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光伏主要是把光轉(zhuǎn)換為電能，光伏的空間受幾方面影響，包括社會用電量，光伏裝機占比，光伏發(fā)電時長以及消納約束等。

當前國內(nèi)年發(fā)電8.5萬億度，記為8500TWh，日均23Twh，占全球發(fā)電量的30%。對于未來的全社會用電量，表中的估計在合理的范圍內(nèi)，但是裝機量的估計感覺偏高，實際光伏有效小時數(shù)可以到1280，光伏板的高效工作時長可以到30年，不考慮消納問題，實際存量裝機可能只需要32T，年裝機可能只要1.5Tw左右。22年全球裝機接近300Gw，可能未來只有五六倍空間了。

對于裝機節(jié)奏或者景氣度的把握可能會比較難，這可能也是決定光伏股價波動最重要的因素，節(jié)奏是年同比增長，如果增長大幅超預期，股價會大幅上行。因為光伏還有幾倍空間，且符合政策，并且已經(jīng)具備經(jīng)濟性了，光伏裝機增速超預期的概率較大，所以投資光伏產(chǎn)業(yè)最好的方法可能是當股價大幅下行企穩(wěn)或者出現(xiàn)拐點后，買入博弈景氣度超預期。

大空間可能是成長行業(yè)的魅力所在，而想在其中創(chuàng)造出超額，可能更需要關(guān)心的方向是新技術(shù)以及小市值，特別是把握住了新技術(shù)的小市值公司，很容易誕生十倍股。


原標題：未來30年，光伏多大空間？