本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%,即69,193,794股(含本數(shù))。發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名(含35名)特定對象。最終發(fā)行對象由董事會根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
鵬輝能源本次發(fā)行募集資金總額不超過450,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部投入以下項目:
該項目通過鵬輝能源全資子公司衢州鵬輝實施,總投資額為300,000.00萬元,項目分兩期進(jìn)行,其中項目一期5GWh儲能鋰離子電池產(chǎn)能,建設(shè)期為16個月,項目二期5GWh儲能鋰離子電池產(chǎn)能,建設(shè)期為18個月,本項目實施地點位于浙江省衢州市。本項目主要生產(chǎn)鋰離子電池和鋰電池系統(tǒng),用于儲能市場領(lǐng)域,可形成年產(chǎn)10GWh儲能鋰離子電池的產(chǎn)能。
本項目已取得衢州市發(fā)展和改革委員會出具的《關(guān)于衢州鵬輝能源科技有限公司鵬輝智慧儲能制造基地項目(年產(chǎn)10GWh儲能電池項目)節(jié)能報告的審查意見》。
鵬輝智慧儲能及動力電池制造基地項目
該項目由鵬輝能源全資子公司柳州鵬輝實施,總投資額為120,000.00萬元,項目建設(shè)期為15個月,實施地點位于廣西省柳州市北部生態(tài)新區(qū)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園(一期)以東、北進(jìn)路以西之間地塊。本項目主要生產(chǎn)鋰離子電池和鋰電池系統(tǒng),用于儲能和新能源車市場領(lǐng)域,可形成年產(chǎn)5.5GWh鋰離子電池的產(chǎn)能。
鵬輝智慧儲能制造基地項目(年產(chǎn)10GWh儲能電池項目)一期項目的預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為10.49%,二期項目的預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為11.50%,鵬輝智慧儲能及動力電池制造基地項目的預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為15.20%,效益良好;鵬輝智慧儲能制造基地項目(年產(chǎn)10GWh儲能電池項目)和鵬輝智慧儲能及動力電池制造基地項目的預(yù)計毛利率在15.12%-16.54%之間。
根據(jù)市場公開披露信息,鵬輝能源本次鋰電池產(chǎn)能擴充規(guī)模占同行業(yè)可比自2021年以來新增產(chǎn)能總和的比重僅為約1.54%,本次新增產(chǎn)能規(guī)模較為謹(jǐn)慎。
據(jù)公告,截止2022年9月,鵬輝能源鋰電池產(chǎn)能8.6GW/年,儲能及動力類鋰電池7.66GW/年,儲能類鋰電池5.33GW/年。本次新增產(chǎn)能15.5GW/年。
現(xiàn)有鋰電池產(chǎn)能的情況以及本次新增產(chǎn)能的情況如下表所示:
本次發(fā)行完成后,夏信德及其一致行動人合計持股比例將下降至30.49%。本次發(fā)行完成后,夏信德仍為公司控股股東、實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致鵬輝能源控股股東和實際控制人發(fā)生變化。
鵬輝能源此前披露2022年三季報,三季度實現(xiàn)營業(yè)收入24.37億元,同比增長69.13%;凈利潤1.99億元,同比增長337.02%。前三季度實現(xiàn)凈利潤4.43億元,同比增長170.19%。
原標(biāo)題:預(yù)計新增產(chǎn)能15.5GWh!鵬輝能源擬募資不超45億擴產(chǎn)儲能電池及動力電池