通威股份資產(chǎn)重組之路走得并不順利,但將新能源資產(chǎn)納入上市公司之心并未改變。公司重組方案被中國證監(jiān)會否決后僅僅過了一個(gè)月時(shí)間,11月24日,公司又發(fā)布了修訂后的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》,欲繼續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)重組。如能如愿以償,公司將成為一家農(nóng)業(yè)與新能源兩大產(chǎn)業(yè)并舉的上市公司。
再次定增加碼光伏產(chǎn)業(yè)
在10月定增投資光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)被否之后,通威股份再次修訂方案。24日的公告顯示,公司擬向通威集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的通威新能源100%股權(quán),向通威集團(tuán)、巨星集團(tuán)等17名非自然人及唐光躍等29名自然人發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的永祥股份102928萬股,占比99.9999%,此次股份增發(fā)價(jià)格仍然為8.84元/股。
為提高重組效率,增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力,公司計(jì)劃在本次重大資產(chǎn)重組的同時(shí),擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元,募資價(jià)格為9.12元/股,按此價(jià)格及本次募資額計(jì)算,需要發(fā)行21929.82萬股股票作為對價(jià)。募資將用于5個(gè)“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動資金。
記者了解到,通威股份的大股東通威集團(tuán)光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出。目前通威集團(tuán)已經(jīng)掌握三大核心環(huán)節(jié)——多晶硅、電池片和電站,并在光伏領(lǐng)域優(yōu)勢突出:首先,多晶硅環(huán)節(jié)。永祥股份目前多晶硅產(chǎn)能1.5萬噸,位居國內(nèi)第三名,完全成本控制在7萬元/噸以內(nèi),未來將實(shí)現(xiàn)3—5萬噸的多晶硅產(chǎn)能。第二,電池片環(huán)節(jié)。
通威太陽能 (合肥)預(yù)計(jì)五年之內(nèi)注入上市公司,目前產(chǎn)能達(dá)到2GW,規(guī)模已做到大陸第一,毛利率水平達(dá)到14%—16%,高出行業(yè)平均水平一倍以上,未來電池片產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到10—15GW。第三,在電站環(huán)節(jié)上。目前位于如東的漁光一體示范項(xiàng)目正在施工,預(yù)計(jì)11月并網(wǎng)發(fā)電,天津、南昌的光伏電站籌備開工。計(jì)劃3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)1G—2G產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2017年電站產(chǎn)出會加量,并開始大幅貢獻(xiàn)利潤。
承諾業(yè)績累計(jì)實(shí)現(xiàn)63000萬
事實(shí)上,中小投資者最為關(guān)心的還是公司經(jīng)過資產(chǎn)重組后的業(yè)績變化方向,對此,通威集團(tuán)、巨星集團(tuán)向公司承諾:永祥股份2015年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于9000萬元,2015年度與2016年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于31000萬元,2015年度、2016年度和2017年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于63000萬元。
根據(jù)上述承諾,2015年每股收益預(yù)計(jì)為0.4105元/股,高于2014年公司每股收益0.4030元/股。有市場人士表示,盡管每股收益增加不到1分錢,但如果真能兌現(xiàn)上述業(yè)績承諾也還不錯,而最讓中小投資者擔(dān)心的還是當(dāng)年每股收益攤薄風(fēng)險(xiǎn)。