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2015年可謂是漢能集團(tuán)及其掌門人李河君跌宕起伏的一年，從超越馬云成為大陸新首富，到被葛劍雄炮轟兩會(huì)發(fā)言純屬做廣告，再到5月漢能股價(jià)暴跌47%停牌至今，這輪由盛轉(zhuǎn)頹運(yùn)勢(shì)似乎還沒(méi)有結(jié)束。3日，曾經(jīng)代理漢能太陽(yáng)能電池板在歐銷售的宜家宣布中止與前者的合作，中國(guó)新能源第一民企遭遇雪上加霜的沖擊。

所謂高處不勝寒，這個(gè)傳言有國(guó)家發(fā)展銀行撐腰的電力巨頭為何對(duì)港股暴跌如此敏感，李河君的實(shí)業(yè)強(qiáng)國(guó)之夢(mèng)又是被什么耽擱了呢？“內(nèi)外交困”的局面也不是一天能建成的。

今年2月，首次成為大陸首富的李河君說(shuō)“沒(méi)讀懂漢能的人，都賠得很慘”。

被放大的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整

自能源危機(jī)和氣候保護(hù)成為全球共識(shí)以來(lái)，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷提速。具體到電力層面，水力、太陽(yáng)能、核能、風(fēng)能等可再生能源占發(fā)電總量的比率持續(xù)提升，截至2014年底，中國(guó)可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占全部電力裝機(jī)容量比例超30%，水電及風(fēng)電發(fā)電量均居世界首位。同時(shí)，從2012年底至2014年年底，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)量更是由700萬(wàn)激增至3000萬(wàn)，增幅達(dá)328.6%。

2014年各種新能源發(fā)電的全球比重國(guó)家排名，中國(guó)光伏發(fā)電容量?jī)H次德國(guó)，但人均光伏發(fā)電容量卻跌出前五。 

應(yīng)該說(shuō)由政府牽頭的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)了新能源企業(yè)的春天，而靠太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)享譽(yù)市場(chǎng)的漢能，所獲得的更是“技術(shù)+政策”的雙重杠桿效應(yīng)。但這種由上至下，由政府到企業(yè)的產(chǎn)能意識(shí)傳導(dǎo)在操作層面卻無(wú)可避免地遇到了一個(gè)問(wèn)題，那就是中央統(tǒng)籌，地方管理的太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)，其需求被過(guò)度放大了。

2015年第三季度GDP顯示，9月份發(fā)電量同比減少3.1%，前三季度發(fā)電量同比僅增0.1%，用電需求萎縮引發(fā)的發(fā)電量減少明顯。

由于我國(guó)太陽(yáng)能資源分布的東西失衡，光伏發(fā)電通常需要由欠發(fā)達(dá)地區(qū)向發(fā)達(dá)地區(qū)地區(qū)傳輸。可較高的電路運(yùn)輸成本和較差的儲(chǔ)能電站建設(shè)又使得地方政府傾向于就地消納所產(chǎn)電量，這就造成了耗電量小的西部地區(qū)不得不棄光限電，空置一部分光伏發(fā)電設(shè)施。

再加上近年來(lái)我國(guó)工業(yè)增速放緩、制造業(yè)轉(zhuǎn)型去產(chǎn)能，工業(yè)用電量已轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。在電力需求減少時(shí)擴(kuò)張光電設(shè)施建設(shè)，無(wú)疑是在逼地方政府做“面子工程”，尤其對(duì)于那些緊張赤字的地方財(cái)政來(lái)說(shuō)，這個(gè)“冤枉錢”可沒(méi)那么好出。

2014年7月—2015年5月，甘肅、內(nèi)蒙、新疆、青海、寧夏、西藏、云南、陜西8個(gè)省份的光伏電站面臨棄光限電問(wèn)題，全國(guó)平均棄光率達(dá)14%，最高地區(qū)甘肅省棄光率達(dá)到40.2%。

另外還很關(guān)鍵的一點(diǎn)是，我國(guó)的光伏發(fā)電主要是納入公有電網(wǎng)的，而非歐美允許家庭自主供電，這就直接導(dǎo)致一些民用發(fā)電設(shè)備的需求難以被挖掘。比如現(xiàn)在歐美流行的家用太陽(yáng)能發(fā)電板、太陽(yáng)能充電樁在國(guó)內(nèi)就無(wú)法大規(guī)模普及，因而漢能主動(dòng)把這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)投到海外市場(chǎng)，卻不料被宜家放了個(gè)大鴿子。

赴港“中槍”又受低油價(jià)連累

沒(méi)有碰上今年6月的股市滑鐵盧不知道是該說(shuō)漢能運(yùn)氣好還是不好，畢竟它5月已經(jīng)在港交所跌了個(gè)稀里嘩啦了。雖然有李河君蓄意做空的傳聞不絕于耳，但誰(shuí)做個(gè)空能愿意付出身價(jià)縮水近千億的代價(jià)呢？

2015年5月20日，港股“漢能薄膜發(fā)電”在半小時(shí)內(nèi)內(nèi)暴跌47%，公司強(qiáng)制停牌。據(jù)悉此公司2014財(cái)年雖銷售額增加2倍，凈利潤(rùn)達(dá)4.27億美元，但其中過(guò)半銷售額是通過(guò)向其母公司漢能集團(tuán)銷售產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的。

其實(shí)和其他中概股面臨同樣的問(wèn)題，在港交所上市的漢能薄膜發(fā)電沒(méi)有政策救市的福利，也得接受彈性更大的資本市場(chǎng)和更嚴(yán)格的證券法規(guī)的考驗(yàn)。所以當(dāng)漢能集團(tuán)母子公司的關(guān)聯(lián)交易和海外投資失誤被曝光之后，股價(jià)的瘋狂下跌也就不可避免了。陷入假貨危機(jī)的阿里在紐約股市不也一樣虧得肉疼么？

長(zhǎng)時(shí)間低空飛行的油價(jià)也給漢能來(lái)了個(gè)落井下石，雖然各地區(qū)火電煤電的比率一再下降，但成本優(yōu)勢(shì)無(wú)疑是為這個(gè)替代品提供了顆續(xù)命丸，尤其是在太陽(yáng)能發(fā)電的利用率不夠穩(wěn)定的時(shí)候。