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儲(chǔ)能或成為新能源行業(yè)最火熱的賽道。儲(chǔ)能下游應(yīng)用場(chǎng)景主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)、用戶側(cè)（亦稱用電側(cè)，家庭、工商業(yè)及其他機(jī)構(gòu)）。此前，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能備受市場(chǎng)關(guān)注，然而隨著歐洲能源危機(jī)，以及海外用戶儲(chǔ)能市場(chǎng)帶動(dòng)，用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)近來發(fā)展火熱。




近期，受益于用戶儲(chǔ)能熱度持續(xù)攀升等因素，二級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能板塊屢屢出現(xiàn)異動(dòng)，炒作熱度節(jié)節(jié)攀升，儲(chǔ)能相關(guān)概念股迎來大漲。

受海外市場(chǎng)拉動(dòng)

近年來，用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)熱度攀升，主要得益于海外市場(chǎng)拉動(dòng)。

長(zhǎng)期以來，歐洲、美國是用戶側(cè)儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)，約各占據(jù)全球 1/4 的市場(chǎng)。這與海外電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力有很大關(guān)系，如美國電網(wǎng)系統(tǒng)比較老舊，且極端天氣較多，疊加電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力弱，居民供電穩(wěn)定性較差。

此外，海外各國鼓勵(lì)儲(chǔ)能發(fā)展，出臺(tái)減稅或補(bǔ)貼等政策扶持行業(yè)發(fā)展，如意大利將家儲(chǔ)設(shè)備稅收減免提升到 110%，美國對(duì)于高于 5kWh 的儲(chǔ)能系統(tǒng)，到 2026 年給予最高 30% 的投資稅收減免等。

最后，海外地廣人稀，家庭分布較為分散，家用儲(chǔ)能系統(tǒng)成為必備裝置。此外，戶外活動(dòng)、野外露營、移動(dòng)電子產(chǎn)品等多方面因素，致使歐美市場(chǎng)對(duì)用戶儲(chǔ)能有著天然的偏好。

有數(shù)據(jù)顯示，2021 年歐洲電化學(xué)儲(chǔ)能新增容量超過 3GWh，而 2020 年戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)就突破了 1GWh。其中德國占據(jù) 70% 以上的新增儲(chǔ)能市場(chǎng)，領(lǐng)銜歐洲各國。

2022 年以來，歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致其天然氣、煤炭等能源價(jià)格大幅上漲，居民用電成本陡增，且還面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步刺激了戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品需求。

在高電價(jià)和能源安全需求驅(qū)動(dòng)下，全球戶用儲(chǔ)能需求迎來爆發(fā)，高工產(chǎn)研估計(jì)，2022 年全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到 15GWh。

此外，國內(nèi)用戶儲(chǔ)能滲透率也在進(jìn)一步提升。

隨著戶外露營在國內(nèi)普及，儲(chǔ)能行業(yè)技術(shù)不斷成熟，戶外用電產(chǎn)品關(guān)注上升，據(jù)京東雙十一戰(zhàn)報(bào)顯示，儲(chǔ)能 / 戶外電源成交額同比增長(zhǎng) 300%。

受益于國內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求 " 井噴 "，儲(chǔ)能市場(chǎng)成為新能源領(lǐng)域炙手可熱的賽道。

據(jù)平安證券測(cè)算，考慮戶儲(chǔ)在澳、日、拉美等其他國家和地區(qū)的滲透，假設(shè) 2025 年歐、美戶儲(chǔ)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的 40%，則 2025 年全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)需求可達(dá) 50GWh。按照每套 10kWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)（包括電池系統(tǒng)和變流器）價(jià)值量 1 萬美元計(jì)算，單 GWh 對(duì)應(yīng) 10 億美元（70 億人民幣）市場(chǎng)空間，未來全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)空間可達(dá)千億級(jí)。

產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局：百花齊放，絕對(duì)性龍頭未現(xiàn)

戶儲(chǔ)系統(tǒng)主要由儲(chǔ)能電池和變流器構(gòu)成，儲(chǔ)能電池用于存儲(chǔ)電能，而變流器用于電能的轉(zhuǎn)化，供負(fù)載使用或并網(wǎng)。

戶儲(chǔ)終端產(chǎn)品環(huán)節(jié)以本土品牌為主導(dǎo)，以德國為例，其戶儲(chǔ)市場(chǎng)主導(dǎo)品牌為德國品牌 Sonnen，2020 年市占率達(dá) 21%。但中國品牌比亞迪也進(jìn)入德國戶儲(chǔ)市場(chǎng)前五。

美國戶儲(chǔ)市場(chǎng)絕對(duì)龍頭是特斯拉。

據(jù) USITC 2020 年對(duì)美國 20 個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)的調(diào)研顯示，特斯拉戶儲(chǔ)系統(tǒng)占據(jù)了 73% 的市場(chǎng)份額，市占率排名第二的 LG 僅占 12% 市場(chǎng)份額。

與上述海外龍頭相比，我國儲(chǔ)能企業(yè)在終端市場(chǎng)占比較小，很多企業(yè)通常從產(chǎn)業(yè)鏈上游的電池或變流器入手，切入歐美戶儲(chǔ)市場(chǎng)，并具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

但從財(cái)報(bào)層面上看，基于儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜多樣，各類應(yīng)用場(chǎng)景又因不同國家和地區(qū)存在不同特征，以及國內(nèi)企業(yè)對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能尚處于布局階段，導(dǎo)致現(xiàn)階段多數(shù)用戶儲(chǔ)能概念股主營業(yè)務(wù)并非用戶側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，收入貢獻(xiàn)有限。因此，目前多數(shù)用戶側(cè)概念股中，業(yè)務(wù)層面也涉及到發(fā)電側(cè)和輸配電側(cè)。

對(duì)此，財(cái)華社從各大券商研報(bào)及市場(chǎng)消息面進(jìn)行整理，篩選出以下幾個(gè)被提及最多的用戶側(cè)儲(chǔ)能概念股，僅做參考。

比亞迪的戶儲(chǔ)產(chǎn)品包括一體機(jī) Energy Pod、電池系統(tǒng) HVM 等，均采用磷酸鐵鋰電池路線，并成功搶占德國市場(chǎng)。2020 年公司戶儲(chǔ)產(chǎn)品在德國的市占率已達(dá) 19%，僅次于龍頭 Sonnen（21%）；

派能科技的產(chǎn)品主要為戶儲(chǔ)場(chǎng)景的電池系統(tǒng)，采用軟包電池路線，已經(jīng)成功打開歐洲市場(chǎng)，成為德國戶儲(chǔ)系統(tǒng)龍頭 Sonnen 的供應(yīng)商，2022 年上半年海外業(yè)務(wù)營收占比 81%；

鵬輝能源的戶儲(chǔ)產(chǎn)品以電芯為主，公司戶儲(chǔ)電池主要銷往歐洲、澳洲，并嘗試進(jìn)入北美市場(chǎng)；公司家儲(chǔ)客戶包括陽光電源、艾羅、三晶，RCT，德業(yè)股份、正浩、公牛等。

此外，鋰電池龍頭也早已中意儲(chǔ)能市場(chǎng)，日前，寧德時(shí)代設(shè)立儲(chǔ)能公司備受市場(chǎng)矚目，儲(chǔ)能公司注冊(cè)資本為 1.2 億元，經(jīng)營范圍包含：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供 ( 配 ) 電業(yè)務(wù)等。

寧德時(shí)代自 2018 年開始大力發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收益頗豐，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已逐步成為公司重要增長(zhǎng)點(diǎn)。目前公司具備戶儲(chǔ)電芯和電池系統(tǒng)產(chǎn)品，不過公司儲(chǔ)能電池主要用于發(fā)電側(cè)或電網(wǎng)側(cè)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，戶儲(chǔ)電池出貨規(guī)模和業(yè)務(wù)占比尚無公開信息。

原標(biāo)題：能源危機(jī)迭起，用戶側(cè)儲(chǔ)能成高增長(zhǎng)賽道