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12月6日，國家電投黨組書記、董事長錢智民專題調(diào)研戶用儲能。這是戶用儲能火熱賽道引起央企關(guān)注的一個(gè)重要信號。

近兩天，與戶用儲能相關(guān)的另一則消息也引起行業(yè)廣泛關(guān)注。

有媒體爆料稱，陽光電源下調(diào)了戶用儲能相關(guān)產(chǎn)品的出貨預(yù)期。隨后，陽光電源發(fā)布澄清公告稱系錯(cuò)誤解讀。

關(guān)于歐洲戶用儲能的需求，陽光電源整體判斷非常樂觀，明年預(yù)計(jì)至少翻倍增長。公司微調(diào)出貨指引主要是考慮到今年前三季度因供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致公司戶儲上量節(jié)奏滯后而進(jìn)行的合理修訂。

對于這場媒體引發(fā)的烏龍，市場更關(guān)注的是未來戶儲市場的變化。

歐美市場需求“井噴”

目前，歐洲、美國是戶用儲能的主要市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球戶用家儲裝機(jī)約合6.4GWh，2022年有望突破15GWh，同比增長134%以上，預(yù)計(jì)2025年全球裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到100GWh。分區(qū)域來看，2021年全球家庭儲能系統(tǒng)裝機(jī)最大的幾個(gè)區(qū)域分別為美國、德國、日本、澳洲等海外市場。

作為戶用儲能增長的主要驅(qū)動(dòng)力，歐洲的裝機(jī)需求變化備受市場關(guān)注。特別是今年受俄烏戰(zhàn)爭影響，居民用電價(jià)格飛速上漲，高用電成本、政策補(bǔ)貼雙重推動(dòng)下，戶用儲能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)良，用戶需求高增，這些因素給國內(nèi)企業(yè)帶來飽滿的訂單，尤其對于戶儲電池和逆變器的需求火爆。

機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，市場反饋海外需求持續(xù)旺盛，當(dāng)下客戶催貨情況依然明顯，逆變器、電池依然處于供貨緊張狀態(tài)。以德國為例，今年戶用儲能安裝量大約40萬套，多家公司預(yù)測明年需求量是80萬-100萬套。

具體公司出貨預(yù)期方面，固德威2022年儲能逆變器出貨約25萬臺，2023年出貨50多萬臺；德業(yè)股份2022年儲能逆變器出貨32萬臺，2023年出貨70萬臺；錦浪科技2022年儲能逆變器出貨22萬臺，2023年出貨80萬-120萬臺，上述公司均未改變市場預(yù)期。

企業(yè)業(yè)績大增

受益于國內(nèi)外儲能市場需求“井噴”，我國戶用儲能領(lǐng)域各賽道企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展也非常迅速。

從儲能系統(tǒng)集成商來看，派能科技、比亞迪、遠(yuǎn)東股份、首航新能源、科士達(dá)等戶用儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長迅速。

數(shù)據(jù)顯示，派能科技戶用儲能產(chǎn)品連續(xù)兩年出貨量居全球第二名。

今年9月以來，科華數(shù)能在海外戶用儲能市場簽約合作超2萬套，其中簽署年供貨框架協(xié)議的包括美國260MWh、歐洲30MWh、以及澳洲100MWh。

儲能銷量暴增，最大受益方可能還是在儲能電芯領(lǐng)域，鵬輝能源、比亞迪、派能科技等電芯頭部供應(yīng)商戶用儲能業(yè)務(wù)占比較高的企業(yè)，經(jīng)營業(yè)績都有明顯增長。

其中，鵬輝能源戶用儲能業(yè)務(wù)在2022上半年漲了6倍。據(jù)鵬輝能源描述，其戶用儲能電池主要銷往歐洲、澳洲，并首次嘗試進(jìn)入了北美市場，具體戶用儲能客戶包括陽光電源、艾羅、三晶等。

比亞迪的戶用儲能產(chǎn)品包括一體機(jī)Energy Pod、電池系統(tǒng)HVM等，均采用磷酸鐵鋰電池路線，并成功搶占德國市場。

采用軟包電池路線的派能科技， 2022年上半年海外業(yè)務(wù)營收占比81%，并已經(jīng)成為德國戶用儲能系統(tǒng)龍頭Sonnen的供應(yīng)商。

此外，遠(yuǎn)東股份表示今年前9月累計(jì)新簽鋰電池訂單6.6億元，其中主要為海外戶用儲能電池訂單。截止10月，遠(yuǎn)東股份已中標(biāo)/簽約千萬元以上戶用儲能訂單超8.7億元。

儲能變流器領(lǐng)域，固德威、錦浪科技、德業(yè)股份等企業(yè)一直深耕海外戶用儲能變流器市場，今年業(yè)績增長也都超過預(yù)期。

其中，固德威多款儲能逆變器產(chǎn)品，戶用儲能PCS市占率位居全球前列。數(shù)據(jù)顯示，其戶用儲能逆變器在荷蘭、西班牙、捷克等國家市占率超過30%。受益歐洲光儲市場高景氣態(tài)勢，該公司上半年光伏儲能逆變器營業(yè)收入同比增長201.3%。

持續(xù)加碼布局

戶用儲能賽道已經(jīng)成為日益火熱的黃金賽道，迫使企業(yè)加碼布局。

今年6月，派能科技公布2022 年定增預(yù)案，公司將募資50億元投建10GWh電芯及系統(tǒng)年產(chǎn)能。項(xiàng)目主要分為兩期，一期預(yù)計(jì)2024年建成投產(chǎn)，二期預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。按照規(guī)劃，派能今年的電芯產(chǎn)能將達(dá)到6GWh-7GWh。

固德威則于6月18日宣布定增募資25.4億元，計(jì)劃建設(shè)4.5GWh儲能電池及儲能逆變器等產(chǎn)能。

今年10月，遠(yuǎn)東股份擬募資38億元助力實(shí)現(xiàn)戶用儲能2.5GWh、發(fā)電側(cè)儲能2.5GWh的產(chǎn)業(yè)化。

除了這些活躍明星選手外，新一批選手也在市場驅(qū)動(dòng)下投身海外戶用儲能市場。

10月25日，深圳市振邦智能科技股份有限公司發(fā)公告稱，擬募集資金不超過7.9億元，其中，將所募集資金的2.2億元用于布局儲能及逆變器產(chǎn)品生產(chǎn)線，提升規(guī)?；a(chǎn)能力，擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品包括電化學(xué)儲能系統(tǒng)、逆變器及儲能部件，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閼粲脙δ?、工商業(yè)儲能、便攜式儲能。

12月2日，國軒高科在投資者互動(dòng)平臺表示，公司重點(diǎn)布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和備點(diǎn)側(cè)四大儲能領(lǐng)域，同時(shí)積極開拓海外儲能市場，做大海外特別是歐美儲能市場。

而作為國內(nèi)新能源領(lǐng)域的央企發(fā)電巨頭之一，國家電投是國內(nèi)電源側(cè)大規(guī)模儲能的投資開發(fā)主力之一。不過，12月6日，國家電投黨組書記、董事長錢智民專題調(diào)研戶用儲能，他提出：要加強(qiáng)對國內(nèi)外戶用儲能典型成熟應(yīng)用場景和商業(yè)模式的深入調(diào)研，更好指導(dǎo)實(shí)踐工作，還要結(jié)合戶用儲能研究工作，依托中央研究院打造“綜合智慧零碳電廠”樣板。

這可能是一個(gè)訊號，戶用儲能市場正在崛起。

原標(biāo)題：戶用儲能漸成黃金賽道