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一、 行業(yè)發(fā)展機(jī)遇：

1、新能源：行業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為 2030 年新能源裝機(jī)達(dá)到 16 億KW，2035年超過 20 億KW，對(duì)公司而言建設(shè)投資機(jī)會(huì)巨大。

2、抽水蓄能：按照20億KW的新能源中15% 配備抽水蓄能來看，到 2035 年至少需要 3 億KW抽水蓄能建設(shè)，公認(rèn)十四五期間重點(diǎn)開工建設(shè) 2.7-2.82億KW的抽水蓄能裝機(jī)，也給公司帶來巨大的投資建設(shè)機(jī)會(huì)。

3、火電：今年國家計(jì)劃要連續(xù)三年每年開工清潔高效的火電項(xiàng)目8000 萬KW，總共2.4億KW。

二、公司發(fā)展規(guī)劃：

1、持續(xù)提升高質(zhì)量訂單占比，尤其是電力、新能源、抽水蓄能、水庫水資源水環(huán)境等項(xiàng)目，今年這些項(xiàng)目合同占比超過50%；

2、充分利用好新能源、綠色砂石、水庫水資源和抽水蓄能等項(xiàng)目帶來的重大投資機(jī)遇，這幾類項(xiàng)目自身能產(chǎn)生持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，不依賴地方政府財(cái)政；

3、逐步減少在城市基礎(chǔ)設(shè)施、公路、鐵路和 PPP 項(xiàng)目中的投入。

三、新能源規(guī)劃：

截至22年9月底，公司新能源累計(jì)投產(chǎn)裝機(jī)約928萬kW。

目前公司擁有開發(fā)權(quán)的項(xiàng)目1.4億KW，預(yù)計(jì)十四五末，公司新增控股新能源并網(wǎng)裝機(jī)量超過5000萬KW（今年開工目標(biāo)1000萬KW都已實(shí)現(xiàn)，預(yù)期年底或明年上半年投產(chǎn)），裝機(jī)規(guī)模CAGR超60%。

隨新能源裝機(jī)進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營期，預(yù)計(jì)到十四五末，新能源投資和運(yùn)營利潤規(guī)模增長3倍以上，毛利率達(dá)到50%。

四、抽水蓄能規(guī)劃：

公司將從規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)切入，規(guī)劃設(shè)計(jì)占抽蓄電站總投資額的4-8%，公司已承擔(dān)了85%以上抽水蓄能的勘查設(shè)計(jì)和70%以上的工程建設(shè)。

十四五期間全國各省市有核準(zhǔn)的抽蓄項(xiàng)目是220個(gè)，開工目標(biāo)是2.7億KW，對(duì)應(yīng)投資規(guī)模達(dá)到1.7萬億。

中國電建作為抽蓄領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，預(yù)計(jì)僅抽蓄帶來的總承包增量年收入1000億，年毛利預(yù)計(jì)100億；

公司自行投資運(yùn)營的抽水電站今明年預(yù)計(jì)開工18個(gè)，現(xiàn)在開工4個(gè)，總裝機(jī)超過2000KW，隨抽蓄項(xiàng)目進(jìn)入營運(yùn)期，預(yù)計(jì)帶來年收入200億，毛利率30%左右。

五、綠色砂石規(guī)劃：

截至22年10月末，公司獲取采礦權(quán)項(xiàng)目15個(gè)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能3.8億噸，其中已進(jìn)入運(yùn)營期項(xiàng)目3個(gè)，已投運(yùn)年產(chǎn)能6233萬噸。

“十四五”期間公司在國內(nèi)投資規(guī)劃目標(biāo)為500億元，預(yù)計(jì)到2025年末，綠色砂石生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到4億噸，年收入預(yù)計(jì)超200億元，現(xiàn)在毛利率達(dá)到50%。

六、抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈投資占比：

上游金屬結(jié)構(gòu)和機(jī)電設(shè)備占1/3，公司能提供機(jī)電設(shè)備大概占比10%；工程建設(shè)成本占比1/3；

勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)、征地移民費(fèi)、環(huán)保維護(hù)費(fèi)總計(jì)占比1/3；60%-70%的業(yè)務(wù)中國電建都可以提供服務(wù)。

七、應(yīng)收賬款：

21年末和22H1，一年內(nèi)應(yīng)收賬款占比是76%和71%，兩年內(nèi)應(yīng)收賬款占比均超過90%，3年以上應(yīng)收賬款占比為4.4%和6.7%，低于央企平均數(shù)和中位數(shù)。今年年初確定的賬款回收15個(gè)億，到9月末回收了32.8億。

定增進(jìn)展：本次非公開發(fā)行已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會(huì)審核通過，計(jì)劃在12月中旬能夠全面完成。

原標(biāo)題：中國電建：國內(nèi)抽水儲(chǔ)能絕對(duì)龍頭！抽蓄業(yè)務(wù)年收入1000億！