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光伏裂變,人人都想分一杯羹
日期:2022-12-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
新能源領(lǐng)域的寵兒一個(gè)接著一個(gè),鋰電、氫能引得無數(shù)英雄競(jìng)折腰后,光伏也開始吸納瑞氣。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年,至少有超過20家A股上市企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏賽道,參與者包括但不限于服裝、汽車、家電、快遞、玩具。

特別是家電行業(yè),幾乎要將光伏視為第二業(yè)務(wù)。就目前來看,宣布跨界光伏領(lǐng)域的家電巨頭就有美的、格力、海爾、TCL、創(chuàng)維、日出東方、康佳、奧克斯、海信,行業(yè)半壁江山基本都在其中,似乎錯(cuò)過了光伏,都不配在家電圈立足。

車企更是以特斯拉為首,橫行沖入這個(gè)領(lǐng)域,數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量已經(jīng)連續(xù)9年世界第一,人人都來分一杯羹,前有造車后有光伏,企業(yè)紛紛大手筆押注,大概是在等一個(gè)集中爆發(fā)的時(shí)刻,新能源盛世喧天,仿佛只要耐心總能等到。

光伏一體化,企業(yè)做到了嗎?

究竟是堅(jiān)持專業(yè)化,在領(lǐng)域里將其中的一環(huán)做到淋漓盡致,還是升級(jí)全產(chǎn)業(yè)鏈布局,從組建到產(chǎn)品,努力實(shí)現(xiàn)上下一體化?這是進(jìn)入2022年,值得大部分光伏企業(yè)慎重思考的問題。這一年,光伏行業(yè)漸漸打破了以往的分工。

曾經(jīng),領(lǐng)域里的專業(yè)大神不算少,大全能源專注于硅料,TCL中環(huán)專注于硅片,愛旭股份專注于電池……就算放眼全球,國(guó)內(nèi)的上游供應(yīng)也穩(wěn)占一席之地,公開數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)為全球市場(chǎng)提供了超過70%的光伏組件。

但2022年,幾乎所有專業(yè)型企業(yè)都不甘心只做單一組建,而是轉(zhuǎn)而進(jìn)攻一體競(jìng)爭(zhēng)。以天合光能為例,今年6月,天合光能正式宣布要在青海省西寧投建年產(chǎn)15GW多晶硅、10GW硅片、10GW電池及組件生產(chǎn)線。

無獨(dú)有偶,前段時(shí)間,硅料巨頭通威股份低價(jià)中標(biāo)華潤(rùn)電力3GW組件集采項(xiàng)目,并擬進(jìn)軍全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的消息也在整個(gè)領(lǐng)域引起熱議。9月份,又披露了在鹽城市投資25GW高效光伏組件項(xiàng)目的公告,預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資約40億元。

光伏市場(chǎng)為什么突然開始全產(chǎn)業(yè)鏈布局?首先就是最值得關(guān)注的盈利問題,當(dāng)行業(yè)逐漸邁過多重技術(shù)門檻,多數(shù)一體化企業(yè)能夠做到自給自足時(shí),組件公司勢(shì)必會(huì)面對(duì)無數(shù)不定風(fēng)險(xiǎn)因素,2021年,硅料價(jià)格暴漲,多家光伏電池片經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)紛紛出現(xiàn)虧損。

而頭部一體化企業(yè)也慢慢放棄外來供應(yīng)路線,例如晶澳科技就曾要求光伏組件的80%產(chǎn)能必須使用自產(chǎn)的電池片。這樣一來,組件企業(yè)不僅要承擔(dān)各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),還可能面臨產(chǎn)能過剩,此前各大組件企業(yè)披露的產(chǎn)能利用率僅在70%左右,一度還傳出組件廠要停產(chǎn)的消息。

在利潤(rùn)方面,專業(yè)化產(chǎn)品遠(yuǎn)不如一體化。根據(jù)安信證券的測(cè)算,硅片+電池片+組件一體化的單瓦毛利相較于電池片+組件一體化和組件專業(yè)化分別高出43%和118%。當(dāng)然,有個(gè)問題也需要注意,產(chǎn)業(yè)一體化意味著企業(yè)至少要打通上下游各個(gè)環(huán)節(jié),當(dāng)前的光伏企業(yè)能做到嗎?

術(shù)業(yè)專攻,從彼行跨到此行顯然沒那么簡(jiǎn)單,更何況,國(guó)內(nèi)光伏領(lǐng)域雖然發(fā)展迅速,但依舊有個(gè)別組件成長(zhǎng)并不平衡,以光伏支架為例,光伏產(chǎn)業(yè)一路圈地跑馬,但目前的光伏支架龍頭股只有中信博、愛康科技、天合光能三家。

不僅如此,2021年,全球跟蹤支架的滲透率超過50%,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)光伏支架市場(chǎng)滲透率尚不足20%,過往五年平均滲透率僅為10%左右。光伏一體化固然是行業(yè)的大勢(shì)所趨,可組件市場(chǎng)發(fā)展不均衡,也讓一體化陷入深深的矛盾中。

車企攪局,新能源必爭(zhēng)光伏?

作為這兩年馳騁新能源市場(chǎng)最高調(diào)的車企玩家們,光伏領(lǐng)域顯然更不能錯(cuò)過。車企當(dāng)中,特斯拉對(duì)光伏的熱情數(shù)年不減。2016年,特斯拉斥資26億美元,挽救連續(xù)5年虧損的太陽能設(shè)備公司SolarCity于水火之中。

也正是從這一年開始,特斯拉頻頻加大光伏領(lǐng)域的投資。2020年一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上,馬斯克提出至少1000個(gè)屋頂安裝團(tuán)隊(duì)的構(gòu)想,就連房地產(chǎn)廠商Brookfield在伊斯頓公園區(qū)域售賣的房子都成了特斯拉光伏計(jì)劃里的一環(huán)。

新能源領(lǐng)域環(huán)環(huán)相扣,特斯拉在光伏方面的野心在某種程度上,是整個(gè)新能源車企賽道未來必爭(zhēng)的一個(gè)商業(yè)伏筆。除了特斯拉,想在光伏市場(chǎng)擁有一席之地的不勝枚舉,今年5月份,奇瑞汽車產(chǎn)業(yè)園預(yù)備安裝10多萬平米的屋頂廠房光伏,5000平米的光伏停車棚。

7月份,合肥新橋智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園蔚來廠區(qū)內(nèi),建設(shè)裝機(jī)容量約為47.0475MW,包括總裝車間、沖焊聯(lián)合廠房、電驅(qū)電控車間、智慧物流庫(kù)等共六個(gè)屋頂。此外,長(zhǎng)城汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏電站項(xiàng)目總計(jì)18MW,預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為2,082.55萬度電;華晨寶馬從2018年建立工廠內(nèi)部的太陽能光伏系統(tǒng),4個(gè)光伏發(fā)電站并投入運(yùn)營(yíng)……吉利、通用紛紛投資建廠。

光伏儲(chǔ)能的確在迎合著新能源汽車從生產(chǎn)到市場(chǎng)的層層需求,從這一點(diǎn)來看,車企大力開發(fā)光伏是遲早的事。生產(chǎn)上,汽車零部件制造到整車的組裝,整車的銷售,后續(xù)的美容裝潢及維修,加上汽車報(bào)廢的回收再利用,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈所需的電力無法估量。

光伏在生產(chǎn)鏈上能夠極大程度地節(jié)約火電,增大新能源利用效率。以長(zhǎng)城汽車為例,公開資料顯示,長(zhǎng)城汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏電站年平均節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤6,349.7噸,減少二氧化碳17,326.8噸,減少二氧化硫3.332噸,減少氮氧化物3.728噸。

值得注意的是,車企發(fā)展光伏最關(guān)鍵的是儲(chǔ)能,這其中的邏輯一方是供給,一方是需求,當(dāng)光伏作為能源流展開,車企后續(xù)的充電業(yè)務(wù)就成了重要受益者。目前看來,大部分車企的光伏計(jì)劃都少不了這一點(diǎn)。

特斯拉的動(dòng)作落地很快,已經(jīng)在全球多個(gè)國(guó)家推廣使用光伏儲(chǔ)能參與電力交易的虛擬電廠業(yè)務(wù),而特斯拉的“光儲(chǔ)充”一體化超級(jí)充電站也早就在上海運(yùn)營(yíng)。作為特斯拉本土的老對(duì)手,通用則在今年宣布將成立GM Energy公司,將從事光伏儲(chǔ)能等發(fā)電業(yè)務(wù)以及V2G業(yè)務(wù),其汽車服務(wù)擴(kuò)展到整體生態(tài)系統(tǒng),要把所有充電需求與電網(wǎng)相結(jié)合。

車企追捧著光伏,如同追著自己光明的未來。

降本增效,技術(shù)破局?

光伏市場(chǎng)連年擴(kuò)大,不止國(guó)內(nèi),全球?qū)τ谛履茉吹目释荚谌找婕觿 ?br />
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),僅2022年上半年,明確調(diào)高光伏裝機(jī)目標(biāo)的國(guó)家和地區(qū)就不少于8個(gè)。例如2月份,法國(guó)計(jì)劃到2050年,太陽能裝機(jī)容量增加至100GW以上;3月份,美國(guó)宣布光伏裝機(jī)要在原來預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上同比增加66%,到2030年有望每年增加70GW。

曾經(jīng)有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)過,到2025年,全球新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到270-330GW。從企業(yè)爭(zhēng)先恐后的群相生態(tài)中也能夠看出,新能源領(lǐng)域里處處都是未來資本的發(fā)熱地。僅以我國(guó)為例,2021年我國(guó)光伏制造端產(chǎn)值突破7500億元,光伏產(chǎn)品出口額超過280億美元。

可前景歸前景,從2021年下半年以來,由于各種補(bǔ)貼下滑,原材料節(jié)節(jié)上升,原本企業(yè)毛利率能保持在15%以上的光伏企業(yè)急需要降本增效。首先,光伏的生產(chǎn)成本一直居高不下,特別是組件。

例如有業(yè)內(nèi)人士透露過,光伏生產(chǎn)中電力成本占比35%,原料成本占比30%,折舊成本占比15%,三者合計(jì)就要占到總成本的80%左右。這兩年,各行各業(yè)的原材料都迎來漲價(jià)大潮,硅片也跟著一波三漲,據(jù)悉,隆基在2022年對(duì)硅片提了七次價(jià),中環(huán)旗下的多款硅片也不斷調(diào)價(jià)。

毫無疑問,新能源市場(chǎng)歷來很難控制成本因素,除了技術(shù)變革,其他路線多少都有些杯水車薪,全球BIPV(光伏建筑一體化)行業(yè)第一大技術(shù)來源國(guó)為中國(guó),中國(guó)BIPV行業(yè)專利申請(qǐng)量占全球BIPV行業(yè)專利總申請(qǐng)量的60.19%。

目前,不少光伏企業(yè)也漸漸意識(shí)到這一點(diǎn),開始增進(jìn)技術(shù)來盡可能地?cái)U(kuò)大產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間,其中,電池跟硅片算是技術(shù)控制成本范圍內(nèi)效果最明顯的。

光伏的電池技術(shù)一度激烈地卷起來,2021年規(guī)模化生產(chǎn)的Perc電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了23.1%,較2020年提高了0.3%。但金剛玻璃隨后發(fā)布的HJT電池最高效率達(dá)到25.6%,遠(yuǎn)超當(dāng)前P型電池23%左右的轉(zhuǎn)換效率,很快,隆基的M6大尺寸HJT電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.5%。

至于硅片環(huán)節(jié),光伏行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,一般硅片每薄20um,可使組件成本降5~6分/W。當(dāng)硅片厚度從180um到100um下降了80um,組件成本則平均下降了2~2.4毛/W,如果是1GW,每GW便能下降2億元。

當(dāng)各大企業(yè)蜂擁而入光伏時(shí),這個(gè)領(lǐng)域的門檻也在無形中被降低,但玩玩可以,技術(shù)核心不攻破,誰也無法安逸地等著新能源風(fēng)口的眷顧。 

原標(biāo)題:光伏裂變,人人都想分一杯羹
 
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