我國是工業(yè)硅第一大消費國和出口國,隨著我國有機硅及多晶硅生產(chǎn)技術的顯著進步、市場規(guī)??焖僭鲩L,我國工業(yè)硅消費表現(xiàn)出內(nèi)需替代外需、化工用途超越冶金用途的趨勢,多晶硅需求將成為工業(yè)硅消費增長的核心驅動因素。
我國工業(yè)硅消費總體情況
近年來我國工業(yè)硅消費量保持穩(wěn)步增長,2010—2021年消費規(guī)模由134.2萬噸快速增長至313.2萬噸,復合年均消費增長率為8%,其中國內(nèi)消費量由71.6萬噸增長至235.8萬噸,復合年均增長率達11%。終端下游產(chǎn)業(yè)包括有機硅、鋁合金、多晶硅等,具體應用范圍已經(jīng)擴展到國防軍工、信息通信、新能源等相關領域中,在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中具有特殊地位,是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料。
近幾年隨著國內(nèi)有機硅、多晶硅技術的快速迭代,以及市場需求和規(guī)模的大幅擴張,我國工業(yè)硅消費表現(xiàn)出“內(nèi)需替代出口、化工超越冶金”的趨勢。2021年我國國內(nèi)工業(yè)硅消費結構中,有機硅消費占比28.7%,出口消費占比24.7%,鋁合金消費占比20.7%,多晶硅消費占比19.9%,耐火材料等其他產(chǎn)品消費占比6.0%。當前在“碳中和碳達峰”的政策指引下,預計至2023年多晶硅消費需求將超越鋁合金和出口需求。
我國工業(yè)硅區(qū)域消費分析
華東是我國工業(yè)硅最大的消費區(qū)域,2020年消費占比達到42%,有機硅、鋁合金、多晶硅三大下游產(chǎn)業(yè)在該區(qū)域均有分布。華北消費占比17%,排名第二,主要消費貢獻來自北方第一大出口港天津以及內(nèi)蒙古、河北等省份的有機硅、鋁合金消費。華南消費占比15%,排名第三,主要消費貢獻來自第一大出口港黃埔港以及廣東本省的鋁合金消費。近年來西北地區(qū)尤其是新疆的多晶硅、有機硅消費逐漸增加,2020年西北消費占比14%,排名第四。
隨著有機硅、多晶硅的快速發(fā)展,我國逐漸形成了較多具有明顯區(qū)域特征的小型消費市場,如新疆、四川、云南等地區(qū)呈現(xiàn)外銷占比逐年下降,本地消費比例逐年增加趨勢。
工業(yè)硅優(yōu)質(zhì)的物理和化學屬性,使其廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié),下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局各具特點,其中有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)共計11家,主要分布于華東和西北兩大區(qū)域,以國企和上市公司居多,產(chǎn)能集中度高,且多為經(jīng)營業(yè)務廣泛的集團公司;多晶硅生產(chǎn)企業(yè)12家,主要分布于西北、西南區(qū)域,頭部均為境內(nèi)外上市民營企業(yè);鋁合金產(chǎn)能則較為分散,企業(yè)數(shù)量龐大,主要分布在華東和華南區(qū)域。
我國工業(yè)硅進出口情況
我國工業(yè)硅出口為主,進口較少,近兩年出口占我國工業(yè)硅消費總量的比例約在30%。得益于國內(nèi)需求的快速增長,出口比例在逐年減少。2005年5月我國取消工業(yè)硅13%的出口退稅,其后出口關稅的調(diào)整經(jīng)歷三個階段:2008年1月出口暫定關稅稅率10%,2008年12月調(diào)整至15%,2012年12月取消出口暫定關稅并延續(xù)至今。工業(yè)硅出口流程與其他工業(yè)品類似,主要有訂艙、報關、出提單、目的港清關、收款等環(huán)節(jié),但基本不涉及保稅倉儲。
年我國工業(yè)硅出口量整體維持小幅上升趨勢,年出口量在50萬—80萬噸。然而出口消費占我國工業(yè)硅消費的比重卻從2010年的47%下滑到了2021年的25%左右,主要原因是近年來國內(nèi)有機硅、多晶硅快速發(fā)展導致國內(nèi)消費占比逐漸增加,相比之下海外工業(yè)硅需求增速放緩。
從絕對量來看,由于我國工業(yè)硅產(chǎn)能相比海外成本優(yōu)勢較為明顯,海外成本高企疊加老舊產(chǎn)能出清,預計未來我國工業(yè)硅出口量有望保持穩(wěn)定趨勢。從消費占比來看,我國有機硅、多晶硅需求的快速增長將使出口占我國工業(yè)硅消費的比重逐年遞減。
原標題:我國工業(yè)硅消費及進出口情況