煤炭等傳統(tǒng)能源領(lǐng)域富人身家下跌。而新能源領(lǐng)域的富人身家則呈現(xiàn)劇烈波動,漢能李河君財富暴增,同時亦不乏跌出榜單的高元坤等人;光伏行業(yè)的造富神話落下一地雞毛后,很快又吸引了鄭建明、史玉柱等局外人抄底進軍。跌宕起伏的能源業(yè)富人命運,或許預(yù)示了中國的清潔能源替代戰(zhàn)略不會一路坦途。
作為“克強指數(shù)”中的重要指標,中國發(fā)電量同比增速已經(jīng)從10%-20%這一增速區(qū)間,切換到當前0-5%的同比增速。作為發(fā)電支柱的燃煤價格也因此受到強烈沖擊,環(huán)渤海動力煤綜合平均價從800元/噸,跌至500元/噸之下。
隨著中國經(jīng)濟進入換擋期,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,重工業(yè)增長放慢。在這一過程中,從煤炭行業(yè)起家,將產(chǎn)業(yè)延伸至煉鋼、化工等領(lǐng)域的富人們,最近兩年在新財富500富人榜上的整體排名,都有相當幅度的下滑。
其中,煤炭及煤化工行業(yè)的上榜富人身家之和從2014年的645億元下降到今年的607億元,縮水5.8%。同時,上榜人數(shù)也由12人下滑至9人,合興集團林來嶸、內(nèi)蒙古太西煤集團王以廷以及蒙發(fā)集團高柱家族均無緣2015年富人榜。
能源領(lǐng)域大多由國有企業(yè)壟斷,在煤炭及煤化工行業(yè)之外,該行業(yè)上榜富人較為集中在市場相對開放的新能源產(chǎn)業(yè)。2014年以870億元身家成為首富的李河君,其旗下漢能薄膜太陽能市值自2014年初以來暴增5.6倍,達2700億港元,一時風光無二。2015年,李河君也再度以1655億元身家拔得頭籌。此外,順風光電鄭建明、福斯特林建華也憑借新能源領(lǐng)域的布局分別位列榜單第121位和第241位。
與之相對的是,陽光電源曹仁賢、保利協(xié)鑫能源朱共山家族身家出現(xiàn)相當程度的下跌,山東力諾高元坤甚至跌出榜單。新能源領(lǐng)域富人身家的劇烈波動,似乎也預(yù)示著中國清潔能源替代戰(zhàn)略可能不會一路平坦。
中國目前的能源結(jié)構(gòu)以火電和水電為主,二者合計占比超過95%,其中火電占比幾近80%?;痣娨匀济喊l(fā)電方式為主,對環(huán)境造成極大污染。在環(huán)保壓力下,無論是民眾訴求還是政府主觀意愿,都迫切希望改變能源結(jié)構(gòu),降低高耗能、高污染的燃煤消耗,新能源領(lǐng)域因此成為投資熱點及造富新空間。不過,核電仍為國資壟斷,早前憑借華銳風電而上榜的富人韓俊良和尉文淵隨著公司被ST,也已作別富人榜。光伏成為榜單中唯一有看點的新能源行業(yè)。
光伏業(yè)觸底反彈,鄭建明強勢抄底
此前,光伏行業(yè)曾造就了施正榮、彭小峰等一大批富豪,但在供應(yīng)迅速增加、歐洲國家取消光伏能源補貼等多重絞殺之下,急遽積累的財富也因此而煙消云散(見附文)。不過,眼下光伏業(yè)似又迎來了重生的春風。
2014年11月,國務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》,其中訂立了明確的目標:到2020年,一次能源消費總量控制在48億噸標準煤左右,煤炭消費總量控制在42億噸左右。非化石能源占一次能源消費比重達到15%。
緊接著,2015年3月,國家能源局下發(fā)《關(guān)于下達2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》,2015年全國新增光伏電站建設(shè)規(guī)模從征求意見稿時的15GW正式調(diào)整為17.8GW,這一數(shù)據(jù)大幅超出市場預(yù)期,光伏市場可能將迎來新一輪建設(shè)高潮。
這兩則政府文件都表明,清潔能源對高污染能源的替代即將開始,而光伏能源將在其中占據(jù)一席之地。光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈條包括多晶硅、硅片、電池組件以及電站。此前,整個光伏產(chǎn)業(yè)的利潤幾乎都集中在上游的多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)。多晶硅泡沫破裂之后,價格大幅下跌,光伏發(fā)電的經(jīng)濟效益隨著組件成本走低而大幅提高。
最近兩年,太陽能發(fā)電的整體銷售利潤率由不到3%,大幅度攀升到超過18%,顯示出良好的經(jīng)濟效益。2013年中國累計太陽能光伏裝機容量已經(jīng)從0.2GW增長到近20GW。而根據(jù)市場調(diào)研公司IHS的預(yù)測,2019年全球累計太陽能光伏安裝量將達到近500GW,較2014年的約180GW提高177%。這意味著平均每年將安裝近64GW。光伏發(fā)電領(lǐng)域的新藍海特征,預(yù)示著該領(lǐng)域的富豪有望再次成為受人矚目的焦點。順風清潔能源的鄭建明便是其一。