2022年,應用于電力儲能端的280Ah儲能電芯擴產(chǎn)潮加速。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)不完全統(tǒng)計,自2020年寧德時代推出280Ah長循環(huán)儲能電池以來,國內(nèi)已超過20家企業(yè)推出或規(guī)劃280Ah產(chǎn)品及匹配產(chǎn)能。截至2022H1,280Ah供應能力超過5GWh的企業(yè)不足5家,2023年H1供應能力超過該水平的企業(yè)將超過10家。
寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、國軒高科等280Ah儲能電芯加速釋放。
一些系統(tǒng)集成商向高工儲能分析,系統(tǒng)集成及業(yè)主端對280Ah選擇,第一源于大部分項目對280Ah實測效果;第二源于對當前電力儲能市場而言,而更多電池選擇。2022年整體市場情況來看,280Ah電芯逐步在統(tǒng)一ESS江山。
但值得注意的是,海辰儲能于8月推出300Ah儲能電芯新品;瑞浦蘭鈞9月在美國太陽能展推出320Ah儲能電芯;比亞迪于9月公布確定刀片電池版儲能系統(tǒng)明年會上市; 億緯鋰能于10月發(fā)布560Ah電芯;天合儲能11月推出300Ah儲能電芯新品。
由此可見,280Ah電力儲能電芯大潮下,一場競速激烈的儲能電池技術戰(zhàn)正在加速醞釀。
150GWh電池擴產(chǎn)潮
國內(nèi),受新型電力系統(tǒng)構建的需求,儲能項目聞風而動;海外,全球能源危機,催生更大范圍儲能需求。儲能已經(jīng)被視為繼光伏、電動汽車之后又一條高成長性的新能源賽道。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計,僅2022年儲能電池相關擴產(chǎn)項目(部分涉及動力儲能一體化產(chǎn)能)已達26個,投資額合計超過3000億元,產(chǎn)能合計達820GWh。
寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、海辰儲能等數(shù)十家儲能電池企業(yè)紛紛擴產(chǎn)。其中億緯鋰能擴產(chǎn)步伐最為引人注目。據(jù)不完全統(tǒng)計,自2021年至2022年間,億緯鋰能至少披露了五個規(guī)模較大的動力儲能電池投資項目或建設項目,投資金額合計不低于665.21億元,涉及產(chǎn)能不低于262.61GWh,項目涉及湖北荊門、四川成都、云南玉溪、云南曲靖、遼寧沈陽等省市。億緯鋰能透露2025年將布局100GWh電力儲能電池;而海辰儲能也透露2025年將達成135GWh電池產(chǎn)能。
GGII統(tǒng)計,截止2022年Q3,純280Ah獨立線(特指專線專供280Ah儲能電池,不含動儲共線企業(yè))產(chǎn)能合計約34GWh,280Ah動儲共線產(chǎn)能保守估計超過50GWh,合計超過84GWh。此外,2023年H1新建280Ah專線的釋放的產(chǎn)能約80GWh,疊加動儲專線釋放產(chǎn)能將超150GWh。
在一眾電池廠家向280Ah儲能電池的攻勢下, GGII預測,2023年儲能鋰電池,尤其是大型280Ah儲能鋰電池產(chǎn)能穩(wěn)步釋放,明年全市場范圍出現(xiàn)“一芯難求”現(xiàn)象概率不大,下游系統(tǒng)集成商的電芯采購壓力有望穩(wěn)步下降。
三四線品牌競爭加劇
“產(chǎn)能快速釋放同時也為明年帶來儲能鋰電池產(chǎn)能過剩風險。”GGII分析認為,儲能鋰電池產(chǎn)能結構性過剩風險若現(xiàn),三四線品牌將面臨更大競爭。
當前,北美、歐洲、澳洲等海外市場由于成熟的市場環(huán)境、項目融資評估要求等因素影響,儲能電池準入門檻高,主要為一線電池品牌主導。
而國內(nèi)大型儲能項目和發(fā)電集團基于安全性和性能穩(wěn)定性考慮,會優(yōu)先選擇一二線電池品牌。
盡管當前國內(nèi)儲能項目準入門檻相對海外市場較低,行業(yè)規(guī)范正在健全期,部分三四線品牌或新進玩家獲得了難得發(fā)展窗口。
GGII判斷,隨著上游材料價格的下降、企業(yè)產(chǎn)能的釋放,一二線品牌的儲能產(chǎn)品在性能、成本、售后、安全等方面的“綜合性價比”優(yōu)勢將會進一步凸顯,在2023年全年仍將處于相對緊俏的狀態(tài)。
在一二線品牌產(chǎn)品技術升級和產(chǎn)能釋放的雙重壓力下,三四線品牌及部分新玩家將有可能因為產(chǎn)品滯銷發(fā)生產(chǎn)能過剩的問題。
GGII指出,不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級或者產(chǎn)能品控接軌一二線的制造能力的上述玩家將會成為本輪儲能發(fā)展周期中第一批被淘汰的企業(yè)。
向高安全、低成本進化
電力儲能逐漸爆發(fā)出毛利率較低、安全事故抬頭等隱憂。電池作為電力儲能核心器件,如何解決電力儲能痛點,仍是一些新晉廠家如何彎道超車的重要法寶。
當前,大容量、長循環(huán)與高安全已經(jīng)成為儲能電池賽道下一代產(chǎn)品技術創(chuàng)新重要方向。
按照當前的產(chǎn)能規(guī)劃,眾多廠家產(chǎn)能將在2023年陸續(xù)釋放,市場的集中考核將在循環(huán)壽命、大容量電芯設計、產(chǎn)線效率等方面。
據(jù)GGII分析認為,2022年儲能鋰電池的下游應用痛點集中在以下幾點:1)電池和系統(tǒng)成本仍舊偏高,項目收益受擠壓;2)循環(huán)次數(shù)虛標,相當部分大儲電池在實際循環(huán)6000次后即無法正常使用,與標榜的8000次甚至10000次差距明顯,導致全生命周期度電成本是抽水蓄能的2-3倍;3)起火爆炸事件難杜絕,無法實現(xiàn)本質(zhì)安全。
基于此,儲能電芯廠家將集中基于電力儲能應用痛點展開競逐。
海辰儲能曾向高工儲能指出,在當前技術發(fā)展情況來說,電池容量并不是越大越好,主要原因是電池要做大還面臨著三大挑戰(zhàn):1.制造上有挑戰(zhàn)。具體表現(xiàn)是極片設計變大,殼體變大,那么優(yōu)率和效率都會降低;2.電池做大,安全性能挑戰(zhàn)更大。過充和熱失控更難應對;3.從系統(tǒng)的角度看,電池做大減少了零部件,但是電氣連接的過流能力是重要挑戰(zhàn)。
高工儲能分析認為,未來,280Ah儲能電芯不斷進化、儲能電芯競逐重要關鍵仍將落腳于經(jīng)濟性和安全性。這也是長期掣肘儲能行業(yè)發(fā)展兩大因素。
在大容量的大趨勢下,電池廠家能夠在此降低成本和提高安全性方面勝出,或將成為儲能電池賽道最終“勝利者”。
原標題: 280Ah儲能電池“進化論”