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靶材作為半導(dǎo)體、顯示面板、光伏電池等的關(guān)鍵原料，2025年全球市場規(guī)模將達333億美元，目前全球日美四大巨頭占據(jù)80%靶材市場，國產(chǎn)替代需求強烈。

光伏領(lǐng)域是靶材主要應(yīng)用之一，當(dāng)前全球光伏行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)上升階段，作為薄膜太陽能電池上游的光伏靶材市場規(guī)模也保持高速發(fā)展。


靶材產(chǎn)業(yè)鏈

行行查數(shù)據(jù)顯示，靶材產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔分布，主要包括金屬提純、靶材制造、濺射鍍膜和終端應(yīng)用四大環(huán)節(jié)。

上游金屬原材料鋁、鈦、硅、塢等經(jīng)過金屬提純，形成高純金屬。高純金屬通過靶材制造環(huán)節(jié)，形成濺射靶材。

靶材主要包括靶坯、背板等，其中靶坯是濺射靶材的核心部分，背板則主要起到固定濺射靶材的作用，保證各類材質(zhì)的靶坯在嚴(yán)苛的濺射環(huán)境中正常工作。

在濺射鍍膜過程中，靶坯被高速離子束流轟擊，其表面原子濺射出來，沉積于基板從而制成電子薄膜。

薄膜材料最終應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片、平板顯示器、信息存儲、光學(xué)元器件等領(lǐng)域。

靶材制造和濺射鍍膜環(huán)節(jié)是整個濺射靶材產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。


光伏靶材行業(yè)概覽

光伏薄膜電池用靶材主要為方形板狀，純度要求一般在99.99%（4N）以上，僅次于半導(dǎo)體用靶材。

目前制備薄膜電池較為常用的濺射靶材包括鋁靶、銅靶、鉬靶、鉻靶以及ITO靶、AZO靶(氧化鋁鋅)等。

異質(zhì)結(jié)電池在制備TCO導(dǎo)電膜階段主要用的材料為ITO靶材。

光伏電池用靶材形成背電極：


資料來源:CNKI

我國光伏靶材原材料儲量豐富，足以滿足我國光伏靶材的需求。

從短期使用量較大的ITO靶材原材料來看，我國銦儲量豐富，無卡脖子風(fēng)險。

在全球已探明的銦儲量中，中國占比高達72.73%，遠超全球其他國家。

ITO靶材生產(chǎn)所消耗的銦錠占全球銦消費總量的70%左右，其它包括電子半導(dǎo)體領(lǐng)域、合金和焊料領(lǐng)域等行業(yè)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，當(dāng)前國內(nèi)銦錠價格處于2013年以來歷史低位。同時，受進口靶材免稅政策即將到期的影響，未來進口靶材的成本有可能會大大增加，從而使國產(chǎn)ITO靶材供應(yīng)成本優(yōu)勢更加顯著。

靶材種類業(yè)務(wù)布局：


光伏靶材產(chǎn)業(yè)格局

從濺射靶材的成本結(jié)構(gòu)來看，高純金屬原材料占比超過70%，盡管全球市場有色金屬供應(yīng)較為充裕，但是濺射鍍膜材料中的部分產(chǎn)品對金屬材料純度的要求較高，上游供應(yīng)商集中度相對較高。

海外企業(yè)占據(jù)全球以及中國靶材市場絕大多數(shù)份額，國內(nèi)企業(yè)在國內(nèi)市場占比較小且格局相對分散。

四大國際一流供應(yīng)商日礦金屬、霍尼韋爾、東曹和普萊克斯壟全球靶材市場。

國內(nèi)靶材代表性企業(yè)包括江豐電子、有研新材、阿石創(chuàng)和隆華科技等。


具體到ITO靶材，幾乎由日韓壟斷，代表企業(yè)有日礦金屬、三井礦業(yè)、東曹、韓國三星等，其中日礦和三井兩家?guī)缀跽紦?jù)了高端TFT-LCD市場用ITO靶材的全部份額和大部分的觸摸屏面板市場，每家年供應(yīng)量據(jù)稱達到600噸以上。

目前中國ITO靶材供應(yīng)超一半左右依賴進口。


本土廠商生產(chǎn)的ITO靶材主要供應(yīng)中低端市場，僅占國內(nèi)市場30%的份額；而高端TFT-LCD、觸摸屏用ITO靶材幾乎全部從日本、韓國進口，占據(jù)了70%的市場份額。

目前國內(nèi)大約有20多家ITO靶材企業(yè)，已從小量生產(chǎn)逐漸演變成規(guī)?；a(chǎn)。主要企業(yè)有江豐電子、先導(dǎo)稀材、晶聯(lián)光電（隆華子公司）、四豐電子、新疆眾合等。

我國大陸地區(qū)主要的ITO靶材生產(chǎn)廠商：


資料來源：CNKI《新型顯示產(chǎn)業(yè)的ITO靶材市場探討》

政策加速ITO靶材國產(chǎn)化進程，國產(chǎn)具備成本和性價比優(yōu)勢。

根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會，2019年至2021年我國ITO靶材市場容量從639噸增長到1,002噸，年復(fù)合增長率為25.22%。未來2-3 年內(nèi)，由于平面顯示行業(yè)的存量需求及太陽能光伏電池的增量需求，國內(nèi)ITO靶材市場容量仍將保持一定幅度的增長。隨著ITO技術(shù)和產(chǎn)能突破瓶頸，國產(chǎn)ITO靶材憑借成本和性價比優(yōu)勢將逐步占領(lǐng)市場。 

原標(biāo)題：光伏靶材：國產(chǎn)替代加速，龍頭全梳理