在“雙碳”目標(biāo)的背景下,作為市場(chǎng)幾大投資主線之一的電化學(xué)儲(chǔ)能,目前正在持續(xù)高速增長(zhǎng)中。
截至2021年,我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.87GW,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.51GW,同比增長(zhǎng)68.5%。根據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年開(kāi)年以來(lái),國(guó)內(nèi)投擴(kuò)建儲(chǔ)能項(xiàng)目涉及金額達(dá)540.44億元,涉及規(guī)模超81GWh。
電化學(xué)儲(chǔ)能的巨大潛力已經(jīng)獲得市場(chǎng)共識(shí),但作為電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵一環(huán)——儲(chǔ)能溫控,卻處在產(chǎn)業(yè)鏈布局初期。
安全事故頻發(fā)
全球儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)
2022上半年全球儲(chǔ)能事故頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2011-2021年全球共發(fā)生約50起儲(chǔ)能起火事故,而2022年1-6月就已發(fā)生了多達(dá)17起的儲(chǔ)能起火事故。
而起火原因多與熱失控有關(guān)。
2022年5月25日,國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》,其中對(duì)電池、消防等環(huán)節(jié)明確了多項(xiàng)細(xì)化管理措施。
在此背景下,儲(chǔ)能溫控關(guān)注度持續(xù)提升。
儲(chǔ)能溫控行業(yè)自身也同樣具備著較大的增長(zhǎng)潛力。
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條了解,以埃泰斯、美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室NREL等數(shù)據(jù)來(lái)看,2022年,海外儲(chǔ)能溫控設(shè)備的單位投資額約為3000-8000萬(wàn)元/GWh不等。
而得益于2021年海外儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模暴漲,以及國(guó)內(nèi)風(fēng)光強(qiáng)配儲(chǔ)能的管理政策,2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),保守估計(jì)年出貨量有望突破90GWh,同比增長(zhǎng)88%,其中2022年電力儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量或接近60GWh。
對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)空間,預(yù)計(jì)2021年儲(chǔ)能溫控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為24.7億元(包括出口),2022-2025年市場(chǎng)規(guī)模分別能達(dá)到46.6、74.8、109.8、164.6億元,2025年將是2021年的近6.66倍體量。
目前,大容量鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)可采用的溫控技術(shù)主要包括四種,分別適用于產(chǎn)熱率和環(huán)境溫度不同的應(yīng)用場(chǎng)景:
1、空冷:以空氣為介質(zhì)進(jìn)行熱交換,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕便、可靠性高、壽命長(zhǎng)以及成本低等優(yōu),適用于電池產(chǎn)熱率較低的場(chǎng)合;
2、液冷:以液體為介質(zhì)進(jìn)行熱交換,液體冷卻介質(zhì)的換熱系數(shù)高、比熱容大、冷卻速度快,可有效降低電池的最高溫度和提高溫度分布的均勻性;液冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本較高,但具有較高的散熱速度和散熱效率,目前大部分電動(dòng)汽車(chē)都采用液冷系統(tǒng);
3、熱管冷卻:依靠管內(nèi)冷卻介質(zhì)發(fā)生相變來(lái)實(shí)現(xiàn)換熱,比液冷系統(tǒng)具有更高的散熱速度和散熱效率,冷卻介質(zhì)泄露風(fēng)險(xiǎn)更低,但成本更高;適合于經(jīng)常工作在高倍率工況的鋰電池系統(tǒng);
4、相變冷卻:通過(guò)相變材料吸收熱量,并結(jié)合風(fēng)冷、液冷、空調(diào)系統(tǒng)等導(dǎo)出熱量,具有結(jié)構(gòu)緊湊、接觸熱阻低、冷卻效果好等優(yōu)點(diǎn),但相變材料占空間,成本高;多和其它熱管理技術(shù)結(jié)合起來(lái)使用,能起到均勻電池溫度分布、降低接觸熱阻以及提高散熱速度等作用。
國(guó)聯(lián)證券9月21日?qǐng)?bào)告,梳理多家廠商新一代系統(tǒng)集成產(chǎn)品,總結(jié)出的共性設(shè)計(jì)趨勢(shì)之一便是:采用液冷系統(tǒng)或更精確的風(fēng)冷系統(tǒng),已在現(xiàn)有風(fēng)電機(jī)組中得到了廣泛應(yīng)用。
目前,各大電池廠已紛紛布局液冷產(chǎn)品,如寧德時(shí)代的Enter One,陽(yáng)光電源的Power Titan、Power Stack,比亞迪的BYD Cube、科華S?液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)等。未來(lái)隨著充放電倍率的提升、中高功率儲(chǔ)能產(chǎn)品的普及,液冷技術(shù)的滲透率也將逐漸提升。
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條了解,液冷2021年體量約在3億元左右,滲透率有望由2021年的12%提升至2025年的45%,2022-2025液冷市場(chǎng)空間將分別達(dá)到7、18.7、38.4、74.1億元,2025年體量將是2021年的24.7倍之多。
多家上市公司切入儲(chǔ)能溫控賽道
儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)格局初顯
“儲(chǔ)能技術(shù)是新能源賽道中最景氣的發(fā)展方向之一,與此同時(shí),儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展也將帶動(dòng)其配套產(chǎn)業(yè)如儲(chǔ)能溫控以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的發(fā)展。”深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮說(shuō)。
在行業(yè)快速發(fā)展背景下,多家具備制冷技術(shù)的公司紛紛切入儲(chǔ)能溫控賽道。
目前A股儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域的公司中,布局液冷技術(shù)路徑的公司主要為英維克、同飛股份、高瀾股份。其中,同飛股份主要從事工業(yè)制冷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。目前的主要產(chǎn)品可分為液體恒溫設(shè)備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類(lèi)。
英維克是國(guó)內(nèi)最早涉足電化學(xué)儲(chǔ)能溫控的廠商,加之自身的技術(shù)積累, 目前占據(jù)儲(chǔ)能溫控絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,其2021年儲(chǔ)能溫控業(yè)務(wù)收入已達(dá)約3.37億元。
而除了上述公司外,國(guó)內(nèi)主流系統(tǒng)集成商寧德時(shí)代、比亞迪、科陸電子、陽(yáng)光能源、金盤(pán)科技等均已推出液冷系統(tǒng)解決方案。
不同行業(yè)的企業(yè)相繼切入儲(chǔ)能溫控賽道,搶占初期儲(chǔ)能溫控市場(chǎng),儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)格局初顯。
原標(biāo)題:未來(lái)4年將暴增24倍!儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)格局初顯