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風(fēng)光項目的開發(fā)投資正進(jìn)入“表面風(fēng)光、極度內(nèi)卷”的現(xiàn)狀，“卷”不僅僅是各地絡(luò)繹不絕的產(chǎn)業(yè)配套需求，更“卷”是在強(qiáng)制要求下，投資企業(yè)不得不壓縮收益率要求帶來的“被動式”開工與并網(wǎng)。

“表面風(fēng)光”更多的體現(xiàn)在國內(nèi)裝機(jī)數(shù)據(jù)的持續(xù)攀升以及公開報道中投資、開工雙驅(qū)動的欣欣向榮。根據(jù)國家能源局最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)1-8月份累計光伏裝機(jī)達(dá)到44.47GW，同比增長101.7%。此外，在多渠道的公開報道中，各地風(fēng)光大基地項目“大干快上”，開工率超過80%，亦有不少省份相繼拋出下半年數(shù)十吉瓦的大基地并網(wǎng)目標(biāo)。

然而，身處其中的投資商卻深深感受到，在蜂擁而至的新能源投資領(lǐng)域卻愈發(fā)煎熬。近日，一份《xx省光伏發(fā)電項目建設(shè)情況調(diào)研報告》，揭開了光伏行業(yè)“繁榮”向好背后的實際情況。在這份報告中，納規(guī)入庫的項目超過30GW，但實際并網(wǎng)不足2GW，這其中，組件價格高企、配套儲能、用地用水政策限制等等均是項目進(jìn)度不及預(yù)期的根源。

據(jù)知情人透露，盡管這份報告的相關(guān)表述并不完全準(zhǔn)確，但卻深刻的反映了行業(yè)目前面臨的窘迫問題與實際情況。

系統(tǒng)造價攀升

CPIA數(shù)據(jù)顯示在光伏電站初始投資中，組件占比最大約37%，工商業(yè)分布式光伏中占比更甚約49%，由此可見組件價格對光伏造價的影響十分明顯?？v觀2022年，硅料價格一路暴漲，相較于2021年初約8萬元/噸，累計上漲近3倍。受原材料采購價格的影響，光伏組件單價居高不下，目前徘徊在1.85~2元/W之間，較2021年初1.56元/W的價格，上漲了30.8%；而動輒超過2元的組件價格明顯已經(jīng)超出了不少下游電站投資商的收益率底線。

根據(jù)上述報告數(shù)據(jù)測算，在該南方省份，目前光伏發(fā)電造價已超過4元/W，光伏發(fā)電投資企業(yè)沒有利潤空間，甚至出現(xiàn)投資收益為負(fù)的現(xiàn)象。在人民日報近期發(fā)布文章也指出，“今年光伏電站建設(shè)成本相對較高，大約在4元/瓦至4.5元/瓦。”

同時隨著下半年光伏項目陸續(xù)啟動，招標(biāo)項目組件價格也均有所上漲，光伏組件價格持續(xù)走高。一位行業(yè)人士向筆者表示，上游原材料漲價成本升高，有些項目收益率通過不了，導(dǎo)致開工率不足，并網(wǎng)量就更少了；成本問題已經(jīng)嚴(yán)重影響了下游開工率和裝機(jī)規(guī)模。”

盡管國內(nèi)裝機(jī)受限，但并未影響光伏供應(yīng)鏈的漲價進(jìn)程，今年異?；馃岬暮Ｍ馐袌鲆彩侵苾r格高漲的主動力之一。從今年上半年全球TOP6組件廠出貨情況來看，上半年TOP6總出貨量84.31GW，海外出口平均占比超過70%。

儲能成本“轉(zhuǎn)嫁”

自2020年起，遼寧、吉林、湖南、河南、內(nèi)蒙古、新疆、江西、安徽、湖北等9地就提及新能源項目鼓勵或優(yōu)先考慮配置儲能。隨著風(fēng)光發(fā)展的不斷推進(jìn)，儲能配置也從最初的鼓勵到當(dāng)前要求配置儲能。但在儲能盈利模式還不成熟的當(dāng)下，儲能配置無疑是大大增加了投資成本，而這一成本也被轉(zhuǎn)嫁到光伏發(fā)電項目中來。

首先是磷酸鐵鋰電池正極原材料碳酸鋰價格一路爬坡趨勢，由去年年初每噸5萬多上漲至目前50萬元左右；加之，電芯成本上漲28~30%；儲能變流器因igbt緊缺，提價10%傳導(dǎo)成本上漲，儲能系統(tǒng)建設(shè)成本已達(dá)到1.6~2.4元/Wh左右，平均價格較2021年上漲30%左右。

其次是新能源高比例、大容量配置儲能，目前全國已超過24個省區(qū)公布了配儲政策，大部分省份配儲比例在8%~30%之間，配置時長1~2小時為主，最高可到4小時。其中山東棗莊現(xiàn)配儲天花板，在《棗莊市分布式光伏建設(shè)規(guī)范（試行）》文件中，山東棗莊要求按照裝機(jī)容量15%~30%、時長2~4小時配置儲能設(shè)施。

一邊是儲能價格水漲船高甚至供不應(yīng)求，某儲能企業(yè)明確表示四季度已經(jīng)停止接單了；一邊是新能源配置儲能仍然停留在僅僅增加成本的階段，盈利模式不明確對于新能源投資商來說，配置儲能純粹是出于“xx任務(wù)”。然而，一個愿打一個愿挨，在雙碳目標(biāo)下，新能源投資商正扮演“冤大頭”的角色。

土地政策不明朗，光伏投資“裸奔”

光伏用地已經(jīng)成為今年項目推進(jìn)最大的難點之一。早在今年6月，自然資源部辦公廳、國家林業(yè)和草原局辦公室、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地用林用草管理有關(guān)工作的通知》（征求意見稿），但正式文件遲遲未印發(fā)，導(dǎo)致目前光伏電站用地政策無法明確，有行業(yè)人士戲稱，沒有用地標(biāo)準(zhǔn)，目前擬投建的或者正在建設(shè)的都在“裸奔”。

除了相關(guān)文件之外，三調(diào)數(shù)據(jù)與林草、國土等部門數(shù)據(jù)遲遲未統(tǒng)一，也讓光伏電站用地遇到了不少的困難。據(jù)介紹，雖然“三調(diào)”數(shù)據(jù)目前已在全國范圍內(nèi)正式啟用，光伏用林標(biāo)準(zhǔn)也正在修訂，但林地數(shù)據(jù)與“三調(diào)”數(shù)據(jù)對接融合工作進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致很多項目因遲遲不能確定地質(zhì)，手續(xù)辦理困難，項目無法推進(jìn)，影響開工建設(shè)。根據(jù)上述報告調(diào)研，全省受國土林地方面影響不能開工的項目共14個，合計規(guī)模超過2GW。

另一位投資企業(yè)的從業(yè)人員也向筆者表示，“目前內(nèi)蒙某些區(qū)域的‘三調(diào)’圖還沒有更新出來，我們?nèi)ゲ轫椖康耐恋匦再|(zhì)時，明明已經(jīng)是某工廠的建設(shè)用地了，但是去國土資源局做風(fēng)險排查的時候，還顯示是基本農(nóng)田。”

此外，光伏電站用水的問題也在2022年發(fā)酵到了高點。水利部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)河湖水域岸線空間管控的指導(dǎo)意見》之后，文件明確光伏電站、風(fēng)力發(fā)電等項目不得在河道、湖泊、水庫內(nèi)建設(shè)，這一規(guī)定對華東、華南和西南地區(qū)的光伏項目影響非常大，基本上對水上光伏進(jìn)行“一刀切”。政策的突然叫停，導(dǎo)致很多水上項目出現(xiàn)爛尾狀態(tài)，甚至要拆除，給投資企業(yè)造成巨大損失。上述調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全省受到水利部政策影響的不能開工的項目共26個，規(guī)模達(dá)200.7萬千瓦，其中包括漁光互補(bǔ)、水面光伏、水庫光儲一體化等項目。

值得一提的還有，筆者注意到分布式光伏市場資源也在收緊，部分地方政府文件作出戶用、分布式光伏的相關(guān)限制性政策，一定程度上影響了分布式光伏發(fā)展規(guī)模。遼寧綏中縣要求縣直和新區(qū)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)不能與光伏開發(fā)企業(yè)私自簽訂各類開發(fā)協(xié)議，凡簽訂開發(fā)協(xié)議均需縣政府同意并與綏中縣招商及發(fā)改部門對接。安徽池州市要求未經(jīng)市級預(yù)審的地面（水面）光伏、風(fēng)電項目，各縣區(qū)、園區(qū)不得簽訂投資協(xié)議，以及非政府投資的建筑屋頂，包含居民屋頂，鼓勵委托由政府優(yōu)選的投資開發(fā)主體實行集中開發(fā)、匯集送出，也可由屋頂產(chǎn)權(quán)人自主選擇投資主體。政策限制使分布式資源傾向更有實力的企業(yè)，一些有活力的私企被迫排外，分布式項目的進(jìn)程被殃及。

歲月靜好的開工并網(wǎng)數(shù)據(jù)并不是新能源投資的真實狀態(tài)。一方面，分布式光伏支撐了將近70%的裝機(jī)規(guī)模；另一方面，部分并網(wǎng)仍將成為補(bǔ)貼時代之后被迫并網(wǎng)的常態(tài)。

有投資商反饋，在疫情影響之下，各地政府將新能源電站作為年度投資額大考的主戰(zhàn)場，“各種方式催開工、催并網(wǎng)，今年供應(yīng)鏈這么高價格下，能做下來的項目不多。尤其是大基地項目，從國家層面到各省都要求大基地項目加快進(jìn)度。目前大基地項目基本都在國有企業(yè)手里，投資商出于種種原因考慮，也不得不推進(jìn)”。

“但這種情況下的推進(jìn)，能真正全容量并網(wǎng)的項目只是少數(shù)”，上述投資商補(bǔ)充到，盡管上述事實已經(jīng)在投資環(huán)節(jié)成為共識，多數(shù)投資商無奈表示行業(yè)目前僅是“表面風(fēng)光”，實則“一地雞毛”。

顯然，產(chǎn)業(yè)配套、供應(yīng)鏈漲價、儲能配套以及土地、屋頂資源壟斷等給行業(yè)帶來的“惡果”已經(jīng)被看到。雖然一直以來，國家嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)哄抬價格、壟斷行為，也時有政策規(guī)范、引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展；但就當(dāng)前來看，行業(yè)各種制約因素和內(nèi)部矛盾都在近兩年爆發(fā)，電站投資難度史無前例，光伏現(xiàn)狀并無想象中的風(fēng)光無兩，實則舉步維艱。 

原標(biāo)題：表面風(fēng)光，背后極度內(nèi)卷！新能源電站的投資真相