海豐儲(chǔ)能電站正是儲(chǔ)能興建的一個(gè)縮影，這背后一場(chǎng)投資儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的熱潮正如火如荼。
位于深圳汕尾交界處的海豐儲(chǔ)能電站投運(yùn)后，其收益超出了投資方預(yù)期。
海豐儲(chǔ)能電站建在華潤(rùn)電力小漠電廠廠內(nèi)，總投資近1億元，由華潤(rùn)電力小漠電廠和科陸電子合作建設(shè)。其中，前者主要負(fù)責(zé)提供電站場(chǎng)地及電網(wǎng)接入等，后者作為投資主體提供資金、設(shè)備和人員，最后電站所得收益雙方按成分配。
海豐儲(chǔ)能電站2019年8月投產(chǎn)后，聯(lián)合華潤(rùn)電力小漠電廠的2臺(tái)百萬千瓦級(jí)裝機(jī)容量的火電機(jī)組以“儲(chǔ)能+常規(guī)火電”的形式，為廣東電網(wǎng)提供AGC（自動(dòng)發(fā)電控制）調(diào)頻輔助服務(wù)，從中獲得調(diào)節(jié)補(bǔ)償。
第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，截至目前，通過為廣東電網(wǎng)提供以上服務(wù)，海豐儲(chǔ)能電站所得收益已經(jīng)超過了當(dāng)時(shí)的投資成本。
和傳統(tǒng)的抽水蓄能不同，海豐儲(chǔ)能電站采用的是一種以鋰電池作為儲(chǔ)存技術(shù)的電化學(xué)儲(chǔ)能方式，屬于新型儲(chǔ)能。
海豐儲(chǔ)能電站正是儲(chǔ)能興建的一個(gè)縮影，這背后一場(chǎng)投資儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的熱潮正如火如荼。
機(jī)遇
儲(chǔ)能是眾多國家用于推進(jìn)碳中和目標(biāo)進(jìn)程的關(guān)鍵技術(shù)之一，其在電力系統(tǒng)中的功能是調(diào)峰調(diào)頻，可根據(jù)電力系統(tǒng)的運(yùn)行需要，實(shí)現(xiàn)充電或放電，確保電力系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。隨著我國“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，風(fēng)電、光伏等具有間歇性的新能源正在大規(guī)模接入電力系統(tǒng)，導(dǎo)致需要建設(shè)與之相對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)來解決電力供需不匹配。
根據(jù)各地方政府的“十四五”規(guī)劃，到2025年底，加總后的新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過4700萬千瓦，相當(dāng)于兩座三峽水電站，涉及投資超1600億元。
新型儲(chǔ)能的興起，與一系列政策的推動(dòng)有關(guān)。
國務(wù)院在2021年10月印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)；國家發(fā)改委、國家能源局年初發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》則提出，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，需要“加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用”。
根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局2021年7月發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
各地政府在“十四五”中的規(guī)劃已遠(yuǎn)超3000萬千瓦。“據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，僅青海、山東、內(nèi)蒙古、甘肅、安徽、河北、浙江七地儲(chǔ)能的規(guī)劃就達(dá)3150萬千瓦。”中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)岳芬向第一財(cái)經(jīng)記者介紹，“同時(shí)，已有20多地明確新能源配置儲(chǔ)能比例，按照規(guī)劃初步測(cè)算，儲(chǔ)能裝機(jī)總規(guī)模預(yù)計(jì)約達(dá)到4700萬千瓦。”
截至2021年底，全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模600萬千瓦。這意味著，從2022年到2025年，還有4100萬千瓦的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)等待開發(fā)。按照當(dāng)前每100萬千瓦平均造價(jià)為40億元來計(jì)算，這4100萬千瓦的新型儲(chǔ)能涉及投資金額近1640億元。
公開資料顯示，2021年至今，全國至少有24個(gè)省（市、自治區(qū)）發(fā)布了新能源配儲(chǔ)政策，將配建儲(chǔ)能作為新能源并網(wǎng)或核準(zhǔn)的前置條件。其中，多省份提出儲(chǔ)能配置比例一般為10%及以上，個(gè)別達(dá)到20%，甚至更高。
熱潮
作為海豐儲(chǔ)能電站的投資主體，科陸電子是國內(nèi)進(jìn)入電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)較早的企業(yè)之一，并在近年來加速布局新型儲(chǔ)能。
7月19日，科陸電子就與江西宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署《合作框架協(xié)議》，規(guī)劃投建年產(chǎn)8GWh（即“800萬千瓦時(shí)”）儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，占地面積210畝，相當(dāng)于19個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的足球場(chǎng)總面積。項(xiàng)目分為兩期建設(shè)，其中一期300萬千瓦時(shí)的項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)。
第一財(cái)經(jīng)記者據(jù)此測(cè)算，上述年產(chǎn)800萬千瓦時(shí)的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，規(guī)模相當(dāng)于海豐儲(chǔ)能電站1.5萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能電池容量的533倍。換言之，該項(xiàng)目完全投產(chǎn)后，可以滿足533座海豐儲(chǔ)能電站所需要的電池總量。
深圳市比克動(dòng)力電池有限公司（下稱“比克電池”）是國內(nèi)動(dòng)力電池十大生產(chǎn)商之一，目前也在加速布局新型儲(chǔ)能。“比克電池在儲(chǔ)能方面的占比約20%，消費(fèi)類和車電80%。”比克電池副總裁李丹在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說，“今年初，比克電池?fù)嶂萆a(chǎn)基地正式竣工投產(chǎn)，致力于為客戶提供從電池模塊、儲(chǔ)能系統(tǒng)、集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)等各級(jí)方案的一體化交付。”資料顯示，比克電池?fù)嶂萆a(chǎn)基地總投資達(dá)24億元。
據(jù)李丹介紹，早在2019年，比克電池與中廣核旗下新能源公司共同在新疆建成了一座光儲(chǔ)（光伏+儲(chǔ)能）聯(lián)合示范項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了全新應(yīng)用場(chǎng)景和合作模式的探索。除中廣核外，目前比克電池還與華潤(rùn)電力、西門子、AUTOX等企業(yè)在新型儲(chǔ)能方面進(jìn)行合作。
比克電池是資本加速布局新型儲(chǔ)能的縮影。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，截至9月，全國共有26個(gè)與儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池生產(chǎn)制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目公布，投資額合計(jì)近3000億元，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)820GWh。
百億級(jí)投資項(xiàng)目一個(gè)接著一個(gè)。9月21日，欣旺達(dá)就在義烏計(jì)劃斥資213億元，用于50GWh的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能項(xiàng)目。類似的百億級(jí)項(xiàng)目投資方還有寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、力神電池、寶豐集團(tuán)等。
“現(xiàn)在大家互相比的不僅有快，還有大。”深圳另一家鋰電池生產(chǎn)商相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說。
風(fēng)口之下，當(dāng)年做襪子、做食品的企業(yè)跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域的現(xiàn)象，開始在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域中涌現(xiàn)。今年以來，有20多家原本與儲(chǔ)能無關(guān)的上市公司布局了新型儲(chǔ)能，其中不乏鍋爐、水利、空調(diào)、工程機(jī)械、電腦配件、環(huán)保等企業(yè)，甚至包括食品、教育等行業(yè)。
比如，10月11日，職業(yè)教育上市公司ST開元（300338.SZ）宣布，擬參與設(shè)立長(zhǎng)沙開元商業(yè)儲(chǔ)能有限公司，布局新型儲(chǔ)能。10月10日，黑芝麻（000716.SZ）宣布對(duì)正在布局新型儲(chǔ)能的天臣新能源有限公司增資5億元。
謹(jǐn)慎
盡管動(dòng)力電池企業(yè)在加速布局新型儲(chǔ)能，新型儲(chǔ)能電站目前仍面臨電池緊缺的困境。“前幾個(gè)月，我們連續(xù)找了幾家動(dòng)力電池生產(chǎn)商，結(jié)果都說現(xiàn)在缺貨，讓我們?cè)俚鹊取?rdquo;一家新能源公司的高管在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說。
這位高管向記者表示，目前公司儲(chǔ)能電池訂單已經(jīng)排到了明年年底。同樣，李丹向記者表示，比克電池目前在“儲(chǔ)能方面產(chǎn)能相對(duì)飽和”。
電池緊缺的背后有多重原因。
一是新型儲(chǔ)能電站正在進(jìn)入快速建設(shè)階段。根據(jù)中電聯(lián)10月27日發(fā)布的《電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，截至2022年8月31日，在建電站158座、總能量8.77GWh；1~8月，新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能電站64座、新增投運(yùn)總能量1.3GWh。
二是新能源汽車的迅猛發(fā)展導(dǎo)致動(dòng)力電池供不應(yīng)求。今年新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于2021年市場(chǎng)預(yù)期，拉動(dòng)動(dòng)力電池需求急劇增長(zhǎng)。“新能源汽車的動(dòng)力鋰電池，與新型儲(chǔ)能鋰電池從電芯上看其實(shí)是一樣的，都可以采用磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，主要差別在于系統(tǒng)集成策略、BMS電池管理系統(tǒng)等方面。”李丹向第一財(cái)經(jīng)解釋。
三是海外市場(chǎng)需求旺盛。今年以來，歐洲多國能源價(jià)格和電力價(jià)格持續(xù)走高，部分海外消費(fèi)者選擇自建光伏及儲(chǔ)能系統(tǒng)降低用電成本。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，中國鋰離子蓄電池累計(jì)出口達(dá)349.11億美元，同比增長(zhǎng)83.3%，已經(jīng)超過2021年全年所有鋰電池出口額。
“上半年國內(nèi)企業(yè)的儲(chǔ)能電池出貨量超過36GWh，其中接近80%的出貨都在海外。”岳芬說，“絕大部分企業(yè)的出貨量已經(jīng)遠(yuǎn)超2021年度全年的出貨量。”
和不少鋰電池生產(chǎn)商一樣，比克電池不少儲(chǔ)能電池訂單也在海外。“目前以海外訂單為主。”李丹對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說。
也就是說，儲(chǔ)能電池的實(shí)際產(chǎn)能并沒有滿足市場(chǎng)需求。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)編寫的《2022儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報(bào)告》則指出，考慮儲(chǔ)能原材料緊缺等現(xiàn)實(shí)情況，電化學(xué)儲(chǔ)能電站裝機(jī)大概率會(huì)存在一些滯后性。
除儲(chǔ)能電池緊缺外，目前影響投資者進(jìn)軍新型儲(chǔ)能最主要的原因是儲(chǔ)能電池價(jià)格過高。“新型儲(chǔ)能目前最大的問題還是成本較高。”廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)說。
“最近有企業(yè)給我打電話，希望一起合作做新型儲(chǔ)能電站，但電池價(jià)格太高讓我們不得不謹(jǐn)慎。”在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事、廣東五星太陽能股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)胡鄂生說，“要知道電池占了電站五六成的成本。”
在海豐儲(chǔ)能電站采訪時(shí)，第一財(cái)經(jīng)記者了解到，一般來說，一座新型儲(chǔ)能電站主要由電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。其中，電池組占了總成本的近六成。
今年以來，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格自今年年初就已開啟一路上漲模式，到3月突破50萬元/噸大關(guān)，并創(chuàng)下51.7萬元/噸的歷史高位。而到10月，國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格頻繁突破歷史高點(diǎn)，市場(chǎng)均價(jià)已逼近56萬元/噸，單月漲幅達(dá)14%以上。市場(chǎng)分析稱，在短期終端市場(chǎng)需求仍較為積極的背景下，鋰鹽價(jià)格或再攀高點(diǎn)。
令胡鄂生感到擔(dān)心的另一個(gè)問題是，儲(chǔ)能電池的壽命。“再好的電池，用了十年就差不多了。”他說，“到時(shí)候再花錢購置新的電池，到底值不值，目前沒有把握。”
據(jù)相關(guān)研究，儲(chǔ)能電池的壽命，一般在10年左右，大量的充電和放電過程后，其壽命會(huì)顯著下降。與此同時(shí)，由于目前新型儲(chǔ)能尚屬起步階段，其商業(yè)模式和發(fā)電經(jīng)濟(jì)性尚不明確，也影響新型儲(chǔ)能電站投資者的積極性。
挑戰(zhàn)
目前，像海豐儲(chǔ)能電站這樣的“火儲(chǔ)聯(lián)調(diào)”的形式（儲(chǔ)能輔助機(jī)組參與AGC調(diào)頻），是廣東當(dāng)前較為成熟的一種儲(chǔ)能盈利模式，但AGC調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)有限。
“目前‘火儲(chǔ)聯(lián)調(diào)’項(xiàng)目在廣東已經(jīng)有將近30個(gè)，市場(chǎng)漸趨飽和。”以廣東為例，廣東電網(wǎng)一位內(nèi)部人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，“AGC調(diào)頻輔助服務(wù)屬于二次調(diào)頻，因?yàn)榛痣姍C(jī)組本身也具有調(diào)頻功能，只是加上儲(chǔ)能外掛后，機(jī)組對(duì)外呈現(xiàn)的調(diào)頻性能更好。”
與此同時(shí)，隨著2021年廣東等地對(duì)調(diào)頻政策進(jìn)行調(diào)整，參與AGC調(diào)頻輔助服務(wù)的新型儲(chǔ)能電站獲得收益也在下滑。以海豐儲(chǔ)能電站為例，第一財(cái)經(jīng)記者在采訪中了解到，該電站在2021年的收益比2020年少了將近一半。
在林伯強(qiáng)看來，“新能源+儲(chǔ)能”的發(fā)展仍面臨許多問題和挑戰(zhàn)。在政策方面，目前與儲(chǔ)能有關(guān)的行業(yè)政策大多還只停留在宏觀規(guī)劃層面，缺乏實(shí)施細(xì)則，尚未營造出有利于儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的外部市場(chǎng)環(huán)境。相對(duì)于儲(chǔ)能的重要性，對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的補(bǔ)貼和稅收激勵(lì)措施還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
而在商業(yè)模式方面，儲(chǔ)能行業(yè)的盈利模式還是過于單一，主要依賴于從峰谷價(jià)差中進(jìn)行套利。除了峰谷價(jià)差套利，儲(chǔ)能在電力輔助服務(wù)以及輸配電等領(lǐng)域的價(jià)值也應(yīng)該得到挖掘，以豐富“新能源+儲(chǔ)能”的盈利模式。
中電聯(lián)近日發(fā)布的《適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的電價(jià)機(jī)制研究報(bào)告》指出，新能源配儲(chǔ)能政策存在諸多問題；輔助服務(wù)補(bǔ)償力度小、補(bǔ)償機(jī)制不合理；成本向用戶側(cè)疏導(dǎo)不暢，輔助服務(wù)費(fèi)用主要由發(fā)電企業(yè)分?jǐn)偅瑹o法將成本壓力傳導(dǎo)到用戶。
包括胡鄂生在內(nèi)的多名業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，光伏等新能源電站建設(shè)方對(duì)于是否要建新型儲(chǔ)能電站，目前仍存在觀望心態(tài)，甚至有的將電站配儲(chǔ)視為“包袱”。
第一財(cái)經(jīng)記者在采訪中了解到，在儲(chǔ)能電池成本過高、商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)制有待完善的情況下，在南方某市，當(dāng)?shù)卣诔雠_(tái)一則新能源發(fā)電配儲(chǔ)政策前，打算要求當(dāng)?shù)匦履茉窗l(fā)電站配置新型儲(chǔ)能，但在征求行業(yè)意見時(shí)，新能源發(fā)電方紛紛表示，這會(huì)影響到整個(gè)電站的經(jīng)濟(jì)效益。最后，該市在上述政策把強(qiáng)制性的規(guī)定改成了“鼓勵(lì)”。
岳芬向第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從技術(shù)驗(yàn)證走向了商業(yè)化初期發(fā)展的新階段，但儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)的規(guī)?；瘧?yīng)用還處于初期階段。未來還需在壽命與安全提升、成本降低、機(jī)制設(shè)計(jì)等方面持續(xù)開展工作，朝著高安全、長(zhǎng)壽命、低成本的技術(shù)方向進(jìn)行創(chuàng)新，同時(shí)創(chuàng)建能夠合理評(píng)估儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)值并將成本疏導(dǎo)出去的電力市場(chǎng)機(jī)制，推動(dòng)構(gòu)建成熟的新型儲(chǔ)能商業(yè)模式。
而在林伯強(qiáng)看來，新型儲(chǔ)能目前最大的問題還是成本。他認(rèn)為，“未來需要通過技術(shù)進(jìn)步來降低。”
在這方面，國家發(fā)改委、國家能源局在3月發(fā)布的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能要進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本要降低30%以上。
這意味著，留給有意進(jìn)軍新型儲(chǔ)能投資者的觀望時(shí)間，至少還有三年。
原標(biāo)題： 做芝麻糊的都來跨界投資，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)火熱背后也有隱憂
掃描關(guān)注微信
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...