氫燃料電池汽車進(jìn)入了快速發(fā)展的新時(shí)期，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年 10 月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成 277 輛和 301 輛，同比分別增長(zhǎng) 3.7 倍和 5.4 倍；1～10 月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成 2651 輛和 2393 輛，同比分別增長(zhǎng) 1.8 倍和 1.5 倍。
氫能領(lǐng)域的專家和企業(yè)人士認(rèn)為，無(wú)論是從當(dāng)前的市場(chǎng)規(guī)模，還是技術(shù)水平來(lái)看，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)目前正處于 10 多年前電動(dòng)汽車所處的時(shí)期，按照當(dāng)下的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，氫燃料電池汽車有望復(fù)刻電動(dòng)汽車的成長(zhǎng)軌跡。
當(dāng)然，也有專家表示，無(wú)論是從產(chǎn)品層面，還是從基礎(chǔ)設(shè)施角度來(lái)看，氫燃料電池汽車都比電動(dòng)汽車更加復(fù)雜，要實(shí)現(xiàn)如今電動(dòng)汽車的規(guī)?？峙滦枰L(zhǎng)時(shí)間。" 我認(rèn)為，目前氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)所處的發(fā)展階段與電動(dòng)汽車在 2014、2015 年時(shí)更接近，而且在電動(dòng)汽車已經(jīng)‘趟過(guò)路’之后，氫燃料電池汽車有望在吸取教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，發(fā)展得比電動(dòng)汽車更快。"涌鏵投資董事總經(jīng)理張帥在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，大方向上，燃料電池汽車有望復(fù)刻電動(dòng)汽車的發(fā)展道路，但氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏與電動(dòng)汽車不同，初期比較慢，一旦產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施和氫氣儲(chǔ)運(yùn)等配套體系完善，成本優(yōu)勢(shì)凸顯之后，后期市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)張得比電動(dòng)汽車更快。
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推廣模式
十城千輛 VS 示范應(yīng)用城市群
我國(guó)電動(dòng)汽車今天取得的成績(jī)，離不開(kāi)一系列政策的支持，同樣的，燃料電池汽車想要實(shí)現(xiàn)從小到大、由大變強(qiáng)，也需要強(qiáng)有力的政策助力。不過(guò)，燃料電池汽車所面臨的政策環(huán)境已經(jīng)比 10 年前進(jìn)步了很多。
2009 年，科技部、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委和工信部啟動(dòng)了 " 十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程 "，通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用 3 年時(shí)間，每年發(fā)展 10 個(gè)城市，每個(gè)城市推出 1000 輛新能源汽車開(kāi)展示范運(yùn)行，力爭(zhēng)到 2012 年實(shí)現(xiàn)全國(guó)新能源汽車運(yùn)營(yíng)規(guī)模占汽車市場(chǎng)份額的 10％；2010 年 7 月，《關(guān)于開(kāi)展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》出臺(tái)，確定在上海、長(zhǎng)春、深圳、杭州、合肥 5 個(gè)城市啟動(dòng)私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作；2012 年 6 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020 年）》，明確加大財(cái)稅政策支持力度。隨著我國(guó)走上 " 真金白銀 " 補(bǔ)貼新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的探索之路，車企、動(dòng)力電池等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)，投入到示范運(yùn)營(yíng)中?；赝履茉雌?，尤其是電動(dòng)汽車的發(fā)展過(guò)往，政策無(wú)疑發(fā)揮了巨大作用，不僅在一定程度上加快了新能源汽車產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程，還推動(dòng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模增長(zhǎng)，商業(yè)模式和技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。
2020 年 9 月，被業(yè)內(nèi)稱為新版 " 十城千輛 " 政策的《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）落地，明確將燃料電池汽車的購(gòu)置補(bǔ)貼政策調(diào)整為示范應(yīng)用支持政策，對(duì)符合條件的城市群開(kāi)展燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎(jiǎng)勵(lì)，在為期 4 年的示范期內(nèi)，有關(guān)部門將對(duì)入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)比之下，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為 " 以獎(jiǎng)代補(bǔ) " 的獎(jiǎng)勵(lì)形式比當(dāng)年的補(bǔ)貼政策更加科學(xué)和合理。以結(jié)果為導(dǎo)向，能從補(bǔ)貼發(fā)放的形式上有效避免 2016 年新能源汽車 " 騙補(bǔ) " 事件重演。全國(guó)燃料電池及液流電池標(biāo)委會(huì)副秘書長(zhǎng)盧琛玉認(rèn)為，以結(jié)果導(dǎo)向，采取 " 以獎(jiǎng)代補(bǔ) " 方式對(duì)示范城市給予獎(jiǎng)勵(lì)，有效避免盲目投資，進(jìn)而提升示范推廣的質(zhì)量，鼓勵(lì)那些有能力的地方或企業(yè)發(fā)揮自身能動(dòng)性，將示范推廣工作做得更好。與此同時(shí)，《通知》通過(guò)明確獎(jiǎng)勵(lì)資金不得用于整車項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是為遏制氫燃料汽車投資熱等問(wèn)題，從源頭加以限制，有利于引導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，這確實(shí)屬于政策的進(jìn)步。
" 當(dāng)然，不可否認(rèn)的是，無(wú)論是獎(jiǎng)勵(lì)力度，還是政策獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象的范圍，氫燃料電池汽車肯定無(wú)法與純電動(dòng)汽車同日而語(yǔ)。在過(guò)去 12 年時(shí)間里，發(fā)放給純電動(dòng)和混動(dòng)汽車的補(bǔ)貼總額累計(jì)超過(guò) 1500 億元。與之相較，5 個(gè)氫燃料電池汽車城市群獎(jiǎng)勵(lì)加起來(lái)也未超過(guò) 100 億元。此外，純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼對(duì)象是車企，只要達(dá)到相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)里程，都可以獲得補(bǔ)貼，總量可以說(shuō)沒(méi)有上限；而氫燃料電池汽車的直接補(bǔ)貼對(duì)象是城市群，再由城市群獎(jiǎng)勵(lì)給氫能產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè)，而且獎(jiǎng)勵(lì)也基本針對(duì)商用車，燃料電池乘用車顯然很難拿到這筆補(bǔ)助資金。" 但這位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士也坦言，這或許在一定程度上難以讓氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)重現(xiàn) 2016 年之前電動(dòng)汽車發(fā)展的繁榮景象。但這樣一來(lái)，產(chǎn)業(yè)起步時(shí)能避免大量泡沫，基礎(chǔ)更堅(jiān)固，未來(lái)的路也將走得更遠(yuǎn)、更穩(wěn)。
2
政策支持
中央財(cái)政扶持 VS 地方政府主導(dǎo)
事實(shí)上，以 " 城市群 "、后補(bǔ)貼的方式鼓勵(lì)各地發(fā)展氫燃料電池汽車，同樣反映出氫燃料電池汽車所處政策環(huán)境的另一個(gè)變化：地方政府正在成為推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和提升的主導(dǎo)力量。
2021 年 8 月，五部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》，同意北京、上海和廣東報(bào)送的城市群?jiǎn)?dòng)實(shí)施燃料電池汽車示范應(yīng)用；去年 12 月，河南和河北燃料電池汽車示范城市群相繼獲批，全國(guó)形成了 "3＋2" 燃料電池汽車示范格局。為推動(dòng)當(dāng)?shù)貧淠墚a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，各示范群城市出臺(tái)了多項(xiàng)政策文件，例如北京、深圳先后發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展 " 十四五 " 規(guī)劃，上海、山東制訂了氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃，廣東和浙江等則出臺(tái)了氫燃料汽車專項(xiàng)扶持政策。
在加快建設(shè)步伐方面，五大示范城市群不僅密集投入運(yùn)營(yíng)燃料電池汽車，而且發(fā)力建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)紛紛布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈和核心技術(shù)。以上海為例，氫燃料電池汽車的研發(fā)與應(yīng)用不斷有所突破，大功率電堆等產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，從膜電極、雙極板等八大核心零部件到燃料電池汽車的系統(tǒng)集成，形成了技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體系，基本實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車車型的全覆蓋。
不過(guò)，積極參與氫能布局的可不止這些城市。11 月 11 日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)氧能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通知，提出系統(tǒng)構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新體系，構(gòu)建綠色低碳?xì)淠苌a(chǎn)體系，有序推進(jìn)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極打造氫能多元應(yīng)用生態(tài)，建立健全氫能產(chǎn)業(yè)支撐體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，除了港澳臺(tái)，全國(guó) 32 個(gè)省市自治區(qū)中，共有 22 個(gè)發(fā)布了省級(jí)氫能規(guī)劃，這其中還包括沒(méi)有被列入燃料電池汽車示范城市群的湖南和安徽，其他 10 個(gè)地區(qū)即便未發(fā)布省級(jí)氫能規(guī)劃，也基本上出臺(tái)了發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)方面的政策文件。
" 與電動(dòng)汽車過(guò)去 10 年更多享受中央補(bǔ)貼政策不同的是，一方面，地方政府更熟悉當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)實(shí)際情況，在最大限度減少地方保護(hù)主義的基礎(chǔ)上，制定出更加符合企業(yè)需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同階段的政策文件；另一方面，地方政府所做的規(guī)劃通常時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)一些，不像當(dāng)初中央財(cái)政補(bǔ)貼新能源汽車一樣一年一變，導(dǎo)致在政策調(diào)整間隙出現(xiàn)市場(chǎng)空窗期、企業(yè)盲目追求補(bǔ)貼過(guò)快更新產(chǎn)品等現(xiàn)象。" 上述人士表示，這將使得燃料電池汽車在示范運(yùn)行的過(guò)程中發(fā)展得更扎實(shí)，當(dāng)然，也不排除各城市各自為政，出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的可能性。
3
市場(chǎng)環(huán)境
換道超車搶得先機(jī) VS 賽道擁擠競(jìng)爭(zhēng)激烈
除了政策外，與 10 年前的電動(dòng)汽車相比，燃料電池汽車所處的市場(chǎng)環(huán)境也發(fā)生了巨大變化。
在 2012 年的一份市場(chǎng)研究和消費(fèi)行為的調(diào)研中，有 54％的受訪者認(rèn)為新能源乘用車的性能比傳統(tǒng)汽車低，但足夠用，22％的人認(rèn)為無(wú)法滿足使用；對(duì)于新能源汽車，有 81％的受訪者認(rèn)為續(xù)駛里程短，21％的人認(rèn)為安全性差。有意思的是，當(dāng)時(shí)還有一些受訪者提到了當(dāng)時(shí)并不屬于新能源乘用車的低速電動(dòng)車和一些新能源大巴品牌，這表明有部分受訪者對(duì)于新能源乘用車的品牌認(rèn)知和分類比較模糊。
再看 10 年后的一份類似調(diào)研，《2022 年中國(guó)新能源汽車行業(yè)研究及消費(fèi)者行為調(diào)查報(bào)告》顯示，中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車最主要的原因是節(jié)省能源，比例為 75.8％；其次是外觀造型好看和功能多樣，比例分別為 43.5％和 42.8％。在談到新能源汽車的短板時(shí)，41.7％的消費(fèi)者提到了續(xù)駛能力差，39.8％的受訪者認(rèn)為維修保養(yǎng)費(fèi)高，36.7％的人則更在意配套設(shè)施不完善。
從這兩份方向相仿的調(diào)研報(bào)告可以看出，汽車消費(fèi)者在 10 年間對(duì)新能源汽車的認(rèn)知已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了徹底轉(zhuǎn)變，從過(guò)去的 " 性能較低 " 變?yōu)?" 外觀造型好和功能多樣 "，在意續(xù)駛里程的消費(fèi)者比例也從八成降到了四成。也就是說(shuō)，就算與 10 年前的電動(dòng)汽車同處相似的發(fā)展階段，燃料電池汽車所面臨的市場(chǎng)接受程度以及認(rèn)可度比當(dāng)年的電動(dòng)汽車高得多。
不過(guò)，這意味著燃料電池汽車將面臨著更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)最新發(fā)布的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)走勢(shì)報(bào)告，國(guó)內(nèi)新能源汽車 1～10 月產(chǎn)量為 559.0 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 108.4％，累計(jì)滲透率已經(jīng)達(dá)到 24.7％，對(duì)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超 80％。10 年前，電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)燃油汽車展開(kāi)了 " 換道超車 " 式的競(jìng)爭(zhēng)，盡管當(dāng)時(shí)的消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)汽車存有較大疑慮，但至少電動(dòng)汽車所處的賽道非常 " 寬敞 "，享受 " 不限購(gòu)、不限牌 " 等政策也成為與燃油汽車競(jìng)爭(zhēng)的利器。
相較之下，今天的燃料電池汽車雖然更容易被消費(fèi)者和市場(chǎng)認(rèn)可，但新能源汽車這條賽道已經(jīng)格外擁擠，不管是從成本來(lái)看，還是所享受的各類政策，燃料電池汽車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)都不及電動(dòng)汽車。更為關(guān)鍵的是，燃料電池汽車還處于市場(chǎng)普及和推廣的初期，產(chǎn)品性能亟待提升，成本還需進(jìn)一步下降，產(chǎn)業(yè)鏈有待實(shí)現(xiàn)本土化，但電動(dòng)汽車的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈均日趨完善和成熟。
對(duì)此，交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院環(huán)境資源所副所長(zhǎng)黃全勝指出，短期內(nèi)氫燃料電池汽車不會(huì)取代純電動(dòng)汽車，隨著全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步、氫燃料電池汽車保有量增長(zhǎng)、氫加注設(shè)施逐步完善，以及氫燃料加注需求的增加，氫燃料電池汽車的綜合成本將逐步下降，假以時(shí)日，中期有望具有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、長(zhǎng)期有望具有市場(chǎng)吸引力和良好的成長(zhǎng)性。
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現(xiàn)實(shí)瓶頸
充電難鋰價(jià)高 VS 成本效率待提升
除了市場(chǎng)環(huán)境不同以外，燃料電池車的發(fā)展路線也與當(dāng)初的電動(dòng)汽車不盡相同。
" 雖然燃料電池汽車和多年前的電動(dòng)汽車一樣，最先切入的都是商用車中的大巴市場(chǎng)，但電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大靠的是乘用車市場(chǎng)，燃料電池汽車普及卻從重卡開(kāi)始。" 在張帥看來(lái)，由于電動(dòng)汽車走乘用車路線，個(gè)人消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的包容性相對(duì)會(huì)大一些，例如標(biāo)注續(xù)駛里程 300 公里的汽車實(shí)際行駛路程只有 200 公里，對(duì)實(shí)際使用的影響并不太大，因此最初的規(guī)模擴(kuò)張速度較快。但從近段時(shí)間可以看出，隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)達(dá)到一定規(guī)模，諸多問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)，例如充電便利性、鋰價(jià)上漲以及對(duì)電網(wǎng)的沖擊等。
燃料電池汽車則與電動(dòng)汽車恰好相反。張帥提出，當(dāng)前燃料電池的最佳應(yīng)用場(chǎng)景主要是重卡等商用運(yùn)輸類車輛，這一類汽車產(chǎn)品的客戶更加理性，會(huì)直接將新產(chǎn)品與已經(jīng)非常成熟的燃油重卡進(jìn)行對(duì)比，對(duì)產(chǎn)品的耐用性、經(jīng)濟(jì)性以及使用的便利性有更高要求，這就直接導(dǎo)致初期的燃料電池汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度看起來(lái)略慢。
數(shù)據(jù)就是最好的證明，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年，全國(guó)燃料電池銷量?jī)H為 1275 輛，在全國(guó)各地政策利好的大背景下，燃料電池汽車僅在 2019 年銷量超過(guò) 2000 輛，達(dá)到 2737 輛，其余年份均徘徊在 1000～2000 輛之間。根據(jù)前不久發(fā)布的《燃料電池汽車數(shù)據(jù)庫(kù)》，2021 年 8 月～2022 年 8 月，在國(guó)家燃料電池汽車示范城市群?jiǎn)?dòng)的第一年，五大示范群燃料電池汽車?yán)塾?jì)上牌量為 2590 輛。
不過(guò)，張帥表示，也正因?yàn)檫@些商用車的購(gòu)買者相對(duì)更加苛刻，因此一旦前期準(zhǔn)備工作做好，例如產(chǎn)品的耐久性、基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善，氫氣儲(chǔ)運(yùn)成本下降到可接受的程度，解決相應(yīng)的成本和效率問(wèn)題，再加上政策的推動(dòng)，客戶就會(huì)開(kāi)始大批量采購(gòu)，從而使得燃料電池汽車度過(guò)前期的緩慢增長(zhǎng)期后，進(jìn)入快速擴(kuò)張期。
5
踐行 " 雙碳 "
推動(dòng)新能源車普及 VS 減碳作用更明顯
展望未來(lái)，燃料電池汽車最終有望達(dá)到電動(dòng)汽車的市場(chǎng)規(guī)模水平嗎？張帥認(rèn)為，如果單純從數(shù)量上來(lái)看，電動(dòng)汽車肯定更多一些，這主要是因?yàn)槿剂想姵仄嚨闹鲬?zhàn)場(chǎng)——商用車市場(chǎng)空間本身就比乘用車小得多。當(dāng)然，燃料電池技術(shù)并非在乘用車領(lǐng)域毫無(wú)用武之地，考慮到燃料電池汽車的優(yōu)勢(shì)在于續(xù)駛里程長(zhǎng)、加氫時(shí)間短，因此更容易從家庭第一輛車、SUV 等大型乘用車以及 C 級(jí)車等細(xì)分市場(chǎng)去突破。
除此之外，燃料電池汽車有望攻克目前電動(dòng)乘用車還無(wú)法觸及的區(qū)域。目前，我國(guó)純電動(dòng)汽車應(yīng)用區(qū)域主要集中在東部、中部和南部，在冬季溫度較低的北部、東北部、西北部則分布較少。相比之下，氫燃料電池受溫度影響較小，電池余熱可靈活轉(zhuǎn)化利用，并且北部、東北、西北地區(qū)的可再生能源資源較為豐富，由可再生能源制取的氫能供應(yīng)能力強(qiáng)，因此在這些地區(qū)氫燃料電池汽車具有較大的市場(chǎng)潛力。也就是說(shuō)，在汽車電動(dòng)化的大趨勢(shì)下，這些地區(qū)很有可能會(huì)成為燃料電池乘用車發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)。
" 按照一年幾百萬(wàn)輛商用車，再加上一些地區(qū)推廣氫燃料出租車以及 C 級(jí)乘用車的市場(chǎng)進(jìn)程計(jì)算，未來(lái)燃料電池汽車的整體市場(chǎng)規(guī)模有望向電動(dòng)汽車看齊。" 張帥直言，如果比較節(jié)能減排效果的話，燃料電池汽車會(huì)比電動(dòng)汽車發(fā)揮更大作用，畢竟目前一輛重卡的油耗水平相當(dāng)于五六十輛乘用車，這也就是為何燃料電池汽車在國(guó)家能源戰(zhàn)略中的地位更高。
正如中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高所言：" 氫燃料汽車技術(shù)突破的節(jié)點(diǎn)比動(dòng)力電池晚了 10 多年，但可以看到，現(xiàn)在燃料電池成本正快速下降，這與 10 多年前的動(dòng)力電池成本快速下降是一樣的。" 可以預(yù)見(jiàn)，隨著政策的持續(xù)支持，不管是否能復(fù)刻電動(dòng)汽車發(fā)展之路，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的熱度都將不斷提升，發(fā)展速度也將不斷加快，最終成為我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的重要力量。
原標(biāo)題：氫燃料汽車能“借鑒”，但不會(huì)“復(fù)刻”電動(dòng)車成長(zhǎng)軌跡
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