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硅料“焦慮”!“史上最大長單”價差600億元
日期:2022-11-18   [復制鏈接]
責任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
中國在全球光伏產業(yè)鏈占主導地位。根據國際能源署今年8月報告顯示,中國光伏制造業(yè)從硅料、硅片、電池到組件等環(huán)節(jié),均占全球產能的80%以上。

而今年以來光伏產業(yè)上游硅料價格持續(xù)上漲,并在10月下旬達到了10年來高位。最近一周,多家硅料龍頭三季報顯示業(yè)績大漲。其中,市值千億的硅料龍頭大全能源僅在10月就公告了三筆大額訂單,預估采購額合計近2000億元,接近其市值2倍。其中,最近一周發(fā)布的千億硅料“年內最大長單”,更由于預計價差600億,引發(fā)了備受市場關注的千億訂單“羅生門”。

看跌或看漲!千億訂單“羅生門”

10月25日晚間,硅料龍頭企業(yè)大全能源公告,公司及全資子公司內蒙古大全新能源有限公司與某客戶簽訂了《采購框架合同》,合同約定2023年-2028年某客戶預計共向公司及內蒙古大全采購43.2萬噸原生多晶硅(太陽能級免洗硅料)。按照光伏行業(yè)第三方咨訊機構PV Infolink10月20日公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸(含稅)測算,預計采購金額約為1308.96億元。

無論是采購量還是預估采購額,均刷新了紀錄,這一價格被市場視為“史上最大多晶硅價格”。

同在當晚,硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)也發(fā)布與某客戶的采購公告,由于披露的采購信息、合同時間、采購材料和采購數量均與大全能源的披露信息相同,且有多處細節(jié)相同,被市場認為“史上最大多晶硅價格”訂單交易雙方就是大全能源與TCL中環(huán)。

不過耐人尋味,且引發(fā)關注的是,TCL中環(huán)公告預計價格則是以PV Infolink 10月發(fā)布的價格,預計2022-2027年多晶硅致密料價格,計算均價為14.60萬元/噸(含稅)測算,預計采購金額約為630.72億。

這與大全能源預計的1308.96億元,相差600億元。

雖然是引用同一家第三方機構的價格預測,造成交易雙方預計單價不同的原因在于,在大全能源的公告中,參照的是PV Infolink最新披露的硅料價格—-10月20日的公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸(含稅)測算,這也是光伏上下游企業(yè)披露長單采購合同時通常的做法;而TCL中環(huán)則采用了PV Infolink 2022-2027年硅料六年均價的預測值。

不過無論是1300多億元還是600多億元,有可能都不是買賣雙方最終執(zhí)行訂單時的交易金額。

大全能源和TCL中環(huán)在公告中均強調了此價格執(zhí)行機制:雙方約定,實際采購價格采取月度議價方式,采購金額可能隨市場價格產生波動,實際以月度采購訂單為準。

有業(yè)內人士介紹,硅料價格目前在十年高位堅挺,長單為“鎖量不鎖價”,按月議價,價格隨行就市。只不過,作為賣方大全能源的長單金額測算更符合行業(yè)慣例,TCL中環(huán)更切合業(yè)內關于今后幾年硅料降價的趨勢判斷。

硅料“焦慮”!多家龍頭三季報業(yè)績大漲

實際上,當硅料“焦慮”時,下游企業(yè)與硅料企業(yè)簽署采購長單以鎖定后續(xù)供應成為普遍現象。

同在上周,硅料企業(yè)南玻A就公告,近日與客戶簽訂了近百億的硅料長單銷售合同??蛻粼?023年-2026年預計向本公司合計采購3.3萬噸太陽能級原生多晶硅料,若按照當前市場價格測算,預計2023-2026年銷售總額合計為99.99億元(含稅)。

而以大全能源為例,根據其公告,僅在10月,已經連續(xù)披露了三個多晶硅采購大單。按照PV Infolink每周公布的硅料價格測算方式,合計總金額超過1900億元。

10月27日晚間,大全能源披露的三季報顯示,公司第三季度凈利潤55.6億元,同比增長140.45%。同時還公告,擬以24.99億元向全資子公司內蒙古大全新材料進行增資,用于內蒙古大全新材料在30萬噸/年高純工業(yè)硅項目和20萬噸/年有機硅項目的投資建設和運營。

而光伏硅料龍頭企業(yè)通威股份10月20日發(fā)布的前三季度業(yè)績快報顯示,公司歸母凈利潤217.3億元,同比大增265.5%。主要原因是,高純晶硅產品市場需求持續(xù)旺盛,價格同比上漲,疊加公司新產能快速爬坡達產,實現量利大幅提升。據東吳證券測算,通威股份三季度硅料含稅均價29萬元/噸,單噸凈利16萬-17萬元/噸,創(chuàng)歷史新高。

另一硅料龍頭協(xié)鑫科技10月16日發(fā)布經營數據稱,受益于光伏行業(yè)裝機超需求預期,多晶硅產品供不應求,產銷兩旺,前三季度該分部利潤約為127億元。

除了硅料龍頭,同在光伏產業(yè)鏈條中的TCL中環(huán),近兩年來,也不斷提升G12(210尺寸)單晶硅片的供應能力。

根據最新發(fā)布的三季報,TCL中環(huán)前三季度實現營業(yè)收入約498.45億元,同比增長71.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤50.01億元,同比增長80.68%。截至三季度末,其光伏硅片總產能提升至128GW。據公司在半年報中披露的規(guī)劃,預計2022年末,其硅片產能將超過140GW。

紓解“堵點”!硅料價格有望松動

對于光伏產業(yè)上下游產能矛盾,10月28日,國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關于促進光伏產業(yè)鏈健康發(fā)展有關事項的通知》,提出為推進沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地建設,紓解光伏產業(yè)鏈上下游產能、價格堵點,要求保障多晶硅已有產能開工率,創(chuàng)造條件支持多晶硅先進產能按期達產,結合市場供需形勢、生產成本及合理利潤水平等因素,引導多晶硅片等產品價格維持在合理區(qū)間。

國聯證券研報表示,據PV Infolink預測,2022-2023年,硅料產能將從293GW上升至663GW,增長幅度達126.3%,而硅片、電池片、組件產能增速遠小于硅料產能的釋放速度。當前硅料價格處于高位橫盤狀態(tài),隨著硅料環(huán)節(jié)新產能的持續(xù)釋放,硅料價格有望在四季度松動。

截至10月31日收市,大全能源報50.93元/股,總市值1084億元。TCL中環(huán)收報39.50元/股,總市值1277億元。

原標題:硅料“焦慮”!“史上最大長單”價差600億元
 
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來源:羊城晚報
 
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