合來看，技術和一體化布局帶來的成本優(yōu)勢是“殺手锏”。

技術方面，“在資本、創(chuàng)新和國家政策三方面的支持下，我國光伏技術迭代速度相當快，成本在世界上具有明顯優(yōu)勢。”

例如，晶澳科技2022年6月在互動平臺表示，最新主推產(chǎn)品為基于182mm尺寸硅片的組件，該尺寸組件是近幾年最具度電成本優(yōu)勢的組件解決方案，有利于客戶降低發(fā)電成本，提高發(fā)電收益。

天合光能則主打210大功率產(chǎn)品，基于210平臺首創(chuàng)210R系列組件，通過創(chuàng)新的無損切割技術和高密度封裝技術，最高功率可達 670W。

一體化方面，CPIA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國硅料、硅片、電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能在全球占比分別高達81%、98%、85%。同時，我國組件四大龍頭隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能對一體化布局也較為重視。

隆基綠能業(yè)務涵蓋硅棒、硅片、電池片、組件、光伏電站。2022年上半年，隆基綠能硅片出貨39.62GW、一體化組件出貨18.02GW；電池方面，2022年6月，該公司M6全尺寸單晶硅片電池光電轉(zhuǎn)換效率達26.50%，刷新HJT電池效率世界紀錄。

晶科能源成立初期主要從事硅錠、硅片生產(chǎn)，后于2010年投產(chǎn)光伏組件，完成垂直一體化布局。半年報顯示，到2022年年底,該公司在單晶硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預期將達60GW、55GW、65GW。

國際能源署表示，中國是制造太陽能光伏供應鏈所有組件中最具成本競爭力的地方，相較印度、美國、歐洲分別低10%、20%、35%。

“對組件來說，你不要小看便宜0.01元/W，放大到1GW就是要增加一千萬的初始投資成本。這也是為什么我們加上關稅、海運費等，到海外市場還是有競爭力的一個原因。”上述相關人士表示。

3、組件出海高增態(tài)勢能否延續(xù)？

CPIA數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，歐洲、印度、巴西分別占我國出口份額的50%以上、11.6%、11.1%。

從這三大地區(qū)的光伏裝機規(guī)劃情況來看，我國光伏組件出海繼續(xù)高增長是大概率事件。

2022年5月，歐盟委員會正式發(fā)布“Repower EU”能源計劃，將2030年歐盟可再生能源總目標提高到45%，可再生能源裝機達1236GW。東吳證券測算，到2030年歐洲光伏發(fā)電能力翻倍，裝機量可達600GW。此外，根據(jù)印度2022-2026年新能源相關支出計劃，光伏潛在裝機容量達750GW；巴西政府此前出臺的新法規(guī)明確，低于5000千瓦的光伏系統(tǒng)在2045年之前都將引入凈計量電價，這將進一步推動分布式光伏發(fā)展。

此外，當前美國裝機需求緊迫，停工項目較多，隨著近日美國宣布停征組件“雙反”關稅，暫時免除柬埔寨、馬來西亞、泰國及越南地區(qū)所有使用中國制造零部件組裝的光伏電池和組件的反傾銷或反補貼稅，業(yè)界認為美國市場需求有望爆發(fā)。

總體來看，東亞前海證券認為，在全球能源轉(zhuǎn)型浪潮下，海外光伏裝機需求將持續(xù)高景氣，2022年四季度中國光伏電池和組件出口值有望維持高增長。東吳證券則稱，海外光伏行業(yè)受益于電力價格市場化，可實現(xiàn)成本轉(zhuǎn)移，因此對組件價格的敏感度較低，刺激國內(nèi)廠商加快出海步伐。

但貿(mào)易摩擦是光伏組件出海不得不面對的問題。上述相關人士表示，如果出海受限，客戶勢必會有一些顧慮，比如（交貨）時間能不能保證，“這在一定程度上削減了我們的競爭力”。同時，各個國家也會有本土化發(fā)展的想法。

為此，近年來多家組件企業(yè)嘗試通過布局海外產(chǎn)能來規(guī)避貿(mào)易壁壘。

公開資料顯示，晶科能源擁有馬來西亞、美國和越南3個海外生產(chǎn)基地，天合光能擁有泰國、越南2個海外生產(chǎn)基地，隆基綠能、晶澳科技均有用越南、馬來西亞2個海外生產(chǎn)基地。

“除了電池組件以外，海外市場未來可能還會有更高的要求，企業(yè)也需研究新的產(chǎn)能布局。”上述相關人士表示，業(yè)界預計2022年全球光伏裝機將增加30%，縱觀全球，能保持30%年增速的行業(yè)并不多，再加上我國光伏產(chǎn)業(yè)的技術、成本優(yōu)勢，短期內(nèi)是不太可能被超越。

原標題：又一市場需求有望爆發(fā)，光伏組件出海高增態(tài)勢或延續(xù)